愛(ài)柯迪不超12億定增獲上交所通過(guò) 保薦機構為國金證券

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月25日訊 愛(ài)柯迪(600933.SH)昨晚公告稱(chēng)，公司于昨日收到上交所出具的《關(guān)于愛(ài)柯迪股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《審核意見(jiàn)》”）。具體審核意見(jiàn)如下：愛(ài)柯迪向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

審核意見(jiàn)的落實(shí)問(wèn)題中要求愛(ài)柯迪說(shuō)明：（1）除目前已披露的審批程序外，實(shí)施本次募投項目還需履行的境內及境外的審批程序；（2）發(fā)行人2014年設立的墨西哥子公司IKD MEXICO的經(jīng)營(yíng)情況，新設境外子公司IKD New Energy作為本次募投項目實(shí)施主體的具體考慮，本次募投項目所涉產(chǎn)品的銷(xiāo)售及新客戶(hù)開(kāi)拓情況。請保薦機構、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

愛(ài)柯迪公告表示，公司將與本次發(fā)行相關(guān)中介機構按照《審核意見(jiàn)》的要求，針對《審核意見(jiàn)》提出的上述問(wèn)題逐項落實(shí)并及時(shí)提交回復，上交所將在收到公司申請文件并履行相關(guān)程序后，提交中國證券監督管理委員會(huì )注冊。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會(huì )作出的同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證券監督管理委員會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

愛(ài)柯迪2023年7月15日披露的2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元人民幣（含本數），募集資金扣除發(fā)行費用后將投資用于以下項目：新能源汽車(chē)結構件及三電系統零部件生產(chǎn)基地。

愛(ài)柯迪本次定增的保薦人（主承銷(xiāo)商）是國金證券，保薦代表人是郭煜燾、魏博。

截至募集說(shuō)明書(shū)出具之日，本次發(fā)行尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認購構成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書(shū)》中披露。

截至2023年3月31日，愛(ài)柯迪投資持有公司28,711.8277萬(wàn)股股份，占公司總股本的32.51%，為公司控股股東；張建成個(gè)人直接持有公司8.28%的股份，其通過(guò)愛(ài)柯迪投資間接控制公司32.51%的股份，通過(guò)寧波領(lǐng)挈間接控制公司6.32%的股份，通過(guò)寧波領(lǐng)祺間接控制公司0.93%的股份，通過(guò)寧波領(lǐng)鑫間接控制公司0.82%的股份，通過(guò)寧波領(lǐng)榮間接控制公司0.54%的股份，通過(guò)寧波領(lǐng)禧間接控制公司0.44%的股份，直接及間接合計控制公司49.84%的股份，為公司實(shí)際控制人。

假設本次向特定對象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數量為264,979,078股，且假設公司實(shí)際控制人張建成及其一致行動(dòng)人不參與認購，以2023年3月31日公司股本總數進(jìn)行測算，則本次發(fā)行完成之后，公司實(shí)際控制人可實(shí)際支配的比例將稀釋為38.34%，但仍不影響其控制地位，公司實(shí)際控制人仍為張建成。

愛(ài)柯迪前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )2022年8月23日出具的證監許可[2022]1917號《關(guān)于核準愛(ài)柯迪股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》核準，核準公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的申請。公司發(fā)行可轉換公司債券實(shí)際募集資金人民幣15.70億元，扣除承銷(xiāo)與保薦費用人民幣1500萬(wàn)元后，實(shí)際收到募集資金金額為人民幣15.55億元。上述到位資金再扣除律師費用、注冊會(huì )計師費用、發(fā)行手續費、資信評估費用、用于本次發(fā)行的申報資料服務(wù)及信息披露費用等其他發(fā)行費用合計人民幣2207075.47元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1552792924.53元。上述資金已于2022年9月29日到位，立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了信會(huì )師報字[2022]第ZA15942號驗資報告。

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