【世界聚看點(diǎn)】深圳燃氣不超30億可轉債獲上交所通過(guò) 國信證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月23日訊 上交所上市審核委員會(huì )2023年第38次審議會(huì )議于昨日召開(kāi)，審議結果顯示，深圳市燃氣集團股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳燃氣，證券代碼：601139.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

(資料圖片僅供參考)

1.請發(fā)行人代表結合上游供給、下游需求、利潤波動(dòng)因素、本募新增規模等，說(shuō)明本次募投項目建成后是否存在產(chǎn)能利用不足、周轉效率不達預期、對盈利產(chǎn)生不利影響等情況，以及相關(guān)風(fēng)險的應對措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請發(fā)行人代表結合自身特種設備安全使用、相關(guān)人員培訓、子公司管理等制度建立和執行情況，說(shuō)明安全生產(chǎn)相關(guān)制度執行的有效性。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項

無(wú)。

深圳燃氣于2023年5月6日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿），公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過(guò)300,000.00萬(wàn)元（含300,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后，擬投資于深圳市天然氣儲備與調峰庫二期擴建工程。

深圳燃氣本次可轉債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )與保薦機構及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

深圳燃氣本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司 A 股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來(lái)轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據相關(guān)法律法規的規定及規范性文件的要求，并結合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行的可轉債募集資金總額不超過(guò)人民幣30億元（含30億元），具體募集資金數額由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在上述額度范圍內確定。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。

根據有關(guān)規定和可轉債募集資金擬投資項目的實(shí)施進(jìn)度安排，結合本次可轉債的發(fā)行規模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

深圳燃氣本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止。

深圳燃氣本次擬向不特定對象發(fā)行可轉債的保薦機構及主承銷(xiāo)商為國信證券股份有限公司，保薦代表人為何浩武、吳軍華。

深圳燃氣2022年營(yíng)業(yè)收入為300.62億元，同比增長(cháng)40.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.22億元，同比下降9.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為10.86億元，同比下降18.58%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為16.37億元，同比增加22.39%。

深圳燃氣2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為75.78億元，同比增長(cháng)11.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.58億元，同比增長(cháng)14.00%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.32億元，同比增長(cháng)13.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為2.85億元，同比增加137.91%。

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