民營(yíng)銀行陣營(yíng)5年內擴容至19家 互聯(lián)網(wǎng)模式處于領(lǐng)跑位置

首家民營(yíng)銀行開(kāi)門(mén)迎客以來(lái)，民營(yíng)銀行的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了五個(gè)年頭。從1家到19家，五年時(shí)間里，民營(yíng)銀行的陣營(yíng)不斷壯大，業(yè)務(wù)也逐漸步入正軌，目前已全部實(shí)現盈利。但整體看來(lái)，各家發(fā)展水平差距較大，其中定位于互聯(lián)網(wǎng)模式的民營(yíng)銀行處于領(lǐng)跑位置。分析人士指出，在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，民營(yíng)銀行應重視金融科技的投入和應用，探索差異化發(fā)展模式。 　　民營(yíng)銀行陣營(yíng)擴容至19家

12月16日，民營(yíng)銀行迎來(lái)五周歲生日。五年間，民營(yíng)銀行碩果累累，截至目前，民營(yíng)銀行獲批籌建19家，開(kāi)業(yè)18家。從區域來(lái)看，民營(yíng)銀行的分布相對均勻，覆蓋全國16個(gè)省市。上述已經(jīng)開(kāi)業(yè)的18家民營(yíng)銀行中，廣東省、浙江省分別有2家，江蘇省、福建省、安徽省、湖北省、山東省、湖南省、吉林省、遼寧省、四川省、江西省、北京市、天津市、上海市和重慶市分別有1家。

從運營(yíng)情況來(lái)看，民營(yíng)銀行的業(yè)務(wù)也逐漸步入正軌，整體經(jīng)營(yíng)情況良好。銀保監會(huì )日前公布的數據顯示，今年前三季度，民營(yíng)銀行實(shí)現凈利潤57億元，較去年同期整體凈利潤規模增長(cháng)逾七成。截至三季度末，凈息差升至3.57%;不良貸款率為0.99%，遠遠低于銀行業(yè)平均水平;撥備覆蓋率為384.64%。

而這一切都要從2014年3月說(shuō)起。彼時(shí)原銀監會(huì )開(kāi)始啟動(dòng)民營(yíng)銀行試點(diǎn)工作，首批共設立5家民營(yíng)銀行，分別為深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行與上海華瑞銀行。當年12月16日，深圳前海微眾銀行正式成立，成為我國第一家民營(yíng)銀行。同時(shí)獲批的其他4家民營(yíng)銀行也隨后于2015年全部開(kāi)業(yè)。

進(jìn)入2016年，民營(yíng)銀行掀起一股成立熱潮，當年有12家民營(yíng)銀行獲批籌建，其中有7家銀行的批復時(shí)間更是集中在2016年12月單月內。此后進(jìn)入設立“冰凍期”，2017年、2018年兩年間無(wú)一家獲批籌建。直至2019年，陣營(yíng)才再次擴容。今年5月，江西裕民銀行正式開(kāi)業(yè)，9月無(wú)錫錫商銀行獲銀保監會(huì )批復籌建。

零壹研究院院長(cháng)于百程表示，原銀監會(huì )推動(dòng)民營(yíng)銀行試點(diǎn)，其目的是引導民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，錯位競爭，提升銀行業(yè)創(chuàng )新能力和活力，從而為中小微企業(yè)、“三農”和社區等實(shí)體經(jīng)濟服務(wù)。經(jīng)過(guò)2017年和2018年的審批暫停后，銀保監會(huì )在今年重新開(kāi)啟了對民營(yíng)銀行的審批，可見(jiàn)民營(yíng)銀行的試點(diǎn)發(fā)展得到了監管的認可。在目前大力推動(dòng)金融支持中小微等實(shí)體經(jīng)濟的背景下，積極發(fā)揮民營(yíng)銀行的創(chuàng )新先鋒作用具有非常重要的意義。

梯隊分層效應凸顯

作為普惠金融的重要力量，民營(yíng)銀行的發(fā)展一直備受關(guān)注。五年以來(lái)，民營(yíng)銀行均已實(shí)現盈利。不過(guò)，由于開(kāi)業(yè)時(shí)間、股東背景、業(yè)務(wù)模式等因素的不同，各家民營(yíng)銀行的業(yè)績(jì)相差較大。

北京商報記者通過(guò)銀行官網(wǎng)和股東財報等渠道統計發(fā)現，上述18家開(kāi)業(yè)民營(yíng)銀行中，有半數銀行披露了2019年上半年業(yè)績(jì)，包括上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行、福建華通銀行、吉林億聯(lián)銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關(guān)村銀行和梅州客商銀行等9家銀行。其中，重慶富民銀行僅披露了資產(chǎn)負債情況，未披露凈利潤數據。

綜合來(lái)看，民營(yíng)銀行上半年業(yè)績(jì)不錯，多家銀行扭虧為盈。例如，定位于互聯(lián)網(wǎng)銀行的四川新網(wǎng)銀行凈利潤規模達4.67億元;湖南三湘銀行和上海華瑞銀行的凈利潤規模也在1億元以上，分別為1.59億元和1.41億元;北京中關(guān)村銀行、梅州客商銀行、江蘇蘇寧銀行、吉林億聯(lián)銀行和福建華通銀行的凈利潤規模均在1億元以下。其中，吉林億聯(lián)銀行和福建華通銀行均為開(kāi)業(yè)以來(lái)首次實(shí)現扭虧為盈，凈利潤規模分別為5062.2萬(wàn)元和370.39萬(wàn)元。

民營(yíng)銀行由于開(kāi)業(yè)時(shí)間長(cháng)短、經(jīng)營(yíng)模式不同等原因，造成盈利規模差異較大，參考同比數據更能體現銀行業(yè)績(jì)的成長(cháng)性。在凈利潤增速上，湖南三湘銀行上半年以2012%的增速穩居榜首;四川新網(wǎng)銀行的凈利潤也實(shí)現了翻倍增長(cháng)，為223.8%。而與之相對的是，梅州客商銀行、上海華瑞銀行、北京中關(guān)村銀行的凈利潤均為負增長(cháng)，分別同比下滑29.57%、14.99%和4.34%。

另外，從2018年年報數據來(lái)看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行這兩家定位于互聯(lián)網(wǎng)銀行的民營(yíng)銀行盈利規模也均處于梯隊中的領(lǐng)先位置，其中，微眾銀行2018年凈利潤達到24.74億元;網(wǎng)商銀行凈利潤6.71億元。

于百程分析稱(chēng)，18家開(kāi)業(yè)民營(yíng)銀行中，有10家民營(yíng)銀行是在2017年及以后才開(kāi)業(yè)，多數業(yè)務(wù)依然在探索階段。而成立比較早的幾家銀行都已經(jīng)進(jìn)入規?；碾A段，在技術(shù)創(chuàng )新、模式創(chuàng )新和業(yè)務(wù)靈活性上，相比傳統銀行都具有明顯的優(yōu)勢，此外，基于股東背景、技術(shù)能力、業(yè)務(wù)能力的不同，民營(yíng)銀行的梯隊分層局面比較明顯。

錯位競爭服務(wù)長(cháng)尾客戶(hù)

除了業(yè)績(jì)外，仍處于探索階段的民營(yíng)銀行，還面臨著(zhù)高管頻繁更換的“煩惱”。北京商報記者不完全統計，在五年發(fā)展時(shí)間里，18家開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行中，已有至少10家銀行出現過(guò)董事長(cháng)或者行長(cháng)的更迭，占比達到近六成。此外，由于物理網(wǎng)點(diǎn)的限制，民營(yíng)銀行的資金來(lái)源嚴重依賴(lài)同業(yè)存放、同業(yè)存單等。

民營(yíng)銀行受“一行一點(diǎn)”的約束，吸儲能力較弱，不少業(yè)務(wù)資質(zhì)也受到限制。為緩解吸儲難題，去年以來(lái)，民營(yíng)銀行嘗試探索收益高、流動(dòng)性好的智能存款，不過(guò)由于存在部分風(fēng)險，引起監管的關(guān)注，多家民營(yíng)銀行隨后作出限額銷(xiāo)售或者下架處理。

在監管趨嚴、吸儲困難等情況下，民營(yíng)銀行未來(lái)應如何發(fā)展?新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼認為，民營(yíng)銀行應堅持差異化經(jīng)營(yíng)，注重普惠金融領(lǐng)域。他指出，民營(yíng)銀行的發(fā)展思路雖略有差異，但核心基礎還是要走差異化的發(fā)展道路，與主流商業(yè)銀行錯位競爭，特別是要以服務(wù)好大量長(cháng)尾客戶(hù)的需求為主要落腳點(diǎn)，如各類(lèi)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)、普惠金融、消費金融等，形成具有差異化、特色化的基礎客戶(hù)群體。

在差異化經(jīng)營(yíng)時(shí)，民營(yíng)銀行還應不斷挖掘科技潛力。麻袋研究院高級研究員蘇筱芮也表示，民營(yíng)銀行首先應當堅守定位，尤其需要關(guān)注地域金融的發(fā)展，探索適合自身發(fā)展的道路與模式;其次，民營(yíng)銀行需要提升技術(shù)水平，加大對金融科技的投入，提升經(jīng)營(yíng)效率;最后，民營(yíng)銀行應當總結歷史經(jīng)驗，在制度方面發(fā)揮優(yōu)勢，加強后備人才隊伍的建設與培養。

“目前看，在消費數字化和產(chǎn)業(yè)數字化的背景下，民營(yíng)銀行提升業(yè)務(wù)數字化能力，深入消費和產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，把自身打造成開(kāi)放平臺，做場(chǎng)景、傳統銀行等參與者之間的連接器模式，是一條比較期待的發(fā)展路徑。”于百程建議道。北京商報記者 孟凡霞 吳限

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