天天速看：力諾特玻不超5億可轉債獲深交所通過(guò) 民生證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月17日訊 深交所上市審核委員會(huì )2023年第44次審議會(huì )議于昨日召開(kāi)，審議結果顯示，山東力諾特種玻璃股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力諾特玻，證券代碼：301188.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

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(資料圖片僅供參考)

需進(jìn)一步落實(shí)事項

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力諾特玻2023年6月1日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）顯示，公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬投入輕量藥用模制玻璃瓶（Ⅰ類(lèi)）產(chǎn)業(yè)化項目。

力諾特玻本次可轉債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

力諾特玻本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉換公司債券及未來(lái)轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或由董事會(huì )轉授權的人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止?？赊D債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

力諾特玻聘請聯(lián)合資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉換公司債券進(jìn)行信用評級，根據評級結果，評定發(fā)行主體信用等級為A+，本次可轉債債項信用等級為A+，評級展望為穩定。

力諾特玻本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為楊桂清、任耀宗。

力諾特玻于2021年11月11日在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票58,109,777股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股，募集資金總額為75,542.71萬(wàn)元，募集資金凈額為68,488.89萬(wàn)元，保薦機構（主承銷(xiāo)商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王啟超、杜慧敏。

力諾特玻最終募集資金凈額較原計劃多14,592.55萬(wàn)元。公司2021年11月8日發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金53,896.34萬(wàn)元，用于中性硼硅藥用玻璃擴產(chǎn)項目、高硼硅玻璃生產(chǎn)技改項目。

力諾特玻2021年首次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行費用共計7,053.82萬(wàn)元，其中，承銷(xiāo)及保薦費用為5,032.56萬(wàn)元。

力諾特玻2022年營(yíng)業(yè)收入為8.22億元，同比下降7.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.17億元，同比下降6.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9393.45萬(wàn)元，同比下降19.13%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為4638.52萬(wàn)元，同比減少11.59%。

力諾特玻2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為2.24億元，同比增長(cháng)18.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2292.27萬(wàn)元，同比下降26.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2019.36萬(wàn)元，同比下降9.57%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為21.50萬(wàn)元，上年同期為-2110.66萬(wàn)元。

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