廣東：年內90家上市公司發(fā)布定增預案 擬募資近1000億元

再融資新規落地3個(gè)多月，定增市場(chǎng)全面回暖，上市公司融資環(huán)境大為改善。

Wind資訊數據顯示，截至5月25日，剔除定增重組(購買(mǎi)資產(chǎn))和停止實(shí)施的預案(僅計入用于項目融資、補充流動(dòng)資金或者引入戰略投資者的增發(fā)預案)，以“首次披露預案日”為時(shí)間計算點(diǎn)，年內已有90家廣東上市公司公布了增發(fā)預案，數量已超去年全年。

上述年內增發(fā)預案中，有多達88份預案于2月14日再融資新規出臺后推出，占比97.78%。增發(fā)預案擬募集資金合計約為992.49億元，比去年同期大增超10倍，平均每家上市公司募集資金約11.03億元。

透鏡公司研究創(chuàng )始人，資本市場(chǎng)、上市公司研究專(zhuān)家況玉清在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“上市公司再融資需求一直很大。今年集中井噴，一方面是疫情下資金需求猛增，證監會(huì )放寬了審核，批量放行了很多再融資;另一方面是對增發(fā)定價(jià)由原來(lái)的90%折讓放寬到80%折讓?zhuān)@增加了增發(fā)項目的吸引力，增發(fā)難度也大大降低了。”

開(kāi)源證券研報也認為，再融資新政落地，解決了定增市場(chǎng)核心的需求問(wèn)題后，僅發(fā)行成功率的提升以及發(fā)行不滿(mǎn)額現象的消除，就將驅動(dòng)2020年定增規模大幅度增長(cháng)。

廣東上市公司迎“定增潮”

90家企業(yè)當中，擬募集資金最多的公司是主營(yíng)風(fēng)機制造的明陽(yáng)智能，金額為60億元，計劃將資金用于一系列風(fēng)電項目和償還銀行貸款等。此外，擬募集資金超過(guò)30億元的企業(yè)還包括南玻A和白云機場(chǎng)。

2月17日，人工智能企業(yè)佳都科技公布定增預案，擬向11名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集不超過(guò)29.8億元資金，用于補充流動(dòng)資金。

佳都科技內部知情人士就此次定增對《證券日報》記者表示：“本次非公開(kāi)發(fā)行引進(jìn)了廣東恒健、粵民投、華夏人壽等戰略投資人，能夠為公司進(jìn)一步發(fā)力粵港澳大灣區新基建領(lǐng)域、打造人工智能生態(tài)圈帶來(lái)優(yōu)質(zhì)的戰略資源，有利于公司未來(lái)長(cháng)遠發(fā)展，也有利于進(jìn)一步優(yōu)化股東結構。”

主營(yíng)金屬包裝產(chǎn)品的英聯(lián)股份于4月3日發(fā)布定增預案，擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金不超過(guò)5億元，用于智能生產(chǎn)基地改擴建項目和補充流動(dòng)資金。英聯(lián)股份董秘夏紅明告訴《證券日報》記者：“定增預案的推出和實(shí)施將有助于公司增強資本實(shí)力，同時(shí)增加公司的產(chǎn)能、擴大營(yíng)收規模，長(cháng)遠來(lái)看將增強公司的競爭力。”

主營(yíng)家用醫療產(chǎn)品的樂(lè )心醫療也肯定了定增對于公司長(cháng)期可持續發(fā)展的作用。樂(lè )心醫療于5月20日公布定增預案，擬募資不超過(guò)5.97億元，用于若干生產(chǎn)線(xiàn)項目。

樂(lè )心醫療相關(guān)負責人表示：“本次發(fā)行募投項目將助力公司豐富健康IoT領(lǐng)域產(chǎn)品線(xiàn)，強化產(chǎn)品布局，提升公司產(chǎn)品的數據指標精度，完善并升級遠程健康管理系統，使公司產(chǎn)品向具有更高附加值、更高競爭力的領(lǐng)域邁進(jìn)，提升公司的盈利能力和市場(chǎng)競爭力。”

創(chuàng )業(yè)板公司定增門(mén)檻降低

從板塊來(lái)看，發(fā)布定增預案的公司中，創(chuàng )業(yè)板公司數量最多，有42家，占比為46.67%。

創(chuàng )業(yè)板負債率高于45%和連續2年盈利條件的取消，對創(chuàng )業(yè)板再融資的利好作用明顯?！蹲C券日報》記者梳理發(fā)現，截至2019年末，上述42家創(chuàng )業(yè)板公司的算術(shù)平均資產(chǎn)負債率約為41.22%，有25家企業(yè)資產(chǎn)負債率低于45%，有10家創(chuàng )業(yè)板企業(yè)在過(guò)去2年至少有一年為虧損狀態(tài)。

從行業(yè)來(lái)看，信息技術(shù)、醫藥制造和設備制造業(yè)公司居多，科技類(lèi)企業(yè)仍然是主力。其中，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的企業(yè)以26家排名第一，占比超過(guò)四分之一;隸屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)有6家;專(zhuān)用設備制造、醫藥制造行業(yè)則分別有8家和5家企業(yè)。

值得注意的是，90份定增預案當中，競價(jià)發(fā)行的有61份，定價(jià)發(fā)行的有29份，競價(jià)發(fā)行成為主流。

“能夠采用競價(jià)發(fā)行的預案，競價(jià)是優(yōu)先項，這畢竟更加市場(chǎng)化，也更能說(shuō)明發(fā)行人的底氣。”況玉清告訴記者。

定價(jià)發(fā)行的公司中，預案差價(jià)率最高的是電器企業(yè)金萊特，增發(fā)價(jià)格7.03元/股，截至5月25日收盤(pán)價(jià)格為19.41元/股，預案差價(jià)率達176.10%。除此之外，預案差價(jià)率較高的還有科順股份、蒙娜麗莎以及金新農。(記者 王曉悅)

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