雙良節能不超26億可轉債獲上交所通過(guò) 中金公司建功 時(shí)快訊

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月23日訊 上交所上市審核委員會(huì )2023年第38次審議會(huì )議于昨日召開(kāi)，審議結果顯示，雙良節能系統股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雙良節能，證券代碼：600481.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

1.請發(fā)行人代表：（1）結合行業(yè)周期、市場(chǎng)容量、行業(yè)競爭格局、前次募投項目產(chǎn)能利用率和效益實(shí)現情況，說(shuō)明進(jìn)一步新增產(chǎn)能的必要性和合理性，以及消化措施；（2）結合行業(yè)頭部企業(yè)迅速擴張、競爭加劇的背景，說(shuō)明公司作為行業(yè)新進(jìn)企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道等方面的優(yōu)劣勢，以及提高競爭力的具體措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

(相關(guān)資料圖)

2.請發(fā)行人代表結合市場(chǎng)可比項目的內部收益率和預測毛利率，以及公司2023年一季度單晶硅收入和毛利率等主要經(jīng)營(yíng)指標，說(shuō)明募投項目效益測算及其依據的謹慎性。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項

無(wú)。

雙良節能于2023年5月12日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿），公司本次向不特定對象發(fā)行擬募集資金總額預計不超過(guò)260,000.00萬(wàn)元（含本數），在扣除發(fā)行費用后將全部用于40GW單晶硅二期項目（20GW）、補充流動(dòng)資金。

雙良節能本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉換公司債券及未來(lái)轉換的股票將在上海證券交易所上市。

雙良節能本次可轉債擬發(fā)行數量為不超過(guò)2,600.00萬(wàn)張（含本數）。每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

雙良節能本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

雙良節能本次可轉債上市流通，所有投資者均無(wú)持有期限制。本次發(fā)行結束后，公司將盡快辦理本次可轉債在上交所掛牌上市交易。

雙良節能本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，董事會(huì )經(jīng)股東大會(huì )授權后有權根據實(shí)際情況決定是否對票面利率作相應調整。

雙良節能本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止。

雙良節能本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構、主承銷(xiāo)商、受托管理人為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為劉成立、陳泉泉。

雙良節能最近5年內的融資項目為2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票項目。根據中國證券監督管理委員會(huì )于2022年1月21日簽發(fā)的證監許可[2022]122 號文《關(guān)于核準雙良節能系統股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》，公司獲準向社會(huì )非公開(kāi)發(fā)行通人民幣普通股不超過(guò)488,176,742股。公司已于2022年7月實(shí)際發(fā)行股票243,405,443股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.33元，股款以人民幣繳足，收到股東認繳股款共計人民幣3,487,999,998.19元，扣除發(fā)生的券商承銷(xiāo)傭金及其他發(fā)行費用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣3,460,953,771.78元。上述資金于2022年7月29日到位，已經(jīng)天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證并出具天衡驗字（2022）00087號《驗資報告》。

雙良節能2022年營(yíng)業(yè)收入為144.76億元，同比增長(cháng)277.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.56億元，同比增長(cháng)208.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為8.98億元，同比增長(cháng)276.96%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-34.30億元，上年同期為9182.12萬(wàn)元。

雙良節能2023第一季度營(yíng)業(yè)收入為54.63億元，同比增長(cháng)215.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.02億元，同比增長(cháng)315.06%：歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.93億元，同比增長(cháng)289.53%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-6.02億元，同比減少89.86%。

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