宏裕包材募1.6億首日漲9.6% 2020年凈利高于其后2年

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月18日訊 湖北宏裕新型包材股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏裕包材，證券代碼：837174）今日在北交所上市，截至收盤(pán)8.77元，上漲9.62%，振幅25.63%，成交額1.50億元，換手率91.31%，總市值7.13億元。

(相關(guān)資料圖)

公司是一家專(zhuān)業(yè)從事彩印復合包材產(chǎn)品、注塑產(chǎn)品及吹膜產(chǎn)品等包裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要應用于食品、酵母、調味品、醫藥等產(chǎn)品的包裝以及醫用防護服的生產(chǎn)。

公司控股股東為法人安琪酵母股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安琪酵母”，600298.SH），其持有公司股份39,650,000股，占本次發(fā)行后公司總股本的48.75%（超額配售選擇權行使前），占本次發(fā)行后公司總股本的46.99%（超額配售選擇權全額行使后）。

公司實(shí)際控制人為宜昌市國資委，宜昌市國資委持有湖北安琪生物集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安琪集團”）100.00%股權，為其控股股東；安琪集團直接持有安琪酵母38.06%的股權，為安琪酵母的控股股東，宜昌市國資委為公司實(shí)際控制人。

北交所上市委員會(huì )2023年第24次審議會(huì )議于2023年5月25日召開(kāi)，審議結果顯示，宏裕包材符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。審議意見(jiàn)為：

1.請發(fā)行人補充披露“年產(chǎn)8,000噸功能性新材料”募投項目的技術(shù)、人員儲備及研發(fā)投入情況。

2.請發(fā)行人結合報告期內在建工程具體項目、金額、轉固時(shí)點(diǎn)、2022年各月產(chǎn)能變化情況，說(shuō)明2022年年末集中轉固的合理性。請保薦機構補充核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.請發(fā)行人結合高新技術(shù)企業(yè)條件，說(shuō)明高新技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)人員的信息披露是否準確。請保薦機構補充核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

審議會(huì )議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題為：

1.關(guān)于募投項目。根據申報文件，發(fā)行人募投項目“年產(chǎn)8,000噸功能性新材料項目”所生產(chǎn)的功能性包裝材料為新增產(chǎn)品，報告期內發(fā)行人未批量生產(chǎn)PP薄膜和涂布型鍍氧化鋁薄膜，暫無(wú)相關(guān)產(chǎn)能。請發(fā)行人結合PP薄膜和涂布型鍍氧化鋁薄膜產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)儲備、人員儲備、研發(fā)投入金額、投入時(shí)間、研發(fā)成果、生產(chǎn)規劃以及市場(chǎng)競爭等情況，補充說(shuō)明年產(chǎn)8,000噸功能性新材料產(chǎn)能規劃合理性及可行性。請保薦機構核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易及獨立性。根據申報文件，安琪酵母為發(fā)行人控股股東，直接持有發(fā)行人65%的股權。2020年至2022年，發(fā)行人向安琪酵母銷(xiāo)售金額占同期收入比例分別為35.74%、30.12%、29.57%，毛利率高于其他客戶(hù)。此外，發(fā)行人與安琪酵母存在共用SAP系統、OA系統和郵箱服務(wù)器的情況，發(fā)行人部分員工的社會(huì )保險和住房公積金由安琪酵母代繳。請發(fā)行人說(shuō)明：（1）與安琪酵母之間關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)機制。（2）安琪酵母及關(guān)聯(lián)企業(yè)與發(fā)行人及其客戶(hù)、供應商或其關(guān)系密切人員是否存在資金或業(yè)務(wù)往來(lái)。（3）安琪酵母是否存在為發(fā)行人代墊成本費用的情形。（4）保持獨立性的措施及其有效性。請保薦機構核查上述事項并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.關(guān)于研發(fā)投入產(chǎn)出與持續創(chuàng )新能力。請發(fā)行人說(shuō)明：（1）與同行業(yè)可比公司相比，發(fā)行人創(chuàng )新研發(fā)活動(dòng)的不同特點(diǎn)及其對研發(fā)投入的具體影響。（2）發(fā)行人制定并執行的研發(fā)相關(guān)內控制度，包括研發(fā)支出的開(kāi)支范圍、標準、審批程序及研發(fā)支出資本化的起始時(shí)點(diǎn)、依據、內控流程等。（3）報告期內發(fā)行人研發(fā)項目投入支出與成果產(chǎn)出運用的情況，申請發(fā)明專(zhuān)利數量少的原因以及對發(fā)行人持續創(chuàng )新能力的影響。請保薦機構、申報會(huì )計師核查發(fā)行人是否建立并落實(shí)研發(fā)項目的跟蹤管理系統，有效監控、記錄各研發(fā)項目的進(jìn)展情況；是否建立并落實(shí)與研發(fā)項目對應的人財物管理機制等相關(guān)內控制度，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

4.關(guān)于在建工程轉固。根據申報文件，2020年至2022年，發(fā)行人在建工程轉固金額分別為12,191.37萬(wàn)元、9,596.05萬(wàn)元、11,194.06萬(wàn)元，其中，2022年上半年轉固金額為0元。請發(fā)行人：（1）根據項目名稱(chēng)、計劃建設周期、預算數、本期增加金額、轉固金額、其他減少金額、期末余額、工程累計投入占預算比例、項目開(kāi)始時(shí)點(diǎn)、工程進(jìn)度、與預期進(jìn)展的差異及原因、資金來(lái)源等，補充說(shuō)明各報告期重要在建工程的具體情況。（2）說(shuō)明各報告期重要在建工程轉固的具體時(shí)間點(diǎn)、金額及依據，是否存在推遲轉入固定資產(chǎn)的情形。（3）分析各報告期主要產(chǎn)品產(chǎn)能變化與對應主要生產(chǎn)線(xiàn)等相關(guān)機器設備原值變動(dòng)的匹配關(guān)系。請保薦機構、申報會(huì )計師核查上述事項并發(fā)表明確意見(jiàn)。

宏裕包材的保薦機構（主承銷(xiāo)商）是中信證券，保薦代表人是趙煒華、秦成棟。

宏裕包材此次在北交所上市，發(fā)行價(jià)格為8.00元/股。本次公開(kāi)發(fā)行的股票數量為20,333,334股（超額配售選擇權行使前）；23,383,334股（超額配售選擇權全額行使后）。

宏裕包材2023年8月15日披露的上市公告書(shū)顯示，公司本次發(fā)行超額配售選擇權行使前，公司募集資金總額為162,666,672.00元。大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具大信驗字[2023]2-00020號《湖北宏裕新型包材股份有限公司驗資報告》，截至2023年8月4日止，宏裕包材共計募集貨幣資金162,666,672.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣20,341,655.97元，宏裕包材實(shí)際募集資金凈額為人民幣142,325,016.03元，其中新增注冊資本人民幣20,333,334.00元，增加資本公積人民幣121,991,682.03元，變更后的累計注冊資本實(shí)收金額為人民幣81,333,334.00元。

宏裕包材2023年7月27日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募資16,272.40萬(wàn)元，用于湖北宏裕新型包材股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸健康產(chǎn)品包裝材料智能工廠(chǎng)二期項目和補充流動(dòng)資金。

宏裕包材本次發(fā)行費用總額為2,034.17萬(wàn)元（超額配售選擇權行使前）；2,034.19萬(wàn)元（超額配售選擇權全額行使后），其中承銷(xiāo)保薦費為1,100.00萬(wàn)元。

2020年至2022年，宏裕包材的營(yíng)業(yè)收入分別為52,129.52萬(wàn)元、58,961.33萬(wàn)元和68,452.28萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為58,973.44萬(wàn)元、64,054.45萬(wàn)元、71,450.24萬(wàn)元。

以上同期，公司凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,067.39萬(wàn)元、3,696.29萬(wàn)元、4,761.40萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,686.20萬(wàn)元、2,727.73萬(wàn)元和4,103.49萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為12,828.43萬(wàn)元、3,825.17萬(wàn)元和7,960.64萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入17,378.04萬(wàn)元，同比增長(cháng)10.90%；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤1,575.04萬(wàn)元，同比增長(cháng)33.65%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤1,395.38萬(wàn)元，同比增長(cháng)29.14%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-1,967.30萬(wàn)元，上年同期為-4,101.86萬(wàn)元。

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