字節跳動(dòng)概念飆升 有望重塑行業(yè)競爭格局

今日早盤(pán)，A股小幅震蕩漲跌互現，中小板表現較為強勢，再創(chuàng )3月反彈以來(lái)新高，逼近年內最高點(diǎn)。盤(pán)面上，字節跳動(dòng)、消費電子、鋼鐵、煤炭等板塊漲幅居前，前期熱門(mén)的醫療保健、免疫治療、基因等醫藥、醫療板塊跌幅居前。北上資金凈流入逾42億元，其中滬股通凈流入23.89億元，深股通凈流入18.35億元。

字節跳動(dòng)概念飆升

受疫情影響，直播成為人們休閑、購物的主要方式，字節跳動(dòng)旗下抖音等視頻直播平臺顯著(zhù)受益，字節跳動(dòng)一季度營(yíng)收約56億美元，同比增長(cháng)超過(guò)130%。而2019年全年，字節跳動(dòng)營(yíng)收超過(guò)170億美元，即超過(guò)1200億人民幣，換算下來(lái)一天進(jìn)賬3.3億元，凈利潤超過(guò)30億美元，折合人民幣200億元。中信證券預計公司2020有望挑戰2000億元，屆時(shí)其收入規模將超越百度，接近騰訊的一半，阿里的1/3。

據報道，6月上旬，字節跳動(dòng)剛剛完成了一輪針對電商業(yè)務(wù)的組織架構大調整——正式成立了以“電商”明確命名的一級業(yè)務(wù)部門(mén)，以統籌公司旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻等多個(gè)內容平臺的電商業(yè)務(wù)運營(yíng)。這一變化，意味著(zhù)“電商”已明確成為字節跳動(dòng)的戰略級業(yè)務(wù)，而抖音是落實(shí)這一戰略業(yè)務(wù)最核心的平臺。

今日，字節跳動(dòng)在回復證券時(shí)報·e公司記者詢(xún)問(wèn)時(shí)表示，為了滿(mǎn)足用戶(hù)在抖音上的購物需求，成立了抖音電商部門(mén)，是正常的業(yè)務(wù)調整。

字節跳動(dòng)的高速發(fā)展，也帶動(dòng)了A股與之有關(guān)聯(lián)的個(gè)股大幅飆升。

龍頭股凱撒文化近日在互動(dòng)平臺表示，公司在6月12日與北京朝夕光年簽署了《戰略合作協(xié)議》，雙方發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢，整合資源，在游戲發(fā)行、渠道、運營(yíng)、IP、衍生品、市場(chǎng)、廣告、資本等方面實(shí)施全面戰略合作。朝夕光年作為字節跳動(dòng)旗下核心游戲平臺，負責字節跳動(dòng)游戲相關(guān)代理、發(fā)行、研發(fā)的職能，此次的合作屬于優(yōu)勢互補，未來(lái)凱撒文化將作為朝夕光年在手游研發(fā)、運營(yíng)方面的戰略合作伙伴，朝夕光年將作為凱撒文化游戲發(fā)行等方面的戰略合作伙伴。此外，雙方還將共同投資優(yōu)秀開(kāi)發(fā)團隊，以及合作開(kāi)展游戲引擎、云游戲、人工智能平臺等項目。受此影響，凱撒文化近期9日8漲停，6月以來(lái)累計漲跌高達127.58%。

昨日網(wǎng)傳字節跳動(dòng)可能收購藍色光標，致使藍色光標在昨日漲停。不過(guò)，字節跳動(dòng)今日表示，沒(méi)有收購藍色光標的計劃，網(wǎng)傳字節跳動(dòng)收購藍色光標的信息不實(shí)。藍色光標股價(jià)開(kāi)盤(pán)漲停，隨后在公司進(jìn)一步澄清后，股價(jià)大幅跳水。

近期，資本市場(chǎng)上有關(guān)“字節跳動(dòng)、今日頭條、抖音概念股”的傳言，存在夸大甚至不實(shí)，如將普通廣告代理和常規業(yè)務(wù)往來(lái)夸大為戰略合作。請廣大投資者謹慎投資、注意風(fēng)險防控。藍色光標隨即大幅跳水，截至午間收盤(pán)跌1.55%，震幅達13.98%。

互動(dòng)平臺問(wèn)題數激增

由于字節跳動(dòng)概念的火熱，互動(dòng)平臺上針對上市公司與字節跳動(dòng)合作關(guān)系的提問(wèn)大幅增加，有部分公司給與了正面的回答。

智度股份表示，子公司智度亦復為字節跳動(dòng)巨量引擎2019年度廣告代理商。公司為字節跳動(dòng)等品牌廣告主提供營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。

蘇寧易購表示，字節跳動(dòng)產(chǎn)品覆蓋今日頭條、抖音短視頻等，公司通過(guò)資本紐帶，與其建立業(yè)務(wù)合作，增強市場(chǎng)推廣能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。

吳通控股表示，公司孫公司廣州新蜂是巨量引擎(字節跳動(dòng)公司全資孫公司，今日頭條、抖音、西瓜、火山等平臺廣告資源的官方運營(yíng)主體)廣告授權代理商。廣州新蜂代理銷(xiāo)售字節跳動(dòng)公司包括今日頭條、抖音等產(chǎn)品的信息流廣告業(yè)務(wù)。

恒大高新表示，子公司長(cháng)沙聚豐和武漢飛游有為字節跳動(dòng)旗下的產(chǎn)品做推廣。愷英網(wǎng)絡(luò )回應稱(chēng)，公司與抖音、今日頭條的合作主要為廣告業(yè)務(wù)合作。吳通控股回應表示，孫公司廣州新蜂銷(xiāo)售字節跳動(dòng)公司包括今日頭條、抖音等產(chǎn)品的信息流廣告業(yè)務(wù)。

但與以往概念炒作一樣，蹭熱點(diǎn)的問(wèn)題也層出不窮。三峰環(huán)境從事垃圾焚燒發(fā)電項目投資運營(yíng)、EPC建造以及垃圾焚燒發(fā)電核心設備研發(fā)制造業(yè)務(wù)，卻有投資者詢(xún)問(wèn)公司與字節跳動(dòng)有無(wú)合作關(guān)系。三峰環(huán)境明確答復，公司未與字節跳動(dòng)公司合作。中科軟也表示未與字節跳動(dòng)建立合作關(guān)系。

機構：新的機遇 才剛剛開(kāi)始

華創(chuàng )證券認為，字節跳動(dòng)培育出了今日頭條、抖音等多個(gè)頭部流量平臺，在用戶(hù)增長(cháng)和商業(yè)變現上表現搶眼，實(shí)現了中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上的現象級增長(cháng)。近期字節跳動(dòng)還在布局游戲、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域，與之合作的中小型企業(yè)有望迎來(lái)機遇。

國信證券稱(chēng)，字節跳動(dòng)強勢入局游戲行業(yè)，有望重塑行業(yè)競爭格局、提升市場(chǎng)空間。與字節跳動(dòng)系相關(guān)公司在戰略、產(chǎn)品端有合作的上市公司，A 股相關(guān)標的為凱撒文化、姚記科技等;中長(cháng)期來(lái)看，游戲研發(fā)企業(yè)有望確定受益，推薦三七互娛、世紀華通、吉比特、電魂網(wǎng)絡(luò )、掌趣科技、寶通科技等標的，關(guān)注富春股份、金科文化等標的;字節跳動(dòng)系流量占比持續提升，游戲投放需求不斷釋放，相關(guān)代理公司有望受益，疊加直播電商、MCN 等新生態(tài)，營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)行業(yè)具備良好的主題投資機會(huì )，相關(guān)標的省廣集團、藍色光標、天龍集團、華揚聯(lián)眾、引力傳媒等。

中信證券表示，新冠疫情導致人在“物理世界”的活動(dòng)半徑受限，但在“數字世界”里更加活躍。直播業(yè)態(tài)正在經(jīng)歷從以往“秀場(chǎng)直播”、網(wǎng)紅直播，向“全民直播”、大咖直播轉變的過(guò)程。字節跳動(dòng)旗下抖音等視頻直播平臺顯著(zhù)受益，用戶(hù)數和用戶(hù)時(shí)長(cháng)快速提升，大咖和品牌企業(yè)的開(kāi)始更多探索線(xiàn)上流量入口，試水直播帶貨。“全民直播時(shí)代”已經(jīng)來(lái)臨，直播平臺得以借此挺進(jìn)電商、教育，乃至協(xié)同辦公等更廣泛的領(lǐng)域，拓展未來(lái)成長(cháng)空間?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)將迎來(lái)新一輪格局變遷，字節跳動(dòng)有望顯著(zhù)受益;同樣的，傳統制造業(yè)依靠直播電商等模式，亦有望重構格局。新的機遇，才剛剛開(kāi)始。

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