券商短融券發(fā)行規模已達430億元

2020年開(kāi)年以來(lái)，僅14天內，已有至少17家券商發(fā)布債券融資發(fā)行結果公告，紛紛為公司“補血”?！蹲C券日報》記者注意到，開(kāi)年以來(lái)券商短融券發(fā)行規模已達430億元，發(fā)行明顯提速。

此外，今年以來(lái)，券商發(fā)行的公司債和可轉債也分別有50億元和73億元。整體來(lái)看，今年以來(lái)，券商發(fā)債融資規模合計已達553億元，其中短融券占比達77.8%。

先來(lái)看這樣一組數據：2018年全年，僅有10家券商發(fā)行短融券，發(fā)行規模合計1425億元;而在2019年全年，券商發(fā)行短融券已超4300億元。相比來(lái)看，2020年伊始，短短14天證券公司就發(fā)行了430億元的短融券，發(fā)行速度同比大增。

新年以來(lái)已發(fā)行短融券的券商包括安信證券、渤海證券、財通證券、東北證券、東吳證券、光大證券、廣發(fā)證券、國聯(lián)證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、華西證券、天風(fēng)證券、中國銀河證券、長(cháng)城證券、招商證券和中信建投證券17家券商。發(fā)行規模分別在10億元至60億元之間不等。

業(yè)內人士對《證券日報》記者表示：“近幾年，短融券已經(jīng)漸漸躍升成為券商最為青睞的融資渠道，對于券商來(lái)說(shuō)，發(fā)行債券有利于優(yōu)化券商融資渠道與結構，改善融資成本，補充資本金，助力券商杠桿經(jīng)營(yíng)，積極探索提升資金使用效率。”

事實(shí)上，自2014年年底《證券公司短期融資券管理辦法》實(shí)施以來(lái)，短融券因市場(chǎng)化定價(jià)、發(fā)行成本低等優(yōu)勢就持續火爆。2019年短融券余額上限獲提升后，券商短融券發(fā)行節奏提速更加明顯。

除此之外，新年以來(lái)，部分券商還發(fā)行了公司債和可轉債，通過(guò)不同形式的融資渠道為資本補充“彈藥”。

今年以來(lái)，兩家券商參與發(fā)行了公司債，分別是中信建投證券和國泰君安，發(fā)行規模分別有10億元和40元。

1月12日，東方財富證券發(fā)布《創(chuàng )業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行提示性公告》，成功發(fā)行73億元的可轉債，擬用于補充公司全資子公司東方財富證券的營(yíng)運資金，支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，增強其抗風(fēng)險能力。其中不超過(guò)65億元投入信用交易業(yè)務(wù)，擴大融資融券業(yè)務(wù)規模;不超過(guò)5億元用于擴大證券投資業(yè)務(wù)規模;擬投入不超過(guò)3億元增資全資子公司東方財富創(chuàng )新資本，以補充其資本金和營(yíng)運資金，增強其市場(chǎng)競爭力與風(fēng)險抵抗能力。

照此計算，今年以來(lái)，券商發(fā)債融資規模合計已達553億元。

事實(shí)上，近年來(lái)證券公司資本補充需求日益增長(cháng)，目前券商發(fā)債融資方式主要包括短融券、證券公司債、證券公司次級債、可轉債等。業(yè)內人士對《證券日報》記者表示，從公司角度來(lái)說(shuō)，頭部券商規模大、影響力大、力量更加集中，在發(fā)債方面具備優(yōu)勢。

(王思文)

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