浦發(fā)信用卡黑馬成色褪去：增量負增長(cháng) 透支余額縮水

信用卡發(fā)卡爭奪戰硝煙依舊，在國有銀行、多家股份制銀行大舉搶占市場(chǎng)份額之時(shí)，此前曾以黑馬之勢獲得信用卡發(fā)卡量、收入暴增的浦發(fā)銀行卻出現增長(cháng)乏力。半年報顯示，浦發(fā)銀行上半年新增發(fā)卡量出現負增長(cháng)，較去年同期減少了約20%。而在信用卡交易額突破8000億元時(shí)，浦發(fā)銀行的信用卡透支余額卻不升反降，較去年末縮水1.7%。信用卡的快速擴張也導致不良率攀升，在披露不良數據的國有銀行和股份制銀行中居首。

新增發(fā)卡量負增長(cháng)

北京商報記者統計發(fā)現，在A(yíng)股、H股上市的國有銀行、股份制銀行中，共有13家銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)數據，另外郵政儲蓄銀行也公布了相關(guān)數據。多數銀行的信用卡發(fā)卡量都保持了快速增長(cháng)的勁頭。截至今年上半年，已有工商銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行4家銀行邁入信用卡發(fā)卡量“億張俱樂(lè )部”，農業(yè)銀行也有望成為“破億”新成員。

多家銀行新增發(fā)卡量獲得亮眼成績(jì)。例如，招行新增發(fā)卡量1421萬(wàn)張，同比增長(cháng)率約82%;流通卡新增1218.78萬(wàn)張，同比增長(cháng)89.8%。工行和平安銀行，分別新增1300萬(wàn)張和917萬(wàn)張。中信銀行新增發(fā)卡量的增長(cháng)速度也翻了一番，增長(cháng)率達104.25%;光大銀行新增發(fā)卡量604.6萬(wàn)張，增長(cháng)率也超過(guò)了50%。

不過(guò)，也有銀行新增發(fā)卡量出現負增長(cháng)。截至上半年末，浦發(fā)銀行累計發(fā)卡量已經(jīng)達到4678.72萬(wàn)張，較去年同期增長(cháng)35.12%，1-6月，浦發(fā)銀行的新增發(fā)卡量為562.2萬(wàn)張，而去年同期這一數據為704.43萬(wàn)張，減少了約20%，這意味著(zhù)，浦發(fā)銀行發(fā)行新卡的步伐出現減緩，在14家披露信用卡業(yè)務(wù)數據的商業(yè)銀行發(fā)卡大戰中，浦發(fā)銀行成績(jì)淪為末位。

而在過(guò)去數年間，浦發(fā)銀行的單年新增信用卡數量曾出現爆發(fā)式增長(cháng)，從2015年的363萬(wàn)張增至2017年的1358.21萬(wàn)張，該行年均復合增長(cháng)率高達137%，被市場(chǎng)稱(chēng)為“超級黑馬”。

對于新增發(fā)卡量的變化，浦發(fā)銀行相關(guān)負責人在接受北京商報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，近年來(lái)，浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)秉承回歸本源、突出主業(yè)、做精專(zhuān)業(yè)、協(xié)調發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，整體業(yè)務(wù)取得平穩增長(cháng);在追求信用卡業(yè)務(wù)規模增長(cháng)的同時(shí)，更注重發(fā)展質(zhì)量的穩步提升。

首創(chuàng )證券研究所所長(cháng)王劍輝認為，銀行一般采取促銷(xiāo)的措施發(fā)行信用卡，信用卡的發(fā)行量會(huì )出現大幅度的增長(cháng)，但是這種補貼式發(fā)行未必會(huì )帶來(lái)有效的收入。在消費沒(méi)有顯著(zhù)增長(cháng)的大環(huán)境下，銀行在收入增長(cháng)預期較低的情況下，會(huì )考慮削減成本，控制這種補貼式發(fā)行，因此新增發(fā)行量出現回落。

透支余額縮水

不僅新增發(fā)卡量的增速在減緩，浦發(fā)銀行信用卡交易額的增速也相應出現回落。數據顯示，今年上半年，浦發(fā)銀行實(shí)現信用卡交易額高達8275.93億元，較2017年上半年增加3240.76億元，增幅為64.36%，相比2017年同期77.26%的增速下降了近13個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，浦發(fā)銀行信用卡總收入的增速也出現了明顯減少，今年上半年該行的信用卡總收入為276.12億元，較去年同期增長(cháng)26.28%，但是去年同期的增幅為94.05%，減少逾67個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，信用卡另一關(guān)鍵指標“信用卡透支余額”也出現了縮水。今年上半年，浦發(fā)銀行信用卡透支余額為4111.56億元，而2017年末這一數據為4183.47億元，較去年末縮水約1.7%。2017年全年，該行的信用卡透支余額增速為56.6%。

據北京商報記者統計，14家銀行中，有7家銀行披露了截至上半年末的信用卡透支余額規模，交通銀行、郵儲銀行、民生銀行、光大銀行均實(shí)現兩位數增長(cháng)，交行及郵儲銀行增速均超過(guò)20%;工行與農行分別增長(cháng)9.2%和8.66%。而在披露了該數據的銀行中，僅浦發(fā)銀行信用卡透支余額負增長(cháng)。

王劍輝分析稱(chēng)，受螞蟻花唄、京東白條等其他消費金融產(chǎn)品的影響，消費者有了更多的選擇，信用卡傳統透支的需求有所下降。同時(shí)在監管趨嚴的情況下，銀行可能控制或者收緊信用水平不太好的消費者的信用額度，也造成透支余額的下降。

不良率在披露銀行中居首

在信用卡業(yè)務(wù)快速擴張的同時(shí)，相關(guān)風(fēng)險也在提升。今年4月，浦發(fā)銀行信用卡中心曾因審核不嚴被上海銀監局開(kāi)出罰單，罰沒(méi)金額175.16萬(wàn)元。

除了審核不嚴問(wèn)題外，快速擴張也帶來(lái)了逾期不良風(fēng)險，浦發(fā)銀行的信用卡不良貸款率在上升，該行的不良貸款率由2016年末的1.21%升至2017年末的1.32%，上升了0.11個(gè)百分點(diǎn);2018年上半年進(jìn)一步升至1.58%，較年初上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。雖然這一數據低于該行的總體不良貸款率2.06%，但是在披露信用卡不良率的國有銀行和股份制銀行中居于首位。

關(guān)于信用卡貸款率上升的原因，北京科技大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融工程系主任劉澄認為，浦發(fā)銀行出現了“重數量、輕質(zhì)量”的問(wèn)題。為了擴大信用卡業(yè)務(wù)，浦發(fā)銀行適當降低了標準，加快了業(yè)務(wù)的增長(cháng)，但是忽視了客戶(hù)質(zhì)量的提高，甚至為了滿(mǎn)足客戶(hù)的數量增長(cháng)，放松對一些客戶(hù)的信貸要求，也放松了對信用額度的把關(guān)。

“浦發(fā)銀行要追求數量和質(zhì)量的平衡發(fā)展，在發(fā)展過(guò)程中控制好新增客戶(hù)的信用把關(guān)。”劉澄補充道，浦發(fā)銀行要追求戰略上的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，以高凈值客戶(hù)來(lái)贏(yíng)得市場(chǎng)，對于一些高風(fēng)險客戶(hù)可以適當放棄或者加大把關(guān)力度，以避免信用卡的不良率上升。同時(shí)，要加強新產(chǎn)品的創(chuàng )新研發(fā)力度，多結合客戶(hù)需求，開(kāi)發(fā)一些附加值高的信用卡產(chǎn)品，改變信用卡的盈利模式。

在風(fēng)險控制方面，浦發(fā)銀行坦言，注重全流程風(fēng)險管控，著(zhù)力授信管理與欺詐風(fēng)險防控，引入大數據信用評分模型、強化風(fēng)險監控，通過(guò)穿透式管理，全面提升風(fēng)控管理水平。下階段，該行將綜合運用互聯(lián)網(wǎng)大數據、人工智能、生物識別等新技術(shù)、新模式，做好信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險與收益的平衡控制，進(jìn)一步提升風(fēng)險經(jīng)營(yíng)能力。

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