興業(yè)銀行:主承銷(xiāo)首批ABCP 規模20億

6月2日，興業(yè)銀行主承銷(xiāo)的“20河鋼保理ABCP001”在銀行間債券市場(chǎng)掛網(wǎng)，規模20億元，期限1年，首期期限6個(gè)月，成為首批成功掛網(wǎng)發(fā)行ABCP的主承銷(xiāo)商之一。

本次債券募集資金以支付河鋼集團上游供應商應收賬款的方式，使規模較小的上游供應商獲得了短期限、低成本的融資，惠及上游供應商287家，其中納入小微企業(yè)庫的企業(yè)223家，實(shí)現小微企業(yè)融資12.55億元。

ABCP(Asset-Backed Commercial Paper，資產(chǎn)支持商業(yè)票據)是中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )近期推出的資產(chǎn)支持類(lèi)融資直達創(chuàng )新產(chǎn)品，該產(chǎn)品將ABN(資產(chǎn)支持票據)和SCP(超短期融資券)的優(yōu)勢相結合，不僅像ABN一樣支持企業(yè)通過(guò)盤(pán)活存量資產(chǎn)實(shí)現融資，而且類(lèi)似于SCP，能夠通過(guò)滾動(dòng)發(fā)行短期限證券的方式降低企業(yè)融資成本。

作為供應鏈上下游供應商的中小微企業(yè)是我國市場(chǎng)主體的重要力量，受疫情沖擊影響，當前中小微企業(yè)已成為實(shí)體經(jīng)濟的薄弱環(huán)節和金融支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。今年《政府工作報告》指出“強化對穩企業(yè)的金融支持，盡力幫助中小微企業(yè)渡過(guò)難關(guān)”。6月1日，人民銀行會(huì )同銀保監會(huì )等八部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步強化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導意見(jiàn)》提出“支持產(chǎn)融合作，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，鼓勵發(fā)展訂單、倉單、存貨、應收賬款融資等供應鏈金融產(chǎn)品”。

河鋼集團上游供應商以小型機械制造企業(yè)、材料制造企業(yè)、運輸物流企業(yè)等類(lèi)型為主，長(cháng)期以來(lái)存在融資難融資貴的問(wèn)題，并且部分運輸物流企業(yè)一季度受疫情影響較大，經(jīng)營(yíng)面臨一定困難，亟需多元化渠道資金支持，但與貸款相比，債券融資門(mén)檻較高，中小微企業(yè)難以直接發(fā)債融資，如何打通融資“最后一公里”?

“興業(yè)銀行與河鋼保理以供應鏈ABCP的創(chuàng )新方式，將供應鏈金融與中小微企業(yè)融資有機結合，精準直達支持供應鏈上游中小微企業(yè)穩定生產(chǎn)運營(yíng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復產(chǎn)復工，更好地發(fā)揮了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、支持中小微企業(yè)的重要作用。” 興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。

近年來(lái)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，成為債務(wù)融資工具市場(chǎng)的重要組成部分。作為資產(chǎn)證券化市場(chǎng)的主力軍，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，持續創(chuàng )新，先后主承銷(xiāo)首單循環(huán)購買(mǎi)結構ABN、首單“三綠”ABN、首單疫情防控ABN等多項首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，在A(yíng)BN領(lǐng)域形成了國內領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和產(chǎn)品體系，截至目前累計承銷(xiāo)發(fā)行ABN產(chǎn)品482億元。

標簽： 興業(yè)銀行 ABCP