凈賺約1.12萬(wàn)億元 國有六大行2019年度成績(jì)單悉數揭曉

又到了國有銀行一年一次“拼家底”的日子。凈賺1.12萬(wàn)億元、日均盈利30.59億元、資產(chǎn)規模皆穩步提升……截至3月30日晚間，國有六大行2019年度成績(jì)單悉數揭曉。報告顯示，2019年，國有銀行不良率普遍出現下行，但新冠疫情對銀行業(yè)務(wù)的沖擊也引發(fā)了未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量下行的擔憂(yōu)。如何應對疫情期間業(yè)務(wù)量下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的挑戰，成為國有大行即將面對的考題。

凈賺約1.12萬(wàn)億元

從凈利潤規模來(lái)看，6家國有銀行2019年合計實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤超過(guò)萬(wàn)億元，為11166.74億元，日均盈利30.59億元。從盈利能力來(lái)看，工商銀行依然是六大行中“最賺錢(qián)”的銀行。該行去年實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤為3122.24億元，日賺8.55億元。從凈利潤增速來(lái)看，去年新加入國有大行陣營(yíng)的郵儲銀行凈利潤沖至兩位數，為16.48%，位居國有大行之首;其他5家銀行因基數過(guò)大徘徊在4%-5%區間。

凈息差水平普遍下降的情形也引起關(guān)注。在六大行中，只有交通銀行的凈利差、凈息差出現回升，年報顯示，該行2019年凈利差為1.48%，凈息差為1.58%，同比分別上升9個(gè)和7個(gè)基點(diǎn);其他5家銀行凈息差都呈現同比下降態(tài)勢，降幅在5-17個(gè)基點(diǎn)之間。

隨著(zhù)利率市場(chǎng)化加速推進(jìn)以及美聯(lián)儲降息等沖擊，凈息差仍面臨下行壓力。交通銀行副行長(cháng)郭莽表示，2020年銀行的息差將承受壓力，主要是基于受MPA定價(jià)考核、貸款市場(chǎng)報價(jià)利率(LPR)利率下行，以及疫情對貸款定價(jià)、資產(chǎn)質(zhì)量綜合影響的結果。建設銀行首席財務(wù)官許一鳴在該行業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上指出，預計2020年息差大概下降10個(gè)基點(diǎn)左右。

六大行不良率普降

在大力處置不良貸款等一系列措施下，6家國有銀行的資產(chǎn)質(zhì)量均出現好轉，除郵儲銀行不良率與上年末持平外，其他5家銀行2019年末的不良率均有所下降，降幅在0.2個(gè)百分點(diǎn)內。其中，郵儲銀行不良率最低，交通銀行最高，分別為0.86%和1.47%。

值得一提的是，在六大行中，農業(yè)銀行繼續保持不良貸款余額和不良率“雙降”格局。截至2019年末，該行不良貸款余額為1872.1億元，較上年末減少27.92億元;不良率為1.4%，較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續四年出現下降;撥備覆蓋率為288.75%。

新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼分析稱(chēng)，在目前內外部環(huán)境比較復雜、不確定性很大的情況下，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩中向好是很不容易的，也是銀行加大存量不良資產(chǎn)處置、采取措施嚴控新增不良下努力的成果。但是，也需要認識到目前不良率下降主要與加大核銷(xiāo)力度、加大貸款投放有關(guān)，銀行遏制不良、防控風(fēng)險的內生機制還不是很牢固，因此，未來(lái)防控不良貸款的壓力還是很大的。

此外，2020年，新冠疫情的突然暴發(fā)，給整體經(jīng)濟運行造成一定影響，也令銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

普惠金融增量降“價(jià)”

在監管機構的引導下，國有銀行成為支持小微普惠金融業(yè)務(wù)的主力軍。從年報中也能看出，6家國有大行不斷下沉服務(wù)，將更多資金投向中小微企業(yè)。

農業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行3家大行2019年普惠貸款余額增速均超50%。中國銀行、建設銀行全年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率較上年顯著(zhù)降低。郵儲銀行同樣深耕“小企業(yè)”，2019年末該行單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元及以下小微企業(yè)貸款余額6531.85億元，同業(yè)排名第二，較上年末凈增1081.94億元。

值得注意的是，疫情發(fā)生以來(lái)，交通運輸、住宿餐飲、文化旅游、批發(fā)零售等行業(yè)受到較大沖擊，大量小微企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困難，及時(shí)為受疫情影響的小微企業(yè)紓困解難成為商業(yè)銀行必做的“頭等大事兒”。郵儲銀行高級經(jīng)濟師卜振興指出，商業(yè)銀行在市場(chǎng)化改革的過(guò)程中，金融業(yè)務(wù)不斷上收，目前隨著(zhù)去通道、去杠桿、去嵌套，控制非標業(yè)務(wù)的發(fā)展等一系列政策的出臺，導致商業(yè)銀行傳統的服務(wù)領(lǐng)域競爭更加激烈，而普惠金融領(lǐng)域則成為藍海，是未來(lái)商業(yè)銀行發(fā)展的重點(diǎn)。

金融科技角力升級

為了加快數字化轉型的速度，越來(lái)越多的銀行開(kāi)始擁抱金融科技，年報季也成為國有銀行大秀金融科技實(shí)力的展示臺。從年報來(lái)看，國有六大行已經(jīng)將金融科技滲透到了個(gè)人金融業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理等多個(gè)領(lǐng)域。以農業(yè)銀行為例，截至2019年末，該行線(xiàn)上信貸余額超過(guò)5800億元，建成數字化智能網(wǎng)點(diǎn)2.2萬(wàn)家，網(wǎng)點(diǎn)智能化覆蓋率達到100%。中國銀行組建了個(gè)人數字金融部，下設數字化平臺中心和私人銀行中心，全面升級個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

在疫情防控的當下，無(wú)接觸金融、線(xiàn)上金融成為熱詞，這背后離不開(kāi)金融科技的催動(dòng)，可以預見(jiàn)，金融科技將是商業(yè)銀行的核心競爭力。對于下一步的發(fā)展計劃，工商銀行行長(cháng)谷澍表示，今年會(huì )加快智慧銀行在各個(gè)領(lǐng)域的落地應用，全面提升智慧營(yíng)銷(xiāo)、智慧運營(yíng)、智慧風(fēng)控等領(lǐng)域。郭莽也透露，交通銀行將在推動(dòng)IT架構轉型、加強組織保障、落地自主安全可控、深化數據治理等方面重點(diǎn)著(zhù)力，讓金融科技從支撐發(fā)展真正走向引領(lǐng)發(fā)展。

業(yè)務(wù)變革需要與時(shí)俱進(jìn)，金融科技發(fā)展也將深刻改變銀行業(yè)的競爭格局。上海對外經(jīng)貿大學(xué)區塊鏈技術(shù)與應用研究中心主任劉峰認為，銀行的對手除了同行之外，越來(lái)越多的沖擊來(lái)源于科技金融公司。劉峰直言，銀行需要充分認識到這一點(diǎn)，并開(kāi)始重視一些新的業(yè)務(wù)如基于大數據精準營(yíng)銷(xiāo)、人工智能高附加值業(yè)務(wù)精準鎖定、數字銀行相關(guān)業(yè)務(wù)等。此外，戰略需要兼容，部分銀行不僅僅看到了數字化銀行的潮流，更是需要從未來(lái)虛擬銀行的角度來(lái)進(jìn)行布局，因此戰略上需要看到十年后或更遠。技術(shù)需要滿(mǎn)足本行的個(gè)性化業(yè)務(wù)，幫助自身業(yè)務(wù)建立規模壁壘、流量壁壘，提升自身的核心競爭力。(孟凡霞 宋亦桐 吳限)

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