京東啟動(dòng)香港IPO 融資規模為356.49億港元

京東集團股份有限公司(京東)8日宣布啟動(dòng)香港IPO(首次公開(kāi)募股)，當日在港公開(kāi)發(fā)售股份，股份代號為9618。此次京東全球發(fā)售1.33億股，香港發(fā)售665萬(wàn)股，國際發(fā)售1.2635億股，預計6月18日在港交所掛牌上市，正式交易。

京東將和阿里一樣，以“同股不同權”架構在港第二上市。據招股書(shū)披露，京東此次公開(kāi)發(fā)售價(jià)不超過(guò)每股236.00港元，假設超額配股權全部被行使，融資規模為356.49億港元。6月6日，美股收盤(pán)時(shí)，京東在美國存托股收報每股59.04美元，漲4.46%。

2014年5月，京東在美國納斯達克上市，其美國存托股以美元交易進(jìn)行。此次京東在香港上市籌集的資金將用于投資以供應鏈為基礎的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng )新，以進(jìn)一步提升客戶(hù)體驗及提高營(yíng)運效率。以供應鏈為基礎的技術(shù)可應用于京東的關(guān)鍵業(yè)務(wù)運營(yíng)，包括零售、物流及客戶(hù)參與度。

根據不同投票權架構，京東的股本包括A類(lèi)普通股及B類(lèi)普通股。對于提呈京東股東大會(huì )的任何決議案，A類(lèi)普通股持有人每股可投1票，而B(niǎo)類(lèi)普通股持有人則每股可投20票。

京東是一家技術(shù)驅動(dòng)的電商公司并正轉型為領(lǐng)先的以供應鏈為基礎的技術(shù)與服務(wù)企業(yè)。據披露資料顯示，2017年、2018年及2019年京東凈收入分別達人民幣3623億元、4620億元和5769億元。2017年及2018年持續業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)凈虧損分別為人民幣1900萬(wàn)元和28.01億元，而2019年持續業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)凈利潤達到人民幣118.9億元。根據招股書(shū)的相關(guān)資料，按收入統計的全球500強排行榜，京東是中國最大的零售集團。

與京東同在美國納斯達克上市的網(wǎng)易6月2日宣布啟動(dòng)香港IPO，并將于6月11日在港交所交易。市場(chǎng)預計今年香港將迎來(lái)中概股回歸潮。

港交所2018年推出了助力新經(jīng)濟發(fā)展的重大上市制度改革，為香港市場(chǎng)注入新經(jīng)濟的DNA。短短兩年里，共有87家新經(jīng)濟公司成功上市，包括越來(lái)越多海外上市的中概股回歸，累計集資超過(guò)3000億港元。

香港特區政府財政司司長(cháng)陳茂波7日表示，2019年阿里巴巴回歸香港市場(chǎng)掛牌，今年又相繼有已在美國上市的大型中資科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)決定到香港作第二上市，這個(gè)趨勢方興未艾。

“與此同時(shí)，內地需要國際融資的創(chuàng )科企業(yè)或以?xún)鹊厥袌?chǎng)為主的境外公司，也可能更優(yōu)先考慮利用香港的集資平臺。”陳茂波說(shuō)。

港交所行政總裁李小加日前表示，今年將是香港IPO重要的一年，包括來(lái)自?xún)鹊氐某笠幠PO，很多是從美國回流的企業(yè)。(記者 李濱彬)

標簽： 京東啟動(dòng)香港IPO 9618