松原股份不超4.1億可轉債獲深交所通過(guò) 中信建投建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月21日訊 今日，松原股份(300893.SZ)發(fā)布關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì )審核通過(guò)的公告。公告稱(chēng)，2023年8月18日，深圳證券交易所上市審核委員會(huì )召開(kāi)2023年第65次上市審核委員會(huì )審議會(huì )議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請進(jìn)行了審核。根據會(huì )議審核結果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

松原股份本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項尚需履行中國證監會(huì )的注冊程序，公司將在收到中國證監會(huì )作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

2023年7月26日，松原股份發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿）。公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)41,000.00萬(wàn)元（含41,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后，擬用于年產(chǎn)1,330萬(wàn)套汽車(chē)安全系統及配套零部件項目（一期工程）、補充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

(資料圖)

松原股份本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來(lái)轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權人士在本次發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )及董事會(huì )授權人士根據發(fā)行時(shí)的具體情況確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過(guò)深圳證券交易所系統網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結合的方式進(jìn)行，余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

松原股份公司聘請聯(lián)合資信為本次發(fā)行的可轉債進(jìn)行了信用評級，本次可轉債主體信用評級為A+級，債券信用評級為A+級。在本次發(fā)行的可轉債存續期間，聯(lián)合資信將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身或評級標準變化等因素導致本次可轉債的信用評級級別變化，將會(huì )增大投資者的風(fēng)險，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

松原股份本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫泉、馬憶南。

標簽：