榮晟環(huán)保不超5.76億可轉債獲上交所通過(guò) 廣發(fā)證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月23日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第38次審議會(huì )議于昨日召開(kāi)，審議結果顯示，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（“榮晟環(huán)?！?，603165.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

(資料圖片)

請發(fā)行人代表:（1）結合所處行業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)品結構及銷(xiāo)售半徑、目前瓦楞紙板產(chǎn)能利用率、2019年發(fā)行可轉債募集資金項目未達到預計效益等情況，說(shuō)明本次募投年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項目（一期）的必要性和合理性；（2）結合在手訂單、市場(chǎng)占有率等情況，分析說(shuō)明項目達產(chǎn)后的產(chǎn)能消化措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項

無(wú)

榮晟環(huán)保2023年3月3日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）》顯示，本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣57600.00萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項目（一期）、綠色智能化零土地技改項目、生物質(zhì)鍋爐項目、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉債，該可轉債及未來(lái)轉換的股票將在上交所上市。本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。本次可轉債期滿(mǎn)后五個(gè)工作日內辦理完畢償還債券余額本息的事項。

本次可轉債初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉股價(jià)格由股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在本次發(fā)行前根據市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。公司聘請東方金誠國際信用評估有限公司為本次發(fā)行的可轉債進(jìn)行信用評級，經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司綜合分析和評估，公司主體信用等級為“AA-”，評級展望穩定，本次可轉債信用等級為“AA-”。

榮晟環(huán)保本次發(fā)行的保薦機構為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為葉飛洋、李姝。

據榮晟環(huán)保2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入25.63億元，同比增長(cháng)6.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元，同比減少40.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.43億元，同比減少44.67%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2.57億元，同比增長(cháng)153.19%。

據榮晟環(huán)保2023年一季度報告，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.41億元，同比減少11.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8152.89萬(wàn)元，同比增長(cháng)1.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7999.29萬(wàn)元，同比增長(cháng)12.01%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1.21億元，同比增長(cháng)152.95%。

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