岱勒新材擬定增募不超1.5億 上月定增募3.4億去年扭虧

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月18日訊 岱勒新材(300700.SZ)股價(jià)截至今日收盤(pán)報19.78元，漲幅0.76%。

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岱勒新材昨晚披露的《以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案》顯示，本次發(fā)行對象不超過(guò)35名（含），為符合中國證監會(huì )規定條件的特定投資者，包括符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市交易。本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內，由公司2022年年度股東大會(huì )授權的董事會(huì )根據具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過(guò)三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)15,000.00萬(wàn)元（含15,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于金剛石線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)技改項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構成關(guān)聯(lián)交易。

截至預案公告日，段志明直接持有公司股票45,340,290股，占公司總股本的16.27%；通過(guò)誠熙頤科技間接持有公司股票53,802,000股，占公司總股本的19.30%，段志明合計控制公司35.57%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行預計不會(huì )導致上市公司控制權發(fā)生變更。

公司表示，本次發(fā)行可以通過(guò)技改降本增效，提高產(chǎn)能滿(mǎn)足下游客戶(hù)需求；增強研發(fā)實(shí)力，推動(dòng)產(chǎn)品迭代，培育創(chuàng )新產(chǎn)品；增強資金實(shí)力，保障可持續發(fā)展。

2023年3月29日，公司以每10股轉增8股，除權除息日2023年4月4日，股權登記日2023年4月3日，紅股上市日2023年4月4日；2021年5月25日，公司以每10股轉增3股，除權除息日2021年6月1日，股權登記日2021年5月31日，紅股上市日2021年6月1日。

2022年10月26日晚，岱勒新材發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2022年10月26日收到深交所上市審核中心出具告知函，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

公司2023年7月26日披露的《方正證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)》顯示，本次向特定對象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股），發(fā)行時(shí)間為2023年7月17日，發(fā)行價(jià)格為11.43元/股，發(fā)行對象為公司實(shí)際控制人段志明控制的企業(yè)誠熙頤科技，誠熙頤科技全部以現金方式認購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行數量為53,802,000股，發(fā)行股票的募集資金總額34,164.27萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后用于補充流動(dòng)資金及償還有息負債，發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng )業(yè)板上市交易。方正承銷(xiāo)保薦指定鐘亮亮和韋帥帥為本次向特定對象發(fā)行的保薦代表人。

據岱勒新材2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.43億元，同比增長(cháng)137.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9095.85萬(wàn)元，同比增長(cháng)216.43%，2021年為-7812.23萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8854.86萬(wàn)元，同比增長(cháng)208.83%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1568.65萬(wàn)元，同比減少47.18%。

據岱勒新材2023年半年度業(yè)績(jì)預告，報告期內，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計盈利8,600萬(wàn)元至9,200萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)107.88%至122.39%，上年同期盈利4,136.95萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預計盈利8,550萬(wàn)元至9,150萬(wàn)元，比上年同期增長(cháng)109.08%至123.75%，上年同期盈利4,089.32萬(wàn)元。

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