龍元建設擬向杭州交投募資不超18.49億 去年扣非虧6億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月28日訊 龍元建設（600491.SH）今日收報5.16元，跌幅4.62%。

昨晚，龍元建設發(fā)布向特定對象發(fā)行股票預案。本次向特定對象發(fā)行募集資金金額為1849477365.58元，扣除發(fā)行費用后將用于補充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在本次向特定對象發(fā)行股票經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并獲得中國證監會(huì )同意注冊文件后，在注冊文件的有效期內選擇適當時(shí)機向特定對象發(fā)行股票。

(資料圖)

本次發(fā)行股份的對象為杭州交投集團，系符合中國證監會(huì )規定的特定對象。發(fā)行對象以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為上市公司第十屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為4.03元/股，不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票數量為458927386股，不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行的股票數量以上海證券交易所審核通過(guò)并以中國證監會(huì )同意注冊的股數為準。

自本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結束之日（即本次向特定對象發(fā)行的股票于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在杭州交投集團名下之日）起十八個(gè)月內，杭州交投集團不轉讓前述認購的上市公司股票。

本次向特定對象發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤，由本次向特定對象發(fā)行完成后的新老股東共享。

龍元建設本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次向特定對象發(fā)行股票方案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內取得中國證監會(huì )對本次發(fā)行的注冊批復，則該有效期自動(dòng)延長(cháng)至本次發(fā)行實(shí)施完成日。

本次發(fā)行對象為杭州交投集團。截至預案公告日，發(fā)行對象杭州交投集團未直接或間接持有公司股份。本次向特定對象發(fā)行后，上市公司控股股東將由賴(lài)振元變更為杭州交投集團，實(shí)際控制人將由賴(lài)振元變更為杭州市國資委。

本次向特定對象發(fā)行前，賴(lài)振元持有公司股份337295952股，占總股本的22.05%。賴(lài)振元家族持有公司股份491685940股，占總股本的32.14%。賴(lài)振元為公司的控股股東和實(shí)際控制人。2023年6月27日，杭州交投集團與賴(lài)振元家族簽訂《股份表決權放棄協(xié)議》，約定自上市公司董事會(huì )通過(guò)本次向特定對象發(fā)行股票的決議之日起，賴(lài)振元家族放棄其持有的上市公司154389988股股票的表決權（占上市公司本次向特定對象發(fā)行股票前總股本的10.09%）。表決權放棄期限自上市公司董事會(huì )通過(guò)本次向特定對象發(fā)行股票的決議之日起至杭州交投集團直接持有上市公司的股份比例高于賴(lài)振元家族直接和/或間接持有的上市公司股份比例10%之日或本次向特定對象發(fā)行股票終止之日（以孰早為準）。截至預案公告日，《股份表決權放棄協(xié)議》已經(jīng)生效，賴(lài)振元家族持有上市公司有表決權股份337295952股，占上市公司本次向特定對象發(fā)行股票前總股本的22.05%，賴(lài)振元仍為龍元建設的控股股東和實(shí)際控制人。

2023年6月27日，杭州交投集團與上市公司簽訂附生效條件的《股份認購協(xié)議》，約定杭州交投集團擬以現金方式認購上市公司向特定對象發(fā)行的458927386股股份，不超過(guò)上市公司本次發(fā)行前總股本的30%。本次向特定對象發(fā)行完成后，杭州交投集團將取得上市公司458927386股股份，占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司總股本的23.08%。賴(lài)振元家族持有上市公司有表決權股份337295952股，占本次向特定對象發(fā)行完成后上市公司總股本的16.96%。杭州交投集團將成為龍元建設的控股股東，杭州市國資委將成為龍元建設的實(shí)際控制人。

龍元建設2022年年度報告顯示，2022年，龍元建設實(shí)現營(yíng)業(yè)收入142.46億元，同比下滑27.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.80億元，同比下滑43.00%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6.12億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-17.15億元。

龍元建設2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，龍元建設實(shí)現營(yíng)業(yè)收入32.82億元，同比下滑33.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8257.65萬(wàn)元，同比下滑51.57%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9399.64萬(wàn)元，同比下滑32.00%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~8210.31萬(wàn)元。

標簽：