科前生物終止不超1.6億元定增 保薦機構為招商證券

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月27日訊 昨晚，科前生物(688526.SH)發(fā)布關(guān)于撤回2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請文件的公告?？魄吧镉?023年6月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司向上交所申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）相關(guān)申請文件。

科前生物于2022年10月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議，并于2022年11月18日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案的議案》等關(guān)于公司本次發(fā)行的相關(guān)議案。同意公司向特定對象發(fā)行股票數量不超過(guò)8,766,000股（含本數），募集資金總額不超過(guò)人民幣16,199.5680萬(wàn)元，用于“高級別動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)化基地建設項目（動(dòng)物生物安全實(shí)驗室）”，并授權董事會(huì )辦理關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)事宜。

(資料圖)

科前生物指出，為了推進(jìn)本次發(fā)行的相關(guān)工作，根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，公司于2023年2月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》等本次發(fā)行的相關(guān)議案，對公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案中的部分內容進(jìn)行了修訂。

公司于2023年3月15日收到上交所出具的《關(guān)于受理武漢科前生物股份有限公司科創(chuàng )板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2023〕53號），上交所依據相關(guān)規定對公司報送的科創(chuàng )板上市公司發(fā)行證券的募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)申請文件進(jìn)行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

公司于2023年3月29日收到上交所出具的《關(guān)于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問(wèn)詢(xún)函》（上證科審（再融資）〔2023〕70號），并于2023年5月13日公告了《關(guān)于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件審核問(wèn)詢(xún)函的回復》等相關(guān)文件。

科前生物表示，公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，終止本次向特定對象發(fā)行A股股票及申請撤回本次發(fā)行的申請文件，是在綜合考慮公司自身實(shí)際情況、戰略發(fā)展安排及融資環(huán)境等各方面因素下提出的，不會(huì )對公司正常經(jīng)營(yíng)與持續穩定發(fā)展造成重大影響，不會(huì )損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

2023年5月13日，科前生物發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報稿)(2023年一季度財務(wù)數據更新版)?？魄吧锉敬伟l(fā)行募集資金總額不超過(guò)16,199.5680萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于高級別動(dòng)物生物安全實(shí)驗室。

本次發(fā)行對象為陳煥春、吳斌、何啟蓋、方六榮、吳美洲、葉長(cháng)發(fā)，發(fā)行對象均為公司的實(shí)際控制人。發(fā)行對象以現金方式認購公司本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行對象陳煥春、吳斌、何啟蓋、方六榮、吳美洲、葉長(cháng)發(fā)與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股份構成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的價(jià)格為18.48元/股，本次發(fā)行的定價(jià)基準日為公司第三屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發(fā)行的股票數量不超過(guò)8,766,000股（含本數），發(fā)行數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行的數量以中國證監會(huì )同意注冊的數量為準。

科前生物本次發(fā)行的保薦機構為招商證券，保薦代表人為陳昌濰、李斌。

科前生物于2020年9月22日在上交所科創(chuàng )板上市。首次公開(kāi)發(fā)行股票10500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.69元/股。上市保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為林聯(lián)儡、康自強。

科前生物上市募集資金總額為122745.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，發(fā)行募集資金凈額為114173.28萬(wàn)元。招股書(shū)顯示，科前生物擬募集資金17.47億元，扣除發(fā)行費用后的實(shí)際募集資金凈額擬投資于動(dòng)物生物制品產(chǎn)業(yè)化建設項目、動(dòng)物生物制品車(chē)間技改項目、研發(fā)中心建設項目、營(yíng)銷(xiāo)與技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設項目、信息化建設項目、科研創(chuàng )新項目、補充流動(dòng)資金。

科前生物的發(fā)行費用總額為8571.72萬(wàn)元（發(fā)行費用均為含增值稅金額），保薦、承銷(xiāo)費用為7119.21萬(wàn)元。

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