工商銀行：6月26日金融市場(chǎng)日報

一、上日要聞

國際要聞

1、美國聯(lián)邦儲備理事會(huì )(美聯(lián)儲/Fed)官員周二給市場(chǎng)預期降溫，并頂住來(lái)自總統的降息壓力。主席鮑威爾在外交關(guān)系委員會(huì )發(fā)表講話(huà)時(shí)，為美聯(lián)儲免受總統特朗普的壓力和金融市場(chǎng)影響的獨立性進(jìn)行了辯護。“美聯(lián)儲不受短期政治壓力影響，”鮑威爾說(shuō)。當稍后被問(wèn)及不降息可能令市場(chǎng)失望時(shí)，他補充稱(chēng)，“應對金融環(huán)境的短期波動(dòng)真的不是我們的工作，我們必須不受金融市況的影響。”但他表示，他和同事們目前正在努力解決的問(wèn)題是，圍繞美國關(guān)稅的不確定性、華盛頓與貿易伙伴之間的沖突以及溫和的通脹是否為降息提供了理由。圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行總裁布拉德也認為，美國經(jīng)濟形勢還沒(méi)有糟糕到足以要求聯(lián)儲在7月舉行的下次會(huì )議上降息50個(gè)基點(diǎn)的地步，盡管他上周曾力主降息。他還表示，白宮曾與他接觸，詢(xún)問(wèn)他是否可能出任美聯(lián)儲理事，但稱(chēng)他不會(huì )考慮離開(kāi)目前的工作。此外美國政府一位高級官員表示，特朗普認為美元過(guò)于強勁，歐元過(guò)于疲軟，并認為如果美聯(lián)儲降息，形勢可能會(huì )得到緩解。在鮑威爾發(fā)表講話(huà)后，美國股指下跌，美國公債收益率上升。美元兌一籃子貨幣小幅走高。

2、美國政府一名高級官員表示，美國希望總統特朗普和中國國家主席習近平在日本會(huì )晤后，重啟與中國的貿易談判，但華盛頓不會(huì )接受任何關(guān)稅條件。這位不愿透露姓名的官員表示，為表示友好，美國和中國可能會(huì )同意不征收新關(guān)稅，但目前尚不清楚這是否會(huì )發(fā)生。這位高級政府官員表示，一旦談判恢復，可能需要數月甚至數年時(shí)間才能完成。

3、美國總統特朗普和伊朗展開(kāi)新一輪口水戰。特朗普稱(chēng)，如果伊朗襲擊“任何美國事物”，就將摧毀伊朗部分地區。伊朗此前稱(chēng)美國對伊朗的新制裁是“智障”行為。但特朗普后來(lái)將協(xié)商大門(mén)敞開(kāi)，稱(chēng)伊朗應當與美國“和平”協(xié)商，以緩和緊張情勢，并且有可能取消美國的經(jīng)濟制裁。美國國家安全顧問(wèn)博頓重申愿意與伊朗進(jìn)行談判，只要伊朗愿意接受超越2015年伊朗核協(xié)議的條件。伊朗表示，當美國放棄已達成的協(xié)議時(shí)，與美國談判就沒(méi)有意義了。

4、美國6月消費者信心挫至21個(gè)月低點(diǎn)，因美國家庭擔心近期中美貿易緊張局勢升級，對企業(yè)和就業(yè)市場(chǎng)狀況愈發(fā)悲觀(guān)。世界大型企業(yè)研究會(huì )表示，6月消費者信心指數下降9.8點(diǎn)，至121.5，為2017年9月以來(lái)的最低水平，跌幅為2015年7月以來(lái)最大。另?yè)绹虅?wù)部報告顯示，5月新屋銷(xiāo)售下降7.8%，意外連續第二個(gè)月下滑，經(jīng)季節因素調整后折合成年率為62.6萬(wàn)戶(hù)，為五個(gè)月來(lái)的最低水平，令經(jīng)濟前景進(jìn)一步黯淡。數據公布后，美元兌一籃子貨幣走高，美國公債價(jià)格漲跌互現。華爾街股市走低。

5、英國工業(yè)聯(lián)盟(CBI)公布英國6月零售銷(xiāo)售差值從5月的負27降至負42，低于路透調查中所有分析師的預估。路透調查原本平均預估6月零售銷(xiāo)售差值升至負10。6月零售銷(xiāo)售以10年來(lái)最快年率下墜，令外界對第二季經(jīng)濟動(dòng)能的疑慮加深，盡管去年同期數據異常強勁。

國內要聞

6、中國海關(guān)總署周二公布的數據顯示，中國5月向美國出口的稀土磁鐵量按月增加逾20%，達到至少2016年以來(lái)的最高水平，因中國考慮作為長(cháng)期貿易戰的一部分，限制對美國的稀土出口。海關(guān)數據顯示，上月中國對美國出口的稀土永磁材料為430,961公斤，約合431噸。這一數字較4月份增長(cháng)21.5%，較2018年5月增長(cháng)4.4%。這也是自2017年1月以來(lái)海關(guān)數據庫記錄的最高月度出口數據。

7、中國商務(wù)部網(wǎng)站公告，中國國務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟對話(huà)中方牽頭人劉鶴周一(24日)應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長(cháng)姆努欽通話(huà)。雙方按照兩國元首通話(huà)的指示，就經(jīng)貿問(wèn)題交換意見(jiàn)，雙方同意繼續保持溝通。

8、華盛頓郵報周一報導，中國三家大型銀行可能被拒絕進(jìn)入美國金融體系，此前一名美國法官裁定這幾家銀行蔑視法庭，因拒絕遵守有關(guān)違反朝鮮制裁調查的傳票。針對被美方調查的報導，中國交通銀行(601328)、招商銀行(600036)和上海浦東發(fā)展銀行周二均回應稱(chēng)，沒(méi)有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關(guān)調查，嚴格遵守相關(guān)法律法規。

9、中國國務(wù)院辦公廳日前下發(fā)關(guān)于調整中國央行貨幣政策委員會(huì )組成人員的通知，同意財政部副部長(cháng)鄒加怡擔任貨幣政策委員會(huì )委員。

外匯市場(chǎng)

1.國際市場(chǎng)

幣 種 開(kāi) 盤(pán) 最 高 最 低 收 盤(pán) 前日收盤(pán) 漲 跌

歐元 1.1389 1.1412 1.1361 1.1363 1.1389 -0.23%

日元107.34 107.41 106.78 107.24 107.34 -0.09%

英鎊1.2737 1.2784 1.2687 1.2694 1.2737 -0.34%

瑞士法郎 0.9729 0.9775 0.9694 0.976 0.9729 0.32%

澳元0.6965 0.6978 0.6951 0.6957 0.6965 -0.11%

加元1.3188 1.3201 1.3153 1.3192 1.3188 0.03%

資料來(lái)源：Bloomberg

美元兌多數主要貨幣下跌，兌歐元觸及三個(gè)月低點(diǎn)，因市場(chǎng)預期美聯(lián)儲將多次降息，引發(fā)美元的拋售。伊朗和美國之間的緊張局勢不斷加劇，引發(fā)新一輪對避險日圓的買(mǎi)需，日圓兌美元觸及1月初以來(lái)的最高水平。美國市場(chǎng)尾盤(pán)，美元兌日圓下跌0.14%，至107.145日圓。美元兌英鎊下跌0.32%。歐元兌美元下跌0.22%，至1.1373美元。

2.人民幣外匯市場(chǎng)

開(kāi) 盤(pán) 收 盤(pán) 漲 跌

美元/人民幣 6.8728 6.8798 0.16%

資料來(lái)源：Bloomberg

人民幣兌美元即期早盤(pán)高開(kāi)后由升轉跌，中間價(jià)下跌77點(diǎn)。交易員稱(chēng)，受中國副總理劉鶴與美國財長(cháng)努欽就經(jīng)貿問(wèn)題交換意見(jiàn)提振，離岸反彈帶動(dòng)在岸高開(kāi)，但隨后美國或制裁三家中資銀行消息打壓市場(chǎng)情緒，且當前市場(chǎng)整體對中美貿易談判前景偏悲觀(guān)，短期人民幣料在6.85-6.90元區間震蕩。

貴金屬市場(chǎng)

1.國際市場(chǎng)

品種 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1419.72 1439.21 1411.96 1423.44 3.72 0.26%

白銀 15.44 15.52 15.28 15.37 -0.07 -0.47%

鉑金 815.04 821.27 807.84 810.40 -4.64 -0.57%

鈀金 1538.71 1550.51 1510.30 1530.39 -8.32 -0.54%

資料來(lái)源：Bloomberg

金價(jià)從六年高點(diǎn)回落，美聯(lián)儲官員的講話(huà)降低了市場(chǎng)對美聯(lián)儲下月將降息50個(gè)基點(diǎn)的預期?，F貨金收報每盎司1,422.85美元，盤(pán)中觸及2013年5月以來(lái)最高位1,438.63美元。美國黃金期貨結算價(jià)持平于每盎司1,418.7美元。

2.上海黃金交易所

品種 開(kāi)盤(pán)價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌

Au(T+D) 314.81 319.8 1.59%

Ag(T+D) 3669 3682 0.35%

mAu(T+D) 314.96 319.87 1.56%

資料來(lái)源：Bloomberg

3.上海期貨交易所

品種 合約到期日 收盤(pán)價(jià) 漲 跌

滬金 2019/12/23 320.35 1.26%

滬銀 2019/12/23 3735 0.46%

資料來(lái)源：Bloomberg

大宗商品市場(chǎng)

1.原油

品種 合約到期日 收盤(pán) 前日收盤(pán) 漲 跌

WTI AUG 19 57.83 57.9 -0.12%

布倫特 AUG 19 65.05 64.86 0.29%

資料來(lái)源：Bloomberg

油價(jià)漲跌互現，市場(chǎng)預期數據將顯示上周美國原油庫存減少，這蓋過(guò)了投資者對美中貿易緊張局勢可能會(huì )抑制燃料需求的擔憂(yōu)。指標布蘭特原油期貨上漲0.19美元，或0.3%，收報每桶65.05美元。美國原油期貨下跌0.07美元，或約0.1%，收報每桶57.83美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤(pán)價(jià) 前日收盤(pán)價(jià) 漲 跌

鋁 三個(gè)月 1814 1793 1.17%

銅 三個(gè)月 6042 5960 1.38%

鋅 三個(gè)月 2524 2461.5 2.54%

錫 三個(gè)月 19010 18955 0.29%

鎳 三個(gè)月 12290 12130 1.32%

鉛 三個(gè)月 1909.5 1897 0.66%

資料來(lái)源：Bloomberg

銅價(jià)觸及一個(gè)月高位，因智利一家大型銅礦發(fā)生罷工，凸顯出供應短缺，不過(guò)在本周晚些時(shí)候將舉行中美貿易談判前，投資者仍感到不安。倫敦金屬交易所(LME)指標三個(gè)月期銅收高1.4%，報每噸6,042美元，盤(pán)中觸及6,051.50美元，為5月21日以來(lái)最高。

3.農產(chǎn)品

CME 合約到期日 收盤(pán)價(jià) 前日收盤(pán)價(jià) 漲 跌

玉米 2019/12/17 457.50 457.25 0.05%

大豆 2019/11/18 926.50 932.75 -0.67%

小麥 2019/9/17 540.00 542.50 -0.46%

豆油 2019/12/24 28.59 28.96 -1.28%

資料來(lái)源：Bloomberg

4.國內基本金屬

品種 合約到期日 收盤(pán)價(jià) 漲 跌

銅 2019/7/22 47280 0.98%

鋁 2019/7/22 13950 0.25%

資料來(lái)源：Bloomberg

5.大連農產(chǎn)品

品種 合約到期日 收盤(pán)價(jià) 漲 跌

玉米 2019/11/18 1983 -0.05%

大豆 2019/9/25 3439 -0.32%

豆油 2019/9/19 5382 -0.19%

貨幣市場(chǎng)

1.LIBOR

期 限 當前價(jià) 上日價(jià) 漲跌幅

O/N 2.34925 2.3475 0.07%

1 月 2.40175 2.40438 -0.11%

3 月 2.33288 2.34925 -0.70%

6 月 2.20988 2.22013 -0.46%

12月 2.17875 2.20213 -1.06%

資料來(lái)源：Bloomberg

2. SHIBOR

期 限 上日價(jià)(%) 漲跌

隔 夜 1.023 2.30%

7天 2.466 6.02%

1 月 2.76 -1.60%

3 月 2.809 -1.75%

6 月 2.878 -0.96%

12月 3.138 -1.01%

資料來(lái)源：Bloomberg

3. LPR

期 限 上日價(jià)(%) 漲跌

1年 4.31 0.00%

資料來(lái)源：Bloomberg

債券市場(chǎng)

1、美國國債

期限 發(fā)行日 到期日 收盤(pán)% 前日收盤(pán)%

3年期 2019/6/17 2022/6/15 1.69 1.72

10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.02 2.06

30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.55 2.58

美國指標公債收益率在關(guān)鍵的2%水平附近波動(dòng)，投資者在當前的美中貿易戰前景和美聯(lián)儲可能沒(méi)有交易商預期的那么鴿派之間進(jìn)行權衡。指標10年期公債收益率持于略高于周四觸及的1.974%水平，1.974%是2016年11月以來(lái)最低。財政部標售400億美元兩年期公債得到穩健的需求，投標倍數為2.58，高于平均水平。

2、中國國債市場(chǎng)行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.6593 2.9242 3.0517 3.2625 3.2353 3.5459 3.5815

中國股市早盤(pán)大挫，銀行間債市現券和國債期貨受益，其中10年期利率債收益率跌逾1個(gè)基點(diǎn)(bp)，國開(kāi)行上午招標的兩期新債結果亦優(yōu)于預期。交易員認為，短期來(lái)看資金寬松局面有望持續，上周中美雖宣布重啟貿易談判，但不確定性仍多，需要繼續關(guān)注進(jìn)展。

股票市場(chǎng)

美國股市

收盤(pán) 前日收盤(pán) 漲 跌

道瓊斯26548.22 26727.54 -0.67%

標準普爾 2925.20 2922.10 0.11%

納斯達克 7884.72 8005.70 -1.51%

資料來(lái)源：Bloomberg

美國股市周二收挫，科技股大跌，因貿易憂(yōu)慮升溫和令人失望的經(jīng)濟數據令買(mǎi)家望而卻步;而美聯(lián)儲主席鮑威爾在特朗普總統要求降息的壓力下重申了美聯(lián)儲的獨立性。鮑威爾稱(chēng)美聯(lián)儲正在糾結于貿易不確定性和其他問(wèn)題是否有必要降息，之后美國三大股指均收跌。道瓊工業(yè)指數收跌179.32點(diǎn)，或0.67%，至26,548.22點(diǎn);標普500指數收跌27.97點(diǎn)，或0.95%，報2,917.38點(diǎn);納斯達克指數回落120.98點(diǎn)，或1.51%，報7,884.72點(diǎn)。

香港股市

收盤(pán) 前日收盤(pán) 漲 跌

恒生指數 28185.98 28513.00 -1.15%

恒生國企指數 10742.41 10952.94 -1.92%

資料來(lái)源：Bloomberg

香港股市收跌，追隨整體亞洲及中國大陸股市表現，貿易擔憂(yōu)打壓投資者人氣，擔心G20峰會(huì )期間中美談判缺乏進(jìn)展。收盤(pán)時(shí)恒生指數下跌327.02點(diǎn)或1.15%，報28,185.98點(diǎn)。恒生國企指數下跌1.92%，報10,742.41點(diǎn)。

滬深股市

開(kāi)盤(pán) 前日收盤(pán) 漲跌

上證指數 2982.07 3008.15 -0.87%

深證成指 9118.10 9212.12 -1.02%

滬深300 3801.31 3841.27 -1.04%

資料來(lái)源：Bloomberg

中國股市收低，結束連六日漲勢，投資人了結獲利，中國與美國貿易摩擦本周進(jìn)展可能不大的疑慮亦打壓市場(chǎng)信心。滬綜指收低0.87%，至2,982.07點(diǎn)。滬綜指此前連六日上漲，為2018年2月以來(lái)最長(cháng)連漲。滬綜指上周上漲逾4%。滬深300指數跌1.04%，稍早一度下挫2.25%。

標簽： 工商銀行 金融市場(chǎng)