科創(chuàng )板重大資產(chǎn)重組“破冰” 推動(dòng)A股市場(chǎng)資產(chǎn)

科創(chuàng )板上市公司蘇州華興源創(chuàng )科技股份有限公司近日發(fā)布公告，其發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的申請已獲上海證券交易所同意。這也標志著(zhù)科創(chuàng )板重大資產(chǎn)重組正式“破冰”。

作為科創(chuàng )板首批上市公司之一，華興源創(chuàng )于2019年12月7日公告稱(chēng)，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金，購買(mǎi)蘇州歐立通自動(dòng)化科技有限公司100%股份，并通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

根據交易預案，此次交易各方初步商定標的資產(chǎn)交易金額為11.5億元，構成證監會(huì )規定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。

公告顯示，華興源創(chuàng )擬通過(guò)詢(xún)價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)5.32億元，扣除發(fā)行費用后用于支付現金對價(jià)和重組相關(guān)費用，并用于上市公司補充流動(dòng)資金及標的公司項目建設。

今年3月27日，華興源創(chuàng )重大資產(chǎn)重組交易申請獲上交所受理。5月25日，上交所科創(chuàng )板上市審核中心出具了同意其發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請的審核意見(jiàn)，并要求華興源創(chuàng )補充說(shuō)明標的公司的估值合理性及業(yè)績(jì)承諾可實(shí)現性，標的公司對核心客戶(hù)單一產(chǎn)品依賴(lài)風(fēng)險及毛利率合理性，并全面梳理“重大風(fēng)險提示”各項內容，突出重大性、增強針對性、強化風(fēng)險導向。

據了解，上交所將在收到華興源創(chuàng )對上述要求的落實(shí)意見(jiàn)回復后提交證監會(huì )注冊。這也意味著(zhù)，華興源創(chuàng )此次并購將成為無(wú)需經(jīng)過(guò)證監會(huì )上市公司并購重組審核委員會(huì )審核的A股市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組“首單”。

科創(chuàng )板重大資產(chǎn)重組“破冰”，引起市場(chǎng)各方高度關(guān)注。民創(chuàng )集團首席經(jīng)濟學(xué)家周榮華評價(jià)認為，華興源創(chuàng )重大資產(chǎn)重組申請從獲受理到獲同意僅用時(shí)約60天，充分體現了“科創(chuàng )板速度”和注冊制的市場(chǎng)化核心內涵。

并購重組是企業(yè)外延式發(fā)展的重要途徑之一。在業(yè)界看來(lái)，華興源創(chuàng )的“首單”將發(fā)揮科創(chuàng )板作為深化資本市場(chǎng)改革“試驗田”的示范效應，推動(dòng)A股市場(chǎng)資產(chǎn)重組效率的有效提升。

標簽： 科創(chuàng ) 股份 A股