23家公司獲得交易所同意受理“注冊制” 擬合計募資1910億元

3月1日，伴隨著(zhù)新證券法的正式實(shí)施，交易所公開(kāi)發(fā)行公司債券也邁入了注冊制時(shí)代。據《證券日報》記者不完全統計，截至3月10日記者發(fā)稿，在10天時(shí)間內，23家公司公開(kāi)發(fā)行公司債券獲得交易所同意受理，擬合計募資1910億元。

另?yè)榠FinD數據統計，截至3月10日，年內共發(fā)行公司債495只，合計發(fā)行規模為4734.55億元，分別同比增長(cháng)112.45%和88.61%。

業(yè)內人士認為，新證券法降低了公開(kāi)發(fā)行公司債的條件，有助于擴大公司債的發(fā)行規模，更好地發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的作用。但與此同時(shí)，新證券法對注冊制下公司債的信息披露提出了更高的要求，中介機構需要勤勉盡責，充分研究，謹慎發(fā)表意見(jiàn)。

據《證券日報》記者統計，上述23家適用注冊制的公司債項目，發(fā)行主體和債券評級均在A(yíng)A以上，13家為AAA級，5家為AA+，5家為AA。其中，中國光大集團股份公司、華僑城集團有限公司和中國中煤能源股份有限公司3家已經(jīng)提交注冊，深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司已經(jīng)獲得深交所反饋，其他均為已受理階段。

從募集金額來(lái)看，擬募資金額最高的是國家電網(wǎng)，擬募集不超過(guò)800億元。另外，武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、藍帆醫療股份有限公司和天津市濱海水業(yè)集團有限公司3家公司公開(kāi)發(fā)行的公司債券為疫情防控債，擬發(fā)行規模分別為50億元、3億元和2億元。目前3家公司公開(kāi)發(fā)行債券進(jìn)度均為已受理。

據悉，自2015年證監會(huì )對公司債發(fā)行制度進(jìn)行了市場(chǎng)化改革之后，公司債的發(fā)行程序已經(jīng)非常接近注冊制。業(yè)內人士表示，之前公司債從受理材料到拿到批文，大概需要40天左右。

“新證券法大幅簡(jiǎn)化了公司債券的發(fā)行條件，隨著(zhù)審核效率的提升，發(fā)行程序的調整等措施，將進(jìn)一步地激發(fā)了市場(chǎng)活力，提升了資本市場(chǎng)的透明度。”財達證券總經(jīng)理助理、地方政府投融資研究中心主任胡恒松對《證券日報》記者表示，另外，新證券法完善了信息披露制度，提高了發(fā)行人和上市公司違法違規的成本，這將進(jìn)一步倒逼上市公司不斷提升自身質(zhì)量。

雖然公司債發(fā)行條件有所寬松，但是監管隨之趨嚴，“申報即納入監管”。上交所表示，發(fā)行人誠實(shí)守信、證券服務(wù)機構勤勉盡責是公司債券注冊制改革的重要基礎和保障。上交所將督促證券服務(wù)機構履行盡職調查義務(wù)和核查把關(guān)責任，切實(shí)發(fā)揮“看門(mén)人”的作用。

“信息披露是債券發(fā)行上市審核制度的核心，直接影響到投資者的權益。此次注冊制調整加大了對發(fā)行人、中介機構的監督，‘申報即納入監管’，信息的完備和準確更加馬虎不得。”胡恒松表示。

德恒上海律師事務(wù)所合伙人陳波接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，中介機構要控制風(fēng)險需要做到兩點(diǎn)，首先對客戶(hù)進(jìn)行甄別，判斷發(fā)行人財務(wù)、法律是否規范，是否有實(shí)力能還本付息，其次，中介機構要做好本職工作，認真執行執業(yè)規則，把握好盡職調查的查驗范圍、查驗方式，充分研究，謹慎發(fā)表意見(jiàn)。(吳曉璐)

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