12家券商發(fā)布配股或定增方案

隨著(zhù)資本市場(chǎng)對外開(kāi)放步伐加快、資本中介業(yè)務(wù)崛起，券商亟待補充資本抵御風(fēng)險增厚收益。一直以來(lái)，券商融資熱情不減，目前，天風(fēng)證券、東吳證券的配股預案已獲得證監會(huì )發(fā)審會(huì )通過(guò)，國海證券配股申請獲得證監會(huì )核準，南京證券的定增預案申請也已獲得證監會(huì )受理。但由于再融資新規的影響，興業(yè)證券則于本月初撤回了此前的定增申請。

由此，據《證券日報》記者統計發(fā)現，今年以來(lái)，包括天風(fēng)證券和東吳證券，上市券商共計969.6億元的再融資在路上。

天風(fēng)、東吳配股預案

已獲發(fā)審會(huì )通過(guò)

上市券商年內配股方面，包括國元證券、東吳證券、山西證券、天風(fēng)證券、招商證券、國海證券在內的6家上市券商發(fā)布配股預案，擬募資規模合計不超過(guò)460億元。從最新方案進(jìn)度來(lái)看，東吳證券、天風(fēng)證券的配股方案均已獲發(fā)審會(huì )通過(guò)，國海證券的配股申請獲證監會(huì )核準。

天風(fēng)證券于12月20日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，配股申請獲得通過(guò)。此前，天風(fēng)證券在今年4月16日發(fā)布配股預案稱(chēng)，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售股份，擬募資總額不超過(guò)80億元。

天風(fēng)證券、東吳證券也均表示，將在收到中國證券監督管理委員會(huì )的正式核準文件后另行公告。

此前，東吳證券也于12月13日晚間公告稱(chēng)配股申請獲得通過(guò)。東吳證券于5月14日發(fā)布配股預案稱(chēng)，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東(不包括公司回購專(zhuān)用賬戶(hù))配售，募資總額不超過(guò)65億元。

此外，國海證券12月16日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，收到證監會(huì )《關(guān)于核準國海證券股份有限公司配股的批復》，核準公司向原股東配售12.65億股，發(fā)生轉增股本等情形導致總股本發(fā)生變化的，可相應調整本次發(fā)行數量，批復自核準發(fā)行之日起6個(gè)月內有效。國海證券在今年8月份提交的反饋意見(jiàn)中表示，本次配股募集資金總額不超過(guò)人民幣50億元。

其他3家上市券商目前配股方案進(jìn)度依舊停留在股東大會(huì )通過(guò)階段。其中，國元證券于10月15日發(fā)布2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預案稱(chēng)，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體股東配售，募資總額不超過(guò)55億元;山西證券于4月23日發(fā)布配股預案稱(chēng)，擬募資總額不超過(guò)60億元;招商證券于3月13日發(fā)布配股預案稱(chēng)，擬按每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體A股股東配售，擬募資總額不超過(guò)150億元。

對于上市券商配股募集資金的用途，各家券商表示主要全部用于補充公司營(yíng)運資金，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司的市場(chǎng)競爭力和抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司戰略發(fā)展目標的實(shí)現。

對于公司配股融資，天風(fēng)證券相關(guān)負責人表示，“資本實(shí)力不足制約了公司各項戰略業(yè)務(wù)的發(fā)展。雖然公司各項指標持續達標，但長(cháng)期看抗風(fēng)險能力仍然較弱。在多方調研論證后，以配股公開(kāi)發(fā)行方式融資與當前公司具體情況和市場(chǎng)環(huán)境最為匹配。截至6月30日，天風(fēng)證券凈資本92.73億元，相比頭部券商凈資本規模存在明顯差距。此次配股將有助于公司補充資本實(shí)力，有助于公司抓住風(fēng)口實(shí)現跨越式發(fā)展。”

南京證券定增申請

獲證監會(huì )受理

一直以來(lái)，上市券商在定增方面熱情高漲，在年內定增方面，已有西南證券、南京證券、第一創(chuàng )業(yè)、中原證券、中信建投證券、中信證券均拋出了定增方案，6家上市券商擬募資總額不超過(guò)509.6億元。

具體來(lái)看，西南證券擬募資總額不超過(guò)70億元，南京證券擬募資總額不超過(guò)60億元，第一創(chuàng )業(yè)擬募資總額不超過(guò)60億元，中原證券擬募資總額不超過(guò)55億元，中信建投證券擬募資總額不超過(guò)130億元，中信證券擬募資總額不超過(guò)134.6億元。西南證券、南京證券、第一創(chuàng )業(yè)、中原證券、中信建投證券的定增募資用途主要用于凈資本的補充，而中信證券的定增則主要用于收購廣州證券。

近期，南京證券公告稱(chēng)，公司于2019年12月19日收到證監會(huì )出具的《中國證監會(huì )行政許可申請受理單》，證監會(huì )對公司提交的非公開(kāi)發(fā)行A股股票行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事宜尚需獲證監會(huì )核準，能否獲得核準存在不確定性。

但近年來(lái)，也有由于政策因素、市場(chǎng)環(huán)境和融資時(shí)機變化等因素導致券商定增預案“過(guò)期”、“撤回”的情況出現。

近期，興業(yè)證券撤回定增預案引發(fā)關(guān)注。興業(yè)證券表示，近期，證監會(huì )就修改《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等再融資法規公開(kāi)征求意見(jiàn)，征求意見(jiàn)稿將對公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項產(chǎn)生較大影響。綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境、監管政策變化，結合自身實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì )審慎研究，決定向證監會(huì )申請撤回上述申請。

在今年6月17日，廣發(fā)證券發(fā)布《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票批復到期失效》的公告稱(chēng)，去年12月26日收到中國證監會(huì )批復，核準公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)11.8億股新股，自核準發(fā)行之日(2018年12月17日)起6個(gè)月內有效。在取得上述批復后，公司一直積極推進(jìn)發(fā)行事宜，但由于市場(chǎng)環(huán)境和融資時(shí)機變化等因素，公司未能在中國證監會(huì )核準發(fā)行之日起6個(gè)月內完成發(fā)行工作，該批復到期自動(dòng)失效。廣發(fā)證券表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票批復到期失效不會(huì )對公司目前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。

對此，國海證券首席宏觀(guān)分析師樊磊認為，“考慮到A股市場(chǎng)的定增規模受到上市公司融資需求、市場(chǎng)行情和監管規則多方面因素的影響，雖然經(jīng)濟的下行壓力和市場(chǎng)行情相對的平淡意味著(zhù)定增規模占社融的比重很難全面恢復到2015年-2017年的水平，但是相關(guān)監管規則的調整還是能為定增市場(chǎng)帶來(lái)相當多的增量資金。”(記者 周尚伃)

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