2020銀行業(yè)將上演哪些“重頭戲”？

2020年注定是不平凡的一年。

這一年是“全面小康”宏偉目標的實(shí)現之年、“十三五”規劃的收官之年，也是“三大攻堅戰”的最后攻關(guān)之年。

被視為中國經(jīng)濟政策“風(fēng)向標”的中央經(jīng)濟工作會(huì )議于2019年12月12日在北京閉幕。會(huì )議通稿共出現29個(gè)“穩”字，“穩”仍是今年經(jīng)濟工作的核心要點(diǎn)。

在嚴峻的大環(huán)境和艱巨的任務(wù)目標之下，金融業(yè)同樣面臨不小的考驗。在這樣一個(gè)特別的年份中，銀行業(yè)將上演哪些“重頭戲”?

1 攻堅小微企融資難題

“近兩年降成本工作取得明顯成效的基礎上，力爭銀行業(yè)小微企業(yè)融資綜合成本再降0.5個(gè)百分點(diǎn)。”

記者多方采訪(fǎng)了解到，緩解小微企業(yè)融資難題仍將是2020年銀行業(yè)的工作重點(diǎn)之一。

中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調，要深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加制造業(yè)中長(cháng)期融資，更好緩解民營(yíng)和中小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。此外，會(huì )議還提出了大銀行、中小銀行、農村信用社等金融機構的改革方向。

民生銀行首席研究員溫彬分析，會(huì )議中所指的“大銀行服務(wù)中心下沉”主要是強調大銀行要在普惠金融中繼續發(fā)揮頭雁作用，“中小銀行聚焦主責主業(yè)”主要是要服務(wù)當地企業(yè)、服務(wù)特色產(chǎn)業(yè)、地區居民;“深化農村信用社改革”，通過(guò)完善法人治理、提升管理能力，加強服務(wù)“三農”的能力。

“去年，在政策的支持下銀行普惠金融業(yè)務(wù)取得了長(cháng)足發(fā)展，且不同于傳統側重于抵押、擔保、有形資產(chǎn)等授信審批制度，開(kāi)始不斷探索適合于普惠金融的授信審批制度及方法。”蘇寧研究院特聘研究員高緒陽(yáng)對《國際金融報》記者表示，目前，銀行已經(jīng)形成了較完整發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)的方法論。“今年，普惠金融將繼續迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期”。

銀保監會(huì )框定了2020年小微目標，普惠金融部主任李均鋒指出，要在當前11.32萬(wàn)億元余額的基礎上，力爭2020年全年普惠型小微企業(yè)貸款新增2萬(wàn)億元，增速高于各項貸款平均增速，五家大型銀行增速在20%以上，進(jìn)一步擴大小微企業(yè)信貸服務(wù)覆蓋面，力爭再增加300萬(wàn)戶(hù)以上;在近兩年降成本工作取得明顯成效的基礎上，力爭銀行業(yè)小微企業(yè)融資綜合成本再降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

“不過(guò)，2020年銀行業(yè)在資產(chǎn)質(zhì)量方面仍面臨一定挑戰。”某大型基金公司銀行首席分析師李明(化名)對《國際金融報》記者稱(chēng)，銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的周期性行業(yè)，資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)有其客觀(guān)規律，不良率的提升將增加銀行惜貸情緒。

李明指出，想要平衡好發(fā)展普惠金融及資產(chǎn)質(zhì)量的問(wèn)題，需要從以下幾個(gè)方面考量：一方面需做好有效客戶(hù)的識別，通過(guò)歷史數據積累、科技賦能等手段在信用下沉過(guò)程中控制風(fēng)險;另一方面以合理的定價(jià)、合理的信用成本來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，例如通過(guò)風(fēng)險溢價(jià)獲取、適時(shí)加大核銷(xiāo)處置、穩定資產(chǎn)質(zhì)量的方式保證自身名義不良率的穩定。

2 多渠道補充資本金

“市場(chǎng)認可度高、行業(yè)排名比較靠前的中小銀行將更加容易發(fā)行永續債，也更加容易發(fā)行其他資本補充工具。”

2020年中小銀行的生存狀態(tài)也備受關(guān)注。

2019年以來(lái)，監管層相繼出臺了針對銀行資本補充的支持政策，以求拓寬中小銀行資本補充渠道。

據Wind數據統計，2019年共有15家商業(yè)銀行發(fā)行5696億元永續債。尤其值得關(guān)注的是，3家中小銀行徽商銀行、臺州銀行、威海市商業(yè)銀行進(jìn)入永續債市場(chǎng)，合計發(fā)行永續債146億元。

高緒陽(yáng)認為，2019年雖然資本補充方式得到一定改善，但仍局限在多數大型銀行范疇內。“預計2020年，永續債的發(fā)行范圍將逐漸覆蓋到中小銀行，但是不會(huì )覆蓋全部銀行”。

“具體來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)認可度高、行業(yè)排名比較靠前的中小銀行將更加容易發(fā)行永續債，也更加容易發(fā)行其他資本補充工具。”在高緒陽(yáng)看來(lái)，中小銀行資本補充的實(shí)質(zhì)難題主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：第一是市場(chǎng)認可度，主體評級、行業(yè)口碑等都會(huì )影響中小銀行的行業(yè)認可度，進(jìn)而影響其資本補充的難易程度;第二是銀行自身的經(jīng)營(yíng)管理水平。

那么，中小銀行該如何改變現狀?

高緒陽(yáng)稱(chēng)，隨著(zhù)中國金融市場(chǎng)的發(fā)展，買(mǎi)方投資人對銀行的理解越來(lái)越深刻，通過(guò)年報、財務(wù)報表和實(shí)地調研可以比較清楚地了解一家銀行的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理水平，挑選出具有投資價(jià)值的銀行。所以，中小銀行想要順利補充資本，一方面要維護良好的企業(yè)形象，另一方面更要扎扎實(shí)實(shí)地提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平。

銀保監會(huì )官方數據顯示，截至2019年三季末，商業(yè)銀行核心一級資本充足率為10.85%，較上季末增加0.14個(gè)百分點(diǎn);一級資本充足率為11.84%，較上季末增加0.44個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為14.54%，較上季末增加0.42個(gè)百分點(diǎn);流動(dòng)性比例為57.02%，較上季末上升1.25個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)研究策略分析師郭益忻認為，目前商業(yè)銀行收入承壓，資本的內生積累相對有限。無(wú)論是消化未來(lái)可能暴露的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，還是應對表內外業(yè)務(wù)的轉型需要，商業(yè)銀行都需要資本予以支持，因此持續的資本補充必不可少，尤其是中小銀行。

3 落實(shí)對外開(kāi)放舉措

“隨著(zhù)金融開(kāi)放的不斷加深，也為中資銀行學(xué)習國際先進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)驗和管理體系，構建更合理的風(fēng)控及公司治理結構提供了機會(huì )。”

2020年，對外開(kāi)放再啟新征程。

中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確提出，“對外開(kāi)放要繼續往更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的方向走”，并提出進(jìn)一步擴大高水平開(kāi)放的具體實(shí)施措施：包括進(jìn)一步加強外商投資促進(jìn)和保護、繼續縮減外商投資負面清單等。

“近年來(lái)，我國高度重視對外開(kāi)放工作，例如國務(wù)院金融穩定發(fā)展委員會(huì )發(fā)布的金融業(yè)對外開(kāi)放11條措施，銀保監會(huì )發(fā)布銀行保險業(yè)12條開(kāi)放新舉措，證監會(huì )發(fā)布資本市場(chǎng)‘深改12條’，外匯局取消QFII、RQFII投資額度限制等，在一系列政策推動(dòng)下，外資機構準入門(mén)檻逐步降低，業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步擴大，我國金融業(yè)對外開(kāi)放也得到國際認可。”溫彬對《國際金融報》記者稱(chēng)。

中銀研究院宏觀(guān)組周景彤團隊也指出，2019年，我國對外開(kāi)放取得新進(jìn)展，《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》由2018年的48條限制措施縮減到40條，積極提高外商投資在高端制造業(yè)和金融服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的占比，在全球跨國直接投資總規模持續下降的背景下，我國吸引外資逆勢增長(cháng)。從政策取向上來(lái)看，未來(lái)我國開(kāi)放的大門(mén)將越開(kāi)越大。

對于2020年銀行業(yè)在對外開(kāi)放領(lǐng)域的著(zhù)力點(diǎn)，交通銀行金融研究中心高級研究員武雯認為，主要著(zhù)力于三方面：一是發(fā)揮自由貿易賬戶(hù)本外幣合一、經(jīng)常項目和資本項目合一、與國際金融市場(chǎng)互聯(lián)互通的政策優(yōu)勢，為客戶(hù)提供安全、便捷、高效的跨境結算、匯兌、融資和投資等綜合金融服務(wù);二是依托自貿區分行特色化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢，有機整合自貿區業(yè)務(wù)、分賬核算單元業(yè)務(wù)和離岸業(yè)務(wù)，擴大自貿區業(yè)務(wù)的輻射效應;三是利用外幣離岸賬戶(hù)稅收優(yōu)勢及自由貿易賬戶(hù)的幣種優(yōu)勢，加強整合和聯(lián)動(dòng)，打造服務(wù)非居民客戶(hù)的綜合金融產(chǎn)品體系。

那么，金融業(yè)大門(mén)敞開(kāi)，對我國銀行業(yè)影響幾何?

“外資機構的進(jìn)入，總體而言對我國金融業(yè)沖擊有限，機遇更大于挑戰。”溫彬指出，一方面，外資機構在我國的規模較小，中資機構經(jīng)營(yíng)基礎較為扎實(shí)，四大銀行位列《銀行家》“2019年全球銀行1000強”前四名，金融各行業(yè)競爭力都在穩步提升;另一方面，我國金融監管有力得當，不僅在歷次金融危機中保障了穩定，而且還成功化解了部分中小銀行的信用風(fēng)險，這在國際上首屈一指。因此，面對外資更大規模進(jìn)入，我國完全有能力保持金融市場(chǎng)穩定。

李明補充稱(chēng)，隨著(zhù)金融開(kāi)放的不斷加深，也為中資銀行學(xué)習國際先進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)驗和管理體系，構建更合理的風(fēng)控及公司治理結構提供了機會(huì )，并拓寬中小型銀行的資本補充渠道，為后期發(fā)展注入活力。

4 金融科技助轉型

“金融科技給銀行業(yè)的轉型變革注入了新動(dòng)能，在資產(chǎn)負債、中收、運營(yíng)管理、風(fēng)險控制、客戶(hù)體驗等各個(gè)領(lǐng)域都得到了充分應用。”

金融科技正深度重塑銀行業(yè)態(tài)。2018年以來(lái)，各家銀行積極設立金融科技子公司，目前已成立的銀行系金融科技子公司數量已達10家，其中3家為大型商業(yè)銀行，6家為股份制商業(yè)銀行，1家為城商行。

銀行業(yè)在金融科技上的投入也與日俱增。例如，2019年4月，招商銀行發(fā)布《關(guān)于修訂公司章程的公告》指出，為保持金融科技戰略的長(cháng)期性和穩定性，“每年投入金融科技的整體預算額度原則上不低于上一年度本行經(jīng)審計的營(yíng)業(yè)收入(集團口徑)的百分之三點(diǎn)五”。

2019年上半年，平安銀行IT資本性支出及費用合計同比增長(cháng)36.9%，線(xiàn)下持續復制推廣“輕型化、社區化、智能化、多元化”的零售新門(mén)店，全國已開(kāi)業(yè)211家新門(mén)店。

國有銀行自然不甘示弱。比如，交通銀行早已啟動(dòng)信息系統智慧化轉型工程，信息化建設總投入將逐步增加至當年營(yíng)業(yè)支出的10%，并啟動(dòng)金融科技人才萬(wàn)人計劃，計劃將金融科技人才占比從5%左右提升到10%以上。

國家政策也給這股金融科技之風(fēng)鼓了把勁。央行于2019年8月印發(fā)《金融科技(FinTech)發(fā)展規劃(2019-2021年)》，這是我國金融科技領(lǐng)域第一份科學(xué)、全面的規劃，未來(lái)一段時(shí)間金融科技工作的指導思想、基本原則、發(fā)展目標、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施得到明確。

“展望2020年，銀行在金融科技上的投入預計仍會(huì )持續加大，以適應行業(yè)轉型升級、助力實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展的需求。”李明稱(chēng)，中國是金融科技發(fā)展最快，也是應用程度最廣泛的國家。銀行業(yè)想要更好地發(fā)展金融科技，需要對標互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，在機制及打法上進(jìn)行升維。

李明進(jìn)一步指出，商業(yè)銀行通過(guò)探索應用最新技術(shù)，對既有的底層架構、服務(wù)流程、產(chǎn)品體系、風(fēng)控模式進(jìn)行深層次重塑和優(yōu)化，實(shí)現從封閉到開(kāi)放、從工具到平臺、從人腦到AI、從場(chǎng)景到生態(tài)的重大升級。“金融科技給銀行業(yè)的轉型變革注入了新動(dòng)能，在資產(chǎn)負債、中收、運營(yíng)管理、風(fēng)險控制、客戶(hù)體驗等各個(gè)領(lǐng)域都得到了充分應用，幫助銀行不斷優(yōu)化管理流程和產(chǎn)品服務(wù)，有效地實(shí)現轉型發(fā)展的差異化和特色化”。

不過(guò)，李明也坦言，成本投入較大仍是目前銀行業(yè)發(fā)展金融科技面臨的主要難題。同時(shí)，對于中小銀行而言，規模效應明顯弱于大中型銀行，同樣的投入無(wú)法達到大中型銀行的規模經(jīng)濟。預計2020年中小型銀行在金融科技方面的劣勢會(huì )逐步顯現，并逐漸呈現分化局勢。

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