卓然股份向實(shí)控人不超4.13億定增獲通過(guò) 安信證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月20日訊 卓然股份(688121.SH)昨日晚間發(fā)布公告，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海卓然工程技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

卓然股份2023年6月7日發(fā)布2022年度科創(chuàng )板向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣41,252.80萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于補充流動(dòng)資金，以滿(mǎn)足未來(lái)業(yè)務(wù)快速增長(cháng)的營(yíng)運資金需求，優(yōu)化公司資本結構，推動(dòng)公司進(jìn)一步發(fā)展。

卓然股份本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司共同實(shí)際控制人張錦紅和張新宇。張錦紅為公司控股股東、共同實(shí)際控制人、董事長(cháng)，張新宇為公司共同實(shí)際控制人、董事、副總經(jīng)理。除公司已在定期報告或臨時(shí)公告中披露的交易外，公司與張錦紅和張新宇未發(fā)生其它重大交易。

(資料圖)

張錦紅、張新宇將以現金方式認購甲方本次向特定對象發(fā)行的股份。本次發(fā)行的價(jià)格為13.57元/股，定價(jià)基準日為卓然股份第二屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日卓然股份股票均價(jià)的百分之八十。在本次發(fā)行的董事會(huì )決議日至發(fā)行日期間，如卓然股份實(shí)施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將根據相關(guān)規定對發(fā)行價(jià)格作相應調整。

張錦紅、張新宇同意根據協(xié)議的約定，認購甲方本次向特定對象發(fā)行的股份，認購數量為3,040.00萬(wàn)股人民幣普通股，認購金額不超過(guò)41,252.80萬(wàn)元,其中張錦紅認購數量為1,520.00萬(wàn)股人民幣普通股，認購金額不超過(guò)20,626.40萬(wàn)元；張新宇認購數量為1,520.00萬(wàn)股人民幣普通股，認購金額不超過(guò)20,626.40萬(wàn)元。

卓然股份本次發(fā)行對象張錦紅和張新宇系公司共同實(shí)際控制人，本次發(fā)行構成關(guān)聯(lián)交易。在公司董事會(huì )審議本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，已嚴格按照相關(guān)法律、法規以及公司內部制度的規定，履行了關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，獨立董事進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)。在本次發(fā)行相關(guān)議案提交公司股東大會(huì )審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東已回避相關(guān)議案的表決。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，卓然股份股本總額為20,266.6667萬(wàn)股，公司共同實(shí)際控制人為張錦紅和張新宇。本次發(fā)行前，公司共同實(shí)際控制人直接控制公司6,108.80萬(wàn)股，占總股本比例為30.14%，具體情況如下：按照本次預計發(fā)行數量3,040.00萬(wàn)股測算，本次發(fā)行完成后，公司共同實(shí)際控制人直接控制公司9,148.80萬(wàn)股，占總股本比例為39.25%。本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化，也不會(huì )導致公司股權分布不具備上市條件。

卓然股份此次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為許杲杲、郭青岳。

卓然股份于2021年9月6日在上交所科創(chuàng )板上市，公開(kāi)發(fā)行的股票數量為50,666,667股，發(fā)行價(jià)格為18.16元，保薦機構（主承銷(xiāo)商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為許杲杲、郭青岳。募集資金總額為920,106,672.72元，募集資金凈額為856,713,084.57元，較原計劃多24,721.31萬(wàn)元。公司2021年9月1日發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金60,950.00萬(wàn)元，用于石化專(zhuān)用設備生產(chǎn)項目、研發(fā)運營(yíng)支持中心及信息化建設項目。

卓然股份2021年首次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行費用總額為63,393,588.15元，其中，承銷(xiāo)費用與保薦費用為47,206,400.36萬(wàn)元。

卓然股份2022年營(yíng)業(yè)收入為29.36億元，同比下降24.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.80億元，同比下降43.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.70億元，同比下降38.02%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為3.91億元，上年同期為-6997.81萬(wàn)元。

卓然股份2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為5499.28萬(wàn)元，同比增長(cháng)65.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-7792.49萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-7930.89萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-5912.48萬(wàn)元，上年同期為-139.03元。

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