湘油泵不超5.77億可轉債獲上交所通過(guò) 國金證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月21日訊 8月19日，湖南機油泵股份有限公司（證券代碼：603319，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘油泵）發(fā)布關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請獲得上海證券交易所上市審核委員會(huì )審議通過(guò)的公告。上海證券交易所上市審核委員會(huì )于2023年8月18日召開(kāi)2023年第76次審議會(huì )議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請進(jìn)行了審議。根據會(huì )議審議結果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片僅供參考)

湘油泵表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證監會(huì )作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。本次發(fā)行最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據該事宜的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2023年7月26日，湘油泵發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)。湘油泵本次向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額不超過(guò)57,739.00萬(wàn)元（含本數），在扣除發(fā)行費用后擬投入下列項目：年產(chǎn)350萬(wàn)臺新能源電子泵智能制造項目、高效節能無(wú)刷電機項目、企業(yè)技術(shù)中心升級項目、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來(lái)轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據相關(guān)法律法規的規定并結合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過(guò)人民幣57,739.00萬(wàn)元（含57,739.00萬(wàn)元），具體發(fā)行數額由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在上述額度范圍內確定。

本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士對票面利率作相應調整。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止。

湘油泵本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為崔敏捷、劉偉石。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

請發(fā)行人代表結合電機行業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)空間、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)能利用率等情況，說(shuō)明本次募投“高效節能無(wú)刷電機項目”實(shí)施的必要性和合理性，相關(guān)產(chǎn)能消化措施及可行性。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項

無(wú)。

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