每日速讀!毅昌科技定增募不超8.57億獲深交所通過(guò) 興業(yè)證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月1日訊 毅昌科技(002420.SZ)今日發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年5月31日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州毅昌科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》（簡(jiǎn)稱(chēng)“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序，要求公司收到《告知函》后以臨時(shí)公告方式及時(shí)做好信息披露工作，并在五個(gè)工作日內報送募集說(shuō)明書(shū)（注冊稿）及相關(guān)文件，同時(shí)報送誠信記錄核查表。

毅昌科技表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的批復及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將密切關(guān)注該事項的后續進(jìn)展情況，并根據進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性決策、謹慎投資、注意風(fēng)險。

2023年6月1日，毅昌科技發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(申報稿)。毅昌科技本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)85,740萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后將全部用于新能源汽車(chē)輕量化配套建設項目、合肥毅昌新能源產(chǎn)業(yè)基地建設項目（一期）、醫療健康配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地項目、償還有息負債及補充流動(dòng)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在深交所審核通過(guò)并取得中國證監會(huì )同意注冊批復的有效期內選擇適當時(shí)機向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括高金富恒在內的不超過(guò)35名特定投資者，除高金富恒外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監會(huì )規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

除高金富恒外的其余發(fā)行對象由股東大會(huì )授權董事會(huì )在本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )作出同意注冊決定后，按照中國證監會(huì )、深交所的相關(guān)規定，根據競價(jià)結果與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若國家法律、法規對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規定，公司將按新的規定進(jìn)行調整。公司本次發(fā)行股票的發(fā)行對象應符合法律、法規規定的條件，均以現金方式、以相同價(jià)格認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。在本次發(fā)行的定價(jià)基準日至發(fā)行日期間，若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發(fā)行價(jià)格將做相應調整。本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次發(fā)行申請獲得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )作出同意注冊決定后，由董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權，和保薦機構（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、法規和文件的規定，根據投資者申購報價(jià)情況協(xié)商確定。高金富恒不參與本次發(fā)行股票詢(xún)價(jià)過(guò)程中的報價(jià)，其認購價(jià)格與其他特定投資者認購的價(jià)格相同。若本次發(fā)行未能通過(guò)上述詢(xún)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，高金富恒將按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)認購本次發(fā)行的股票，即以定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%作為認購價(jià)格參與本次認購。

本次發(fā)行的股票數量不超過(guò)12,030萬(wàn)股（含本數），即不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行獲得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )作出同意注冊決定后，由公司董事會(huì )根據公司股東大會(huì )的授權和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。其中，高金富恒同意并承諾認購數量不低于本次發(fā)行A股股票數量的15%（含本數），且不高于本次發(fā)行A股股票數量的30%（含本數）。

毅昌科技表示，本次發(fā)行對象包括公司實(shí)際控制人熊海濤控制的高金富恒，本次向其發(fā)行股票構成關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事對本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。公司將嚴格按照相關(guān)規定履行關(guān)聯(lián)交易審議程序。最終是否存在因其他投資者認購公司本次發(fā)行股份而構成關(guān)聯(lián)交易，公司將在本次發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書(shū)》中披露。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司控股股東持有公司股份的比例為25.98%。本次發(fā)行股票數量不超過(guò)12,030萬(wàn)股（含本數），其中實(shí)際控制人控制的高金富恒同意并承諾認購數量不低于本次發(fā)行股票數量的15%（含本數），且不高于本次發(fā)行股票數量的30%（含本數）。

截止募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司總股本為40,100萬(wàn)股。本次發(fā)行前公司控股股東直接持有10,419.89萬(wàn)股，占總股本的比例為25.98%。熊海濤通過(guò)直接及間接持股方式控制的高金集團的股權比例為99.75%，是公司的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行股票數量上限12,030萬(wàn)股計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的40,100萬(wàn)股增加到52,130萬(wàn)股，高金富恒擬以現金認購數量不低于本次發(fā)行股票數量的15%（含本數），且不高于本次發(fā)行A股股票數量的30%（含本數）。如高金富恒認購本次發(fā)行股票的15%，則高金富恒直接持有公司的股權比例為3.46%，熊海濤通過(guò)高金集團和高金富恒間接控制公司23.45%的股權，仍為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。

毅昌科技本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為興業(yè)證券，保薦代表人為張云龍、張敏濤。

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