冠中生態(tài)不超4億可轉債獲深交所通過(guò) 國金證券建功|全球今頭條

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月22日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第33次審議會(huì )議于2023年5月19日召開(kāi)，審議結果顯示，青島冠中生態(tài)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠中生態(tài)，證券代碼：300948.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖)

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

無(wú)

需進(jìn)一步落實(shí)事項

無(wú)

冠中生態(tài)于2023年5月10日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）（修訂稿），公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣40,000.00 萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬投入建水縣歷史遺留礦山生態(tài)修復項目勘查設計施工總承包、高青縣城鄉綠道網(wǎng)項目、淄博四寶山區域生態(tài)建設綜合治理項目—水體生態(tài)修復項目、樂(lè )平市廢棄礦山生態(tài)修復綜合治理項目（一期）、補充流動(dòng)資金。

冠中生態(tài)本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市。

根據相關(guān)法律法規的規定并結合公司財務(wù)狀況和投資計劃，冠中生態(tài)本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )（或由董事會(huì )授權的人士）在上述額度范圍內確定。

冠中生態(tài)本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

冠中生態(tài)本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )（或由董事會(huì )授權的人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）根據法律、法規的相關(guān)規定協(xié)商確定。

冠中生態(tài)本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

冠中生態(tài)本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為黎慧明、朱可。

冠中生態(tài)2022年營(yíng)業(yè)收入為4.53億元，同比增長(cháng)12.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5623.46萬(wàn)元，同比下降28.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4886.18萬(wàn)元，同比下降28.03%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-1422.50萬(wàn)元，同比增加88.17%。

冠中生態(tài)2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為6,942.25萬(wàn)元，同比增長(cháng)119.86%；歸母凈利潤為671.32萬(wàn)元，同比增長(cháng)99.55%；扣非歸母凈利潤為715.50萬(wàn)元，同比增長(cháng)252.81%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為1,616.74萬(wàn)元，同比增加366.84%。

冠中生態(tài)于2021年2月25日在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2,334萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.01%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為13.00元/股，募集資金總額為30,342.00萬(wàn)元，募集資金凈額為25,774.24萬(wàn)元，較原計劃少19,673.96萬(wàn)元。

冠中生態(tài)2021年2月22日發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金45,448.20萬(wàn)元，用于生態(tài)修復產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目、補充工程項目營(yíng)運資金。

冠中生態(tài)首次公開(kāi)發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂(lè )、黎慧明。

冠中生態(tài)首次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行費用總額為4,567.76萬(wàn)元，其中，保薦、承銷(xiāo)費用為3,300.00萬(wàn)元。

標簽：