東山精密擬發(fā)不超48億元可轉債 2020年定增募28.9億元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月26日訊 東山精密(002384.SZ)今日股價(jià)收報26.20元，漲幅3.27%，總市值447.99億元。

東山精密昨日晚間披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣480,000.00萬(wàn)元（含480,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后，將全部投資于鹽城維信電子有限公司超精細線(xiàn)路板項目、鹽城維信電子有限公司新能源柔性線(xiàn)路板及其裝配項目2期、新能源汽車(chē)及電池精密結構件項目、蘇州市永創(chuàng )金屬科技有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)件新能源汽車(chē)水冷板技改項目、補充流動(dòng)資金。

公司本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來(lái)轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

【資料圖】

根據相關(guān)法律法規及規范性文件的要求并結合公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)狀況和投資計劃，本次可轉換公司債券發(fā)行總額不超過(guò)人民幣480,000.00萬(wàn)元（含480,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規模由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在上述額度范圍內確定。

本次可轉換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據法律、法規的相關(guān)規定協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。

公司本次可轉換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起計算。

東山精密5月25日晚間披露的前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準蘇州東山精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可〔2020〕980號），公司由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.00元，共計募集資金289,225.58萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費用2,350.00萬(wàn)元（含稅）后的募集資金為286,875.58萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)。另減除申報會(huì )計師費、律師費、法定信息披露等與發(fā)行權益性證券直接相關(guān)的新增外部費用650.00萬(wàn)元（含稅）后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬(wàn)元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕5-9號）。

2019年11月15日公司披露的前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2015〕373號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式向德邦證券股份有限公司等6名特定對象定向發(fā)行人民幣普通股（A股）股票79,390,270股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣14.80元，共計募集資金117,497.60萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費用1,800.00萬(wàn)元后的募集資金為115,697.60萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司于2015年4月15日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)。另減除本次律師費、審計驗資費、法定信息披露等與發(fā)行權益性證券直接相關(guān)的新增外部費用320.00萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為115,377.60萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕5-2號）。

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2017〕295號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司采用定向發(fā)行方式，向特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份人民幣普通股（A股）股票223,658,048股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣20.12元，共計募集資金449,999.99萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費用4,500.00萬(wàn)元后的募集資金為445,499.99萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商天風(fēng)證券股份有限公司將募集資金人民幣445,549.99萬(wàn)元（已預付保薦費50.00萬(wàn)元）于2017年5月8日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說(shuō)明書(shū)印刷費、申報會(huì )計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關(guān)的新增外部費用1,571.86萬(wàn)元（不含稅金額為1,482.89萬(wàn)元）后，公司本次募集資金凈額為443,928.13萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕5-1號）。

東山精密2022年年度報告顯示，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入315.80億元，同比下降0.67%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤23.68億元，同比增長(cháng)27.12%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤21.26億元，同比增長(cháng)34.83%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~46.30億元，同比增長(cháng)44.25%。

2023年1-3月，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入65.12億元，同比下降10.95%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.72億元，同比增長(cháng)29.49%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.80億元，同比下降7.87%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~17.99億元，同比增長(cháng)162.39%。

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