天音控股擬定增募資不超25億 去年經(jīng)營(yíng)現金凈額-38億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月9日訊 天音控股（000829.SZ）今日收報8.87元，跌幅1.55%。

昨晚，天音控股發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)250000.00萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬投資于天音海內外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目、天音數字化平臺建設項目、天音彩票研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目、天音新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)平臺建設項目、天音總部運營(yíng)管理中心建設項目、天音易修哥連鎖經(jīng)營(yíng)項目、補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

(相關(guān)資料圖)

本次向特定對象發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監會(huì )同意注冊的批復文件有效期內選擇適當時(shí)機向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行對象為包括控股股東深投控在內的不超過(guò)35名（含35名）符合中國證監會(huì )規定條件的特定對象。除深投控外，其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶(hù)或管理的投資產(chǎn)品賬戶(hù)）、其他合格的境內法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的數量為募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格，計算公式為：本次向特定對象發(fā)行A股股票數量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價(jià)格（小數點(diǎn)后位數忽略不計）。本次擬發(fā)行的股份數量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)307530131股（含本數），最終發(fā)行數量上限將以中國證監會(huì )同意注冊的批復文件為準。本次發(fā)行中，深投控擬以現金認購本次向特定對象發(fā)行A股股票，認購總額原則上不超過(guò)47600.00萬(wàn)元（含本數），認購數量能夠保證深投控在本次發(fā)行完成后持股比例不被稀釋?zhuān)窗l(fā)行完成后的持股比例不低于19.03%），且最終確定的認購數量不得影響公司的上市條件。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總量），且不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次向特定對象發(fā)行A股股票結束之日，深投控認購的本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起18個(gè)月內不得轉讓。但如果中國證監會(huì )或深交所另有規定的，從其規定。深投控應按照相關(guān)法律法規和中國證監會(huì )、深交所的相關(guān)規定，按照公司要求就本次向特定對象發(fā)行A股股票中認購的股份出具相關(guān)鎖定承諾，并辦理相關(guān)股份鎖定事宜。其余發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓?zhuān)蟀凑罩袊C監會(huì )及深交所的有關(guān)規定執行。

天音控股本次發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行后新老股東共享。本次向特定對象發(fā)行A股股票的決議自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東深投控在內的不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，深投控認購本次向特定對象發(fā)行A股股票構成與公司的關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì )在審議本次發(fā)行事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。公司股東大會(huì )在審議向特定對象發(fā)行A股股票事項時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將對有關(guān)議案回避表決。公司將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關(guān)聯(lián)交易的審批及披露程序。

截至預案公告日，深投控直接持有天音控股195032514股股份，占公司總股本的19.03%，鑒于2018年8月20日公司股東深投控、天富錦簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，天富錦持有發(fā)行人9.80%股權，深投控對發(fā)行人的表決權比例為28.83%，為公司的控股股東，深圳市國資委作為深投控的控股股東為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行的認購對象包含深投控，本次發(fā)行完成后，深投控仍為公司控股股東，深圳市國資委作為深投控的控股股東仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì )導致天音控股控制權發(fā)生變化。

天音控股2022年年度報告顯示，2022年，天音控股實(shí)現營(yíng)業(yè)收入764.27億元，同比增長(cháng)7.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元，同比下滑46.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.09億元，同比下滑42.78%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-38.11億元，同比下滑12.77%。

天音控股2023年半年度業(yè)績(jì)預告顯示，2023年上半年天音控股歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利10500萬(wàn)元至12000萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)80.46%至106.24%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為盈利5000萬(wàn)元至6500萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)0.80%至31.04%；營(yíng)業(yè)收入為4850000萬(wàn)元至4950000萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)27.81%至30.45%。

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