加快5G建設 概念股卷土重來(lái) 個(gè)股掀漲停潮

近日明顯回調的5G概念1日盤(pán)中大幅走高，截至發(fā)稿，海能達、神州泰岳、麥達數字、恒銘達、中石科技、劍橋科技、長(cháng)盈精密、奧士康、鵬鼎控股、信維通信、安潔科技、大通電信、東山精密、崇達科技等漲停。

受華為事件影響，市場(chǎng)對科技、5G較為悲觀(guān)，通信板塊近期大跌。短期來(lái)看市場(chǎng)對科技板塊的投資情緒仍較為低落，但與基本面、業(yè)績(jì)存在背離。中信建投證券指出，從產(chǎn)業(yè)跟蹤來(lái)看，5G建設仍正常推進(jìn)，每周新建成5G基站超過(guò)1萬(wàn)站，設備商5月供貨量也顯著(zhù)增長(cháng)，因此預計5G產(chǎn)業(yè)鏈公司Q2-Q4的業(yè)績(jì)仍將兌現。近期，阿里、騰訊陸續公布未來(lái)投入規劃，云計算產(chǎn)業(yè)也有望持續受益。展望6-7月，隨著(zhù)進(jìn)入中報展望階段，光模塊、IDC、設備商及海纜/光纖光纜板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，此外物聯(lián)網(wǎng)也需要重視。

財信證券認為，隨著(zhù)市場(chǎng)行情已較充分反應對板塊業(yè)績(jì)的影響，因此更需聚焦于長(cháng)期發(fā)展趨勢，甚至得到一定強化的標的，可從兩條主線(xiàn)去看待未來(lái)的投資機會(huì )。

第一個(gè)方向為隨著(zhù)國家政策的持續出臺和運營(yíng)商集采的相繼落地，建議聚焦于“新基建”領(lǐng)域的投資機會(huì )，包括主設備商、IDC運營(yíng)商和IDC產(chǎn)業(yè)鏈上的交換機、光模塊和連接器廠(chǎng)商。第二個(gè)方向為關(guān)注疫情影響中存在機遇的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，隨著(zhù)傳統企業(yè)對效率提升的需求持續提升，以及應用場(chǎng)景的不斷豐富，物聯(lián)網(wǎng)景氣度持續上行，考慮疫情對上半年業(yè)績(jì)影響后，部分物聯(lián)網(wǎng)標的具備配置價(jià)值，建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商移遠通信、移為通信和廣和通。

華泰證券最新研究報告顯示，2020年2月至今新型基建政策持續催化，均強調加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設進(jìn)度。以5G為代表的新型基建有望在逆周期調節中扮演重要角色，同時(shí)，IDC&云計算行業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(cháng)周期。另外，國內運營(yíng)商、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等細分板塊也將受益于新型基建推進(jìn)，迎來(lái)持續政策催化。重點(diǎn)推薦：中興通訊、光環(huán)新網(wǎng)、中際旭創(chuàng )、星網(wǎng)銳捷、移為通信、世嘉科技等。建議關(guān)注：中國聯(lián)通、金卡智能、和而泰、天源迪科、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )。

標簽： 5G 概念股 個(gè)股