多家中小銀行手續費及傭金凈收入縮水最高下降近七成

隨著(zhù)利率市場(chǎng)化改革推進(jìn)，銀行業(yè)整體面臨息差收窄的壓力，發(fā)力中間業(yè)務(wù)收入成為銀行轉型的重要突破口。然而在監管逐步規范以及市場(chǎng)競爭加劇下，多家銀行的手續費及傭金凈收入也出現“急剎車(chē)”。4月12日，北京商報記者查看多家銀行年報發(fā)現，渤海銀行、錦州銀行、鄭州銀行等多家銀行去年手續費及傭金凈收入出現縮水，湖州銀行、山西清徐農商行更是連續兩年手續費及傭金凈收入虧損。分析人士指出，銀行應結合自身情況優(yōu)化收入結構，不應為了追求收入而急于求成。

最高下降近七成

在各家銀行將中間業(yè)務(wù)收入作為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)時(shí)，多家銀行的手續費及傭金凈收入規模卻呈現下降狀態(tài)，更有個(gè)別銀行連年虧損。湖州銀行4月9日在中國債券網(wǎng)披露2019年度審計報告顯示，該行2019年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入17.46億元。其中，中間業(yè)務(wù)收入虧損仍在擴大，該行2019年的手續費及傭金凈收入虧損1.515億元，而2017年、2018年分別虧損7144.2萬(wàn)元和9998萬(wàn)元，連續三年虧損。山西清徐農商行也存在類(lèi)似情況，該行去年手續費及傭金凈收入為虧損899.19萬(wàn)元，但相較2018年4146.5萬(wàn)元的虧損有所減緩。

除虧損外，手續費及傭金凈收入規?？s水的情形更為常見(jiàn)。北京商報記者發(fā)現，哈爾濱銀行2019年實(shí)現手續費及傭金凈收入22.26億元，同比下降6.93%;鄭州銀行這一收入減少14.12%至16.1億元。錦州銀行未經(jīng)審計的手續費及傭金凈收入縮水更為明顯，去年這一收入為2.44億元，同比下降67.8%。股份制銀行也不乏縮水的現象，渤海銀行2019年的手續費及傭金凈收入下滑超三成，由2018年63.57億元減少33.53%至42.26億元。

對于手續費及傭金凈收入下降的原因，鄭州銀行相關(guān)負責人在接受北京商報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，主要受業(yè)務(wù)結構調整，代理業(yè)務(wù)、證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規模減少影響。渤海銀行也稱(chēng)，是該行對理財、咨詢(xún)顧問(wèn)和托管業(yè)務(wù)進(jìn)行調整的原因。

哈爾濱銀行、錦州銀行也在年報中進(jìn)行了解釋?zhuān)饕虬ǎ鹤稍?xún)及顧問(wèn)、結算、委托代理業(yè)務(wù)手續費收入減少等。北京商報記者還嘗試聯(lián)系上述多家銀行進(jìn)行采訪(fǎng)，但截至發(fā)稿未收到回復。

民生銀行研究院研究員李鑫分析稱(chēng)，手續費及傭金凈收入同比下降的原因很多，可能與監管逐步規范、加強理財業(yè)務(wù)合規監管、銀行減免相關(guān)費用等因素有關(guān)，需要具體銀行具體分析。還有很多銀行這一收入也保持快速增長(cháng)，總體而言手續費及傭金凈收入下降是正?，F象。

收入比重差距擴大

從收入結構來(lái)看，商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入主要包括利息凈收入、手續費及傭金凈收入以及投資收益等。在當前經(jīng)濟下行和息差普遍收窄的情況下，依靠傳統存貸款業(yè)務(wù)實(shí)現快速增長(cháng)的模式已經(jīng)難以為繼，提升中間業(yè)務(wù)收入是每家銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結構的必經(jīng)之路。

不過(guò)，仔細翻閱上述多家中小銀行業(yè)績(jì)發(fā)現，個(gè)別銀行收入結構待優(yōu)化，過(guò)度依賴(lài)利息凈收入，或借由投資收益暴漲增厚利潤均存在隱憂(yōu)。比如，湖州銀行近年來(lái)的營(yíng)業(yè)收入幾乎全靠利息凈收入，2017-2019年三年間的利息凈收入均超過(guò)營(yíng)業(yè)收入，手續費及傭金凈收入為負值。山西清徐農商行則與之相反，投資收益為主要收入來(lái)源，去年貢獻了近七成營(yíng)業(yè)收入，2018年投資收益占比高達82.75%。

在分析人士看來(lái)，上述兩種收入結構均不合理，過(guò)于單一化，如果息差進(jìn)一步下行或者市場(chǎng)出現大幅波動(dòng)，未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)或會(huì )受到一定影響。從過(guò)往業(yè)績(jì)來(lái)看，一些中小銀行也在嘗試轉型，開(kāi)始重視中間業(yè)務(wù)收入，不過(guò)手續費及傭金凈收入比重仍然偏低。比如，錦州銀行2019年未經(jīng)審計的利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比例為83.74%，手續費及傭金凈收入占比僅為1.05%。

對比來(lái)看，排名靠前的城商行的手續費及傭金凈收入占比大多在10%-20%區間。例如，按照2019年9月末城商行總資產(chǎn)排名來(lái)看，位于前10名內的江蘇銀行，其2019年手續費及傭金凈收入對營(yíng)業(yè)收入貢獻了13.39%;徽商銀行這一占比為13.3%。

業(yè)內人士指出，手續費及傭金凈收入占比是對一家銀行創(chuàng )新能力和市場(chǎng)競爭力的綜合體現，不過(guò)也要正確看待中小銀行的手續費及傭金凈收入。新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼表示，當前大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、提高非利息收入是銀行的必然選擇，但中間業(yè)務(wù)收入也不是越高越好，與銀行的收入結構有關(guān)。以存貸款業(yè)務(wù)為主的中小銀行，其中間業(yè)務(wù)占比就會(huì )很小。

鼓勵創(chuàng )新與修煉“內功”

在高息攬儲受限、同業(yè)競爭激烈的環(huán)境下，中小銀行的經(jīng)營(yíng)壓力加大。如何突破經(jīng)營(yíng)困境、增加中間業(yè)務(wù)收入成為中小銀行面臨的難題。董希淼認為，對監管而言，應有序推進(jìn)綜合經(jīng)營(yíng)，鼓勵銀行良性創(chuàng )新，通過(guò)豐富的產(chǎn)品和服務(wù)供給更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟并獲得多元化收入。對銀行而言，應逐步調整中間業(yè)務(wù)結構，將發(fā)展重點(diǎn)從賬戶(hù)管理、支付結算等傳統中間業(yè)務(wù)向高附加值業(yè)務(wù)轉移。

增加中間業(yè)務(wù)收入是一個(gè)長(cháng)期努力的過(guò)程。李鑫表示，未來(lái)中小銀行應優(yōu)化收入結構，獲得多元化收入，避免為了追求某種結構而急于求成，進(jìn)而使得收入不穩。所以銀行應該穩步推進(jìn)中間業(yè)務(wù)增長(cháng)。

多家銀行也表示將繼續拓展新型中間業(yè)務(wù)。渤海銀行相關(guān)負責人對北京商報記者表示，未來(lái)將加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng )新，在夯實(shí)結算、銀行卡、代理代銷(xiāo)等基礎性中間業(yè)務(wù)收入的基礎上提升創(chuàng )新產(chǎn)品收入來(lái)源，以確保整體中間業(yè)務(wù)收入的穩定、持續增長(cháng)。鄭州銀行相關(guān)負責人表示，未來(lái)將增加中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種，拓展創(chuàng )收渠道，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求。

(孟凡霞 吳限)

標簽： 中小銀行