晉商銀行全球發(fā)售H股計劃 預計將于7月18日上市 山西首家上市銀行

摘要

6月28日，晉商銀行正式開(kāi)啟了全球發(fā)售H股計劃，預計將于7月18日在港交所主板掛牌上市。

山西即將迎來(lái)首家上市銀行。6月28日，晉商銀行正式開(kāi)啟了全球發(fā)售H股計劃，預計將于7月18日在港交所主板掛牌上市。本次募集資金規模約為32.68億港元至34.23億港元，由建銀國際、中國國金及招銀國際作為聯(lián)席保薦人。

晉商銀行稱(chēng)，本次募資將用于強化資本基礎，戰略目標是服務(wù)和助推山西省經(jīng)濟發(fā)展，成為一家機制科學(xué)、特色鮮明、風(fēng)控到位、市場(chǎng)覆蓋全面的精品區域性上市銀行。

在6月27日該行H股上市新聞發(fā)布會(huì )上，晉商銀行介紹了全球發(fā)售以及在香港聯(lián)交所上市情況。計劃在全球發(fā)售8.6億股H股，其中香港發(fā)售8600萬(wàn)股，國際配售7.74億股，發(fā)售價(jià)介于3.8港元至3.98港元，香港公開(kāi)發(fā)售于2019年6月28日上午九時(shí)正開(kāi)始，申請截止日期為7月11日中午十二時(shí)正。

據記者了解，晉商銀行是山西省唯一的省級法人城市商業(yè)銀行，早前曾計劃于A(yíng)股IPO，并于2012年開(kāi)始接受中信證券(600030)的上市輔導。

對于轉戰H股的原因，該行在公告中表示，由于不確定性及相對冗長(cháng)的A股上市時(shí)間表，及更為合理可預見(jiàn)的H股上市進(jìn)程時(shí)間表，及考慮到香港聯(lián)交所可為該行提供外資及海外投資者的國際平臺，該行于2018年9月轉向H股。

截至2018年末，晉商銀行資產(chǎn)總額為2272.48億元，凈利潤為13.14億元。

貸款質(zhì)量方面，截至2018年末，晉商銀行不良貸款率1.87%，同比上升0.23個(gè)百分點(diǎn)。

資本水平方面，截至2018年末，該行資本充足率12.99%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.63%;撥備覆蓋率212.68%。

(文章來(lái)源：國際金融報)

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