長(cháng)沙銀行融資百億頻頻“補血” 消費貸發(fā)展遇阻

近日，長(cháng)沙銀行股份有限公司(601577.SH，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)沙銀行”)通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股、金融債募集超百億元資金。頻頻融資背后是長(cháng)沙銀行資本充足指標長(cháng)期低于A(yíng)股城商行、且已接近監管紅線(xiàn)的窘境。究其背后原因，是長(cháng)沙銀行連年上升的不良貸款率，截至2019年上半年，不良貸款率已增至1.29%。 　　此外，為加大布局個(gè)人消費金融業(yè)務(wù)，長(cháng)沙銀行與湖南長(cháng)銀五八消費金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)銀五八”)展開(kāi)“聯(lián)合貸”業(yè)務(wù)，由于城商行存在異地放貸限制，消金公司則無(wú)此制約，導致異地放款的風(fēng)控成為“聯(lián)合貸”關(guān)鍵。長(cháng)沙銀行還于近日收到個(gè)人消費貸款業(yè)務(wù)違規的罰單。

截至12月26日收盤(pán)，長(cháng)沙銀行股價(jià)為9元/股，近期漲幅弱于大盤(pán)。

融資百億頻頻“補血”

12月5日，長(cháng)沙銀行公告稱(chēng)，收到中國證監會(huì )出具的《關(guān)于核準長(cháng)沙銀行非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的批復》，核準其非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股優(yōu)先股。

一般來(lái)說(shuō)，優(yōu)先股票面金額為100元，長(cháng)沙銀行此次募集資金為60億元。優(yōu)先股介于普通股和債券之間，在公司破產(chǎn)時(shí)，優(yōu)先股所償權優(yōu)于普通股，次于債券。

本次優(yōu)先股采用分次發(fā)行方式，首次發(fā)行不少于3000萬(wàn)股，自核準發(fā)行之日起6個(gè)月內完成;其余各次發(fā)行，自核準發(fā)行之日起24個(gè)月內完成。

11月12日，長(cháng)沙銀行發(fā)布《2019年第一期小型微型企業(yè)貸款專(zhuān)項金融債券發(fā)行完畢的公告》顯示，經(jīng)監管層批準，長(cháng)沙銀行獲準在全國銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)50億元金融債券，專(zhuān)項用于發(fā)放小型微型企業(yè)貸款。

上述優(yōu)先股募集資金加上金融債券，長(cháng)沙銀行的募資額已超百億元。

頻頻融資“補血”背后，是長(cháng)沙銀行的資本充足指標長(cháng)期處于較低水平。截至2019年6月30日，長(cháng)沙銀行的資本充足率為11.64%，一級資本充足率為9.07%，核心一級資本充足率為9.05%，十分接近10.5%、8.5%、7.5%的監管紅線(xiàn)。

在《關(guān)于長(cháng)沙銀行非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股申請文件二次反饋意見(jiàn)的回復》中，長(cháng)沙銀行進(jìn)行了詳細闡釋。

2016-2018年，長(cháng)沙銀行的資本充足率分別為12.28%、11.74%、12.24%，A股上市城商行平均值分別為12.67%、13.42%、13.41%;其一級資本充足率分別為9.00%、8.72%、9.55%，A股上市城商行平均值分別為10.01%、10.47%、10.69%;其核心一級資本充足率則分別為8.99%、8.70%、9.53%，A股上市城商行平均值分別為9.70%、9.20%、9.33%。

長(cháng)沙銀行稱(chēng)，2016年以來(lái)，隨著(zhù)其各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資產(chǎn)總額不斷增長(cháng)，加權風(fēng)險資產(chǎn)不斷增長(cháng)。截至2016年末、2017年末、2018年末，長(cháng)沙銀行加權風(fēng)險資產(chǎn)分別為2236.76億元、2691.43億元、3263.61億元，加權風(fēng)險資產(chǎn)的持續增長(cháng)需要更大的資本規模進(jìn)行匹配，導致資本充足指標面臨下行壓力。

2016-2018年，長(cháng)沙銀行的不良貸款率分別為1.19%、1.24%、1.29%，截至2019年上半年，長(cháng)沙銀行的不良貸款率為1.29%。

消費貸發(fā)展遇阻

12月以來(lái)，長(cháng)沙銀行收到兩張監管罰單。12月4日，湖南銀保監局公布行政處罰信息公開(kāi)表顯示，長(cháng)沙銀行金城支行因發(fā)放個(gè)人消費貸款用于購房，根據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條，罰款30萬(wàn)元。

同日，長(cháng)沙銀行的另一張罰單顯示，由于其存在瞞報、遲報案件風(fēng)險信息，根據《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》第四十六條，罰款50萬(wàn)元。因此，一日共罰款80萬(wàn)元。

根據上述罰單可知，長(cháng)沙銀行違規將個(gè)人消費貸款流向房地產(chǎn)。近年來(lái)，銀行資金流向房地產(chǎn)也成為監管重要領(lǐng)域，多家銀行均因此受處罰。

個(gè)人消費貸款即消費貸，指銀行向借款人發(fā)放用于指定消費用途的擔保貸款，用途主要包括房屋裝修、購買(mǎi)汽車(chē)各類(lèi)大額耐用消費品等個(gè)人生活消費，不得用于購買(mǎi)住房、炒股等高風(fēng)險領(lǐng)域。

消費貸正成為長(cháng)沙銀行轉型方向，數據顯示，長(cháng)沙銀行的個(gè)人消費貸款占個(gè)人信貸比重從2018年的12.78%，上升至2019年二季度的15.19%。

4月29日，長(cháng)沙銀行發(fā)布《第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告》稱(chēng)，董事會(huì )同意其與長(cháng)銀五八開(kāi)展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)合作，合作期限三年，在聯(lián)合貸款中，其按50%的比例出資，出資部分的貸款余額不超過(guò)5億元。

此前，長(cháng)沙銀行回應《中國經(jīng)營(yíng)報》稱(chēng)，長(cháng)沙銀行將按照監管要求合規開(kāi)展“聯(lián)合貸”業(yè)務(wù)，對于客戶(hù)貸款的審批，長(cháng)沙銀行將按照自身的風(fēng)控要求獨立進(jìn)行審批。

2018年11月，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》要求地方商業(yè)銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，主要服務(wù)當地客戶(hù)，向外省客戶(hù)發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)貸款總余額的20%。

相對比的是，消費金融公司屬于類(lèi)金融機構，放款無(wú)地域限制，這意味著(zhù)長(cháng)銀五八沒(méi)有放款的地域限制。長(cháng)沙銀行和長(cháng)銀五八開(kāi)展聯(lián)合貸款，資金流向外省時(shí)，風(fēng)控成為關(guān)鍵。

一位接近監管層人士告訴《投資壹線(xiàn)》，異地放款最大的問(wèn)題即風(fēng)控。異地風(fēng)控難度太大，執行度不高，要展開(kāi)異地放款業(yè)務(wù)，城商行需承受的風(fēng)險相對本地來(lái)說(shuō)，大約要增加至少70%。

一般城商行對于異地放款的風(fēng)控很難做，很少有銀行做沒(méi)有實(shí)際控制力地區的異地放款。聯(lián)合放款的話(huà)，就要看合作銀行在當地的扎根度，沒(méi)有實(shí)際操控能力的本地銀行也不可能會(huì )和其他地區的地區銀行展開(kāi)聯(lián)合放款的金融業(yè)務(wù)，實(shí)在是風(fēng)控難度太大，上述受訪(fǎng)人士繼續補充道，“只要異地銀行對于消金公司評估沒(méi)問(wèn)題，銀企對于資金的投資方向可以向上級機構申請資金流向，且有合理的風(fēng)險評估報告和預期收益報告，而且還要有異地消金公司所在地的監管部門(mén)的審核。沒(méi)有雙方地區的省級監管機構的評估，是不允許進(jìn)行異地放款業(yè)務(wù)的;如果雙方在同一個(gè)省的話(huà)，要同時(shí)提交申請，應該能很快批準，在同省業(yè)務(wù)好做”。

長(cháng)沙銀行持有長(cháng)銀五八51%股份，為長(cháng)銀五八控股股東。此前，長(cháng)沙銀行表示，長(cháng)銀五八已成為其利潤增長(cháng)點(diǎn)，2019年資產(chǎn)總額預期達到百億元。但是，2019年上半年，長(cháng)銀五八資產(chǎn)總額為76.13億元，凈資產(chǎn)7.34億元，報告期內，長(cháng)銀五八營(yíng)收2.00億元，凈利潤-4336.81萬(wàn)元。

長(cháng)銀五八官網(wǎng)顯示，公司主要有惠普金融和校園服務(wù)兩大產(chǎn)品，惠普金融包括工薪貸、裝修貸、旅游貸;校園服務(wù)主要為在校大學(xué)生提供貸款服務(wù)。

在21CN聚投訴平臺，有用戶(hù)投訴稱(chēng)，長(cháng)銀五八來(lái)電威脅表示，不按時(shí)還款，就進(jìn)行催款，在用戶(hù)告知生活困難，希望協(xié)商處理，對方仍不答應。

在開(kāi)展“聯(lián)合貸”過(guò)程中，存在貸后非法暴力催收等問(wèn)題，一些助貸機構為收回貸款利用電話(huà)騷擾、威脅恐嚇等方式進(jìn)行非法暴力催收。此前，還發(fā)生過(guò)多起傷害事故。

根據監管下發(fā)的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》第五十一條規定，商業(yè)銀行不得委托有暴力催收等違法違規記錄的第三方催收機構進(jìn)行貸款催收，商業(yè)銀行發(fā)現合作催收機構存在暴力催收等違法違規行為的，應立即終止合作，并將違法違規線(xiàn)索及時(shí)移交相關(guān)部門(mén)。

針對上述問(wèn)題，《投資壹線(xiàn)》致函長(cháng)沙銀行，截至發(fā)稿未獲回復。(汪下弟)

標簽： 長(cháng)沙銀行