環(huán)球速遞！藍天燃氣不超8.7億可轉債獲上交所通過(guò) 招商證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月25日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第40次審議會(huì )議于昨日召開(kāi)，審議結果顯示，河南藍天燃氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“藍天燃氣”，605368.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

【資料圖】

1.請發(fā)行人代表結合駐馬店市非城鎮常住人口規模、用戶(hù)入戶(hù)固定成本和年均使用成本、同行業(yè)可比上市公司及河南省前期投資天然氣管網(wǎng)村村通工程取得效益情況，說(shuō)明“駐馬店天然氣管網(wǎng)村村通工程”募投項目效益預測的關(guān)鍵指標是否謹慎合理，相關(guān)風(fēng)險信息披露是否已經(jīng)充分準確。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請發(fā)行人代表結合控股股東和實(shí)際控制人股權質(zhì)押比例較高、涉及投資房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)等情況，說(shuō)明是否存在資金占用、違規擔保等情形。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項：

請發(fā)行人：（1）進(jìn)一步修訂完善“駐馬店天然氣管網(wǎng)村村通工程”募投項目具體的測算過(guò)程、關(guān)鍵指標及依據；（2）全面梳理募集說(shuō)明書(shū)中風(fēng)險提示的規范性、針對性和充分性，并在重大事項提示中補充披露募投項目效益未達預期的風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

藍天燃氣于5月13日發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券證券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)，本次發(fā)行可轉債的總規模不超過(guò)人民幣87,000萬(wàn)元（含87,000萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：駐馬店天然氣管網(wǎng)村村通工程、長(cháng)垣市天然氣利用工程、新鄭藍天燃氣有限公司次高壓外環(huán)及鄉村天然氣管網(wǎng)建設工程、償還銀行借款。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉債。該可轉債及未來(lái)轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )與保薦機構（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

藍天燃氣表示，本次發(fā)行募集資金擬投入建設三個(gè)城市燃氣項目及償還銀行借款。一方面，公司通過(guò)實(shí)施募投項目加強公司在駐馬店市、長(cháng)垣市、新鄭市三地的天然氣輸配能力，解決當地天然氣輸配系統目前存在的各項弊端，響應國家及河南省天然氣發(fā)展規劃，有利于加快新型城鎮化建設、提高當地氣化率。另一方面，公司通過(guò)償還銀行借款優(yōu)化公司資本結構、改善財務(wù)狀況，提高公司抗風(fēng)險能力和持續經(jīng)營(yíng)能力。

根據中證鵬元出具的信用評級報告，藍天燃氣主體信用等級為AA，本次可轉債信用等級為AA，評級展望穩定。在本次可轉債存續期間，中證鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評級。

本次發(fā)行的保薦機構和主承銷(xiāo)商為招商證券股份有限公司，保薦代表人為王輝政、劉海燕。

藍天燃氣于2021年1月29日在上交所主板上市，發(fā)行價(jià)格為14.96元/股。藍天燃氣首次公開(kāi)發(fā)行股份數量為6550萬(wàn)股，保薦機構、主承銷(xiāo)商為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉智、賈音。中原證券股份有限公司為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

藍天燃氣最終募集資金凈額較原計劃少393萬(wàn)元。藍天燃氣此次募集資金總額為9.80億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為8.67億元。藍天燃氣2021年1月19日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計劃募集資金8.71億元，分別用于駐馬店鄉鎮天然氣利用工程、駐馬店鄉鎮天然氣利用工程（新蔡縣）。

藍天燃氣發(fā)行費用總計1.13億元，其中，支付給保薦機構、主承銷(xiāo)商招商證券、聯(lián)席主承銷(xiāo)商中原證券的承銷(xiāo)及保薦費用9988.10萬(wàn)元。

藍天燃氣2022年年報顯示，2022年，公司營(yíng)業(yè)收入為47.54億元，同比增長(cháng)21.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.92億元，同比增長(cháng)40.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5.76億元，同比增長(cháng)39.27%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為8.30億元，同比增長(cháng)28.08%。

經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)，公司董事會(huì )擬以2022年度權益分派實(shí)施時(shí)的股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利10元（含稅）,同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉增4股，剩余未分配利潤暫不分配，結轉下一年度。股權登記日為5月4日，除權（息）日和現金紅利發(fā)放日為5月5日。

藍天燃氣2023年第一季度報告顯示，今年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入為14.58億元，同比增長(cháng)1.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.99億元，同比增長(cháng)3.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.97億元，同比增長(cháng)4.44%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為7758.72萬(wàn)元，同比增長(cháng)20.49%。

標簽：