融信中國(03301.HK)建議額外發(fā)行2022年到期優(yōu)先票據

格隆匯6月6日丨融信中國(03301.HK)公布，公司建議根據現有票據(2億美元2022年到期8.75%優(yōu)先票據)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)，進(jìn)行以美元計值優(yōu)先票據的進(jìn)一步國際發(fā)售。公司擬將額外票據發(fā)行的所得款項凈額用于其若干現有債務(wù)的再融資。

待最終確定額外票據的條款后，預期美銀美林、巴克萊、光銀國際、中金公司、中信里昂證券、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、公司及附屬公司擔保人將訂立購買(mǎi)協(xié)議。

現有票據于新交所上市。額外票據將會(huì )申請于新交所上市及報價(jià)。

標簽： 2022年到期 優(yōu)先票據