中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現狀分析?：政策加持推動(dòng)行業(yè)集中度提升

連鎖藥店在我國起步較晚，但發(fā)展迅速。1996年全國第一家連鎖藥店“采芝林”在廣州誕生，接著(zhù)，許多投資商把目光投入藥店，使得連鎖藥店擴張迅速。自2017年起，隨著(zhù)兩票制落地以及藥品加成被取消，連鎖藥店開(kāi)店進(jìn)程進(jìn)一步加快。

目前，國內藥店主要分布在中南地區、華東地區、西部地區。東北和華北地區分布相對較小。根據國家藥品監督管理局數據顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數量排前十的是山東省、廣東省、四川省、河北省、河南省、吉林省、浙江省、江蘇省、安徽省與遼寧省，其中四川省連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數量以42973家位居第一，排第二的是山東省，連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數量為34218家，其次是廣東省省，連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數量為28282家。

(資料圖片僅供參考)

根據中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰略管理與區域發(fā)展戰略研究咨詢(xún)報告》顯示：

連鎖藥店是指在一個(gè)連鎖總部統一管轄下，將有著(zhù)共同的理念、經(jīng)濟利益、服務(wù)管理規范的眾多藥店，以統一進(jìn)貨或授權特許等方式連接起來(lái)，實(shí)現統一標準化經(jīng)營(yíng)，共享規模效益的一種組織形式。連鎖藥店是將有著(zhù)共同經(jīng)營(yíng)理念，服務(wù)規范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統一管理下以統一進(jìn)貨或授權加盟等多種方式連接起來(lái)，實(shí)現統一化，標準化，規范化的經(jīng)營(yíng)管理，即把獨立的，分散的藥店聯(lián)合起來(lái)，形成覆蓋面更廣地規模進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。連鎖藥店是藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，連鎖藥店屬于醫藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷(xiāo)售藥品為主，但是除了藥品銷(xiāo)售之外，連鎖藥店還可以銷(xiāo)售醫療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節包括醫藥制造、保健食品制造、醫療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫藥制造。

產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，連鎖藥店屬于醫藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷(xiāo)售藥品為主，但是除了藥品銷(xiāo)售之外，連鎖藥店還可以銷(xiāo)售醫療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節包括醫藥制造、保健食品制造、醫療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫藥制造。

中國連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現狀分析

據統計，2022年我國三大終端藥品銷(xiāo)售額為17936億元，同比增長(cháng)1.1%。盡管公立醫院終端市場(chǎng)份額仍居于首位，但從占比及增速來(lái)看均處于下滑趨勢，其2022年銷(xiāo)售額為11083億元，同比下降1.7%，市場(chǎng)份額占比下滑至61.8%。與之相比，作為第二終端的零售藥房市場(chǎng)保持了穩健增長(cháng)，2022年藥品銷(xiāo)售額4702億元，同比增長(cháng)6.7%，在三大終端的份額占比提升至29.0%。預計藥品零加成、兩票制、雙通道藥房、取消院內藥房等措施的落地促進(jìn)了處方外流，此外隨著(zhù)國家藥品集采持續推進(jìn)，院外藥品零售渠道價(jià)值得到重視，零售藥房市場(chǎng)規模保持穩中向好態(tài)勢。

隨著(zhù)“十四五”規劃的開(kāi)展以及新醫改等相關(guān)政策的推進(jìn)，我國藥品零售市場(chǎng)穩定發(fā)展。根據國家藥品監督管理局數據顯示，近年來(lái)我國藥店數量繼續保持增長(cháng)態(tài)勢，截至2022年底，我國藥店總數為62.3萬(wàn)家，同比增長(cháng)5.6%，其中零售單體藥店數量為26.33萬(wàn)家，同比增長(cháng)4.4%。

根據國家藥監局數據顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數量增長(cháng)至6650家，全國零售連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數量為36萬(wàn)家，同比增長(cháng)6.71%，連鎖化率進(jìn)一步提升至57.8%。在藥店門(mén)店數量、連鎖化率屢創(chuàng )新高背景下，行業(yè)集中度加速提升，據統計，2022年前10強藥品零售企業(yè)市場(chǎng)份額占比首次突破30%，較2021年提升3.40pcts至30.91%，Top10受益于供應鏈、信息化、專(zhuān)業(yè)化等優(yōu)勢，收入增速更快，行業(yè)集中度提升趨勢明顯。

政策加持推動(dòng)行業(yè)集中度提升

我國政策鼓勵連鎖藥店發(fā)展，持續推動(dòng)行業(yè)集中度提升，強者恒強趨勢明顯，方面醫藥改革政策對于藥店的執業(yè)藥師、等級等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營(yíng)門(mén)檻和議價(jià)能力，小型藥店利潤被進(jìn)一步壓縮而逐漸退出市場(chǎng)。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過(guò)自建、并購等方式快速擴張規模，市場(chǎng)份額提升明顯。

2023年2月15日，國家醫保局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統籌管理的通知》，積極支持定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通門(mén)診統籌服務(wù)、完善定點(diǎn)藥店門(mén)診統籌支付政策、明確定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統籌的配套政策(包括加強藥品價(jià)格協(xié)同、加強處方流轉管理等)，有助于加速處方外流，為有承接處方外流能力的藥店龍頭帶來(lái)增量空間。

政策持續加碼鼓勵龍頭企業(yè)做大做強，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)提出，到2025年藥品零售百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%，隨著(zhù)各地逐步出臺相關(guān)支持政策，龍頭藥房持續受益。

隨著(zhù)醫改推進(jìn)、監管趨嚴、行業(yè)集中度提升和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用，藥品零售行業(yè)頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢逐步顯現，行業(yè)競爭從行業(yè)發(fā)展初期以?xún)r(jià)格為主導的競爭逐步轉化為專(zhuān)業(yè)化、差異化和數字化經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng )新的競爭。在全國零售藥店門(mén)店數量逐年增加的背景下，我國藥品零售行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍然較低，行業(yè)呈現區域性競爭格局。除少數企業(yè)在全國范圍內開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)外，大多數企業(yè)仍以區域性經(jīng)營(yíng)為主，門(mén)店多集中于若干個(gè)各自具有競爭優(yōu)勢的區域。近幾年兩票制、零售藥店分類(lèi)分級管理、帶量采購、零售藥店醫療保障定點(diǎn)管理暫行辦法以及雙通道的管理機制的相應出臺，未來(lái)行業(yè)整合的潛力巨大，藥店集中度將會(huì )進(jìn)一步加強。

連鎖藥店行業(yè)報告對中國連鎖藥店行業(yè)的發(fā)展現狀、競爭格局及市場(chǎng)供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會(huì )環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現狀及發(fā)展格局，并對未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預判。未來(lái)，連鎖藥店行業(yè)發(fā)展前景如何?欲獲取更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰略管理與區域發(fā)展戰略研究咨詢(xún)報告》。

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