汽車(chē)出海 電池先行 中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈加速全球開(kāi)拓-每日看點(diǎn)

本報記者 龔夢(mèng)澤

2023年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)整體呈現出增速逐步放緩、出口增長(cháng)較強的態(tài)勢。無(wú)論是整車(chē)廠(chǎng)還是鋰電廠(chǎng)商，都在想方設法應對新能源汽車(chē)市場(chǎng)復雜多變的產(chǎn)銷(xiāo)趨勢。除了在國內積極搶占市場(chǎng)份額外，“出?！背蔀闃I(yè)界各家企業(yè)的“必選項”。

截至6月15日，在歐盟已公布的50個(gè)鋰電池工廠(chǎng)項目中，中國電池企業(yè)占比過(guò)半。在海外部署產(chǎn)能方面，我國已在海外建廠(chǎng)的有25個(gè)項目，產(chǎn)能規劃超過(guò)500GWh。

(資料圖片僅供參考)

據《證券日報》記者觀(guān)察，2023年以來(lái)，包括遠景動(dòng)力、廈鎢新能、億緯鋰能、璞泰來(lái)、欣旺達、龍蟠科技等中國鋰電企業(yè)紛紛宣布在歐洲、東南亞設立子公司及布局產(chǎn)能，欲通過(guò)本地化生產(chǎn)更貼近客戶(hù)并把握產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機遇。

“國內動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度內卷狀態(tài)，而海外還是一片藍海，所以我們到海外去，以技術(shù)換市場(chǎng)?！比鹌痔m鈞能源股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁張小聰認為，現在中國的電池廠(chǎng)就像30年前的大眾、通用等國際大車(chē)廠(chǎng)一樣，正憑借領(lǐng)先的技術(shù)打入其他國家市場(chǎng)。

中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟理事高云鵬對《證券日報》記者表示，歐洲禁售燃油車(chē)的時(shí)間表是最激進(jìn)的，歐盟提出的目標是2035年，英國和挪威提出的目標則分別是2030年和2025年?？紤]到歐洲汽車(chē)的普及率，如果禁燃提上日程，那么其巨大的需求缺口必然將轉換為國內新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的巨大發(fā)展機遇。

歐洲和東南亞成首選

乘聯(lián)會(huì )數據顯示，5月份新能源乘用車(chē)出口達9.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)135.7%，環(huán)比增長(cháng)1.2%。

中國電動(dòng)汽車(chē)出口飛速增長(cháng)，成為中國動(dòng)力電池出海的新動(dòng)力。動(dòng)力電池企業(yè)的海外長(cháng)期布局，也正成為中國車(chē)企出海的底氣。

日益激烈的國內市場(chǎng)競爭促使中國電動(dòng)車(chē)企加速出海，其中歐洲和東南亞成為不少車(chē)企的首選市場(chǎng)。以東南亞市場(chǎng)為例，無(wú)論是其低至1%的電動(dòng)汽車(chē)滲透率，還是近7億的人口規模，無(wú)不使之極具“吸引力”。

在瞄準北美，布局德國和匈牙利后，全球電池之王寧德時(shí)代直接落子東南亞。今年6月8日，寧德時(shí)代與泰國Arun Plus達成CTP合作協(xié)議，前者將向后者提供、分享CTP電池包生產(chǎn)線(xiàn)及技術(shù)，此次合作是寧德時(shí)代完善全球布局的重要一步。

無(wú)獨有偶，與寶馬汽車(chē)有著(zhù)合作關(guān)系的億緯鋰能也試圖挺進(jìn)東南亞市場(chǎng)。據悉，億緯鋰能全資孫公司億緯馬來(lái)西亞與PKL公司簽訂諒解備忘錄，擬向后者購買(mǎi)目標土地，在馬來(lái)西亞建立鋰電池制造廠(chǎng)；其全資子公司億緯匈牙利與匈牙利德布勒森市政府旗下公司簽訂購地協(xié)議，擬購買(mǎi)位于德布勒森西北工業(yè)區的土地，用于生產(chǎn)圓柱形動(dòng)力電池。

“建設億緯鋰能馬來(lái)西亞工廠(chǎng)，將進(jìn)一步擴大產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力，順應行業(yè)發(fā)展趨勢，對進(jìn)一步推進(jìn)國際化十分關(guān)鍵?！眱|緯鋰能董事長(cháng)劉金成表示，未來(lái)，我們會(huì )在歐洲為寶馬建立新的工廠(chǎng)，目標成為歐洲主機廠(chǎng)的主要電池供應商之一。

因收購日產(chǎn)集團旗下的AESC日益壯大，在海外有大量布局的遠景動(dòng)力，日前在法國杜埃市附近新建鋰電池工廠(chǎng)，將從2025年初開(kāi)始向法國汽車(chē)制造商雷諾汽車(chē)公司供貨。與此同時(shí)，廈鎢新能也計劃與法國歐安諾公司在法國北部城市敦刻爾克成立合資企業(yè)，計劃投資額約15億歐元（約合113億元人民幣）。

此外，璞泰來(lái)擬在瑞典松滋瓦爾建設10萬(wàn)噸鋰離子負極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地；欣旺達在越南設立子公司，生產(chǎn)加工用于手機、筆記本電腦等的鋰電池；龍蟠科技擬通過(guò)下屬公司在印尼開(kāi)發(fā)建設新能源汽車(chē)動(dòng)力與儲能電池正極材料規?；a(chǎn)項目。

“到2025年，海外市場(chǎng)大約還有400GWh的產(chǎn)能缺口?！边h景動(dòng)力執行董事、中國區總裁趙衛軍表示，汽車(chē)行業(yè)的產(chǎn)能本地化屬性決定了，誰(shuí)能滿(mǎn)足它，誰(shuí)能走出去，誰(shuí)就獲得了先機。

國際話(huà)語(yǔ)權增強

我國鋰電企業(yè)在全球新能源產(chǎn)業(yè)的供應話(huà)語(yǔ)權不斷增強，充分地體現在了產(chǎn)業(yè)投資和市場(chǎng)份額上。據《證券日報》記者不完全統計，從2022年至今，50多家國內鋰電企業(yè)對外公布的億元以上的投資項目超過(guò)了125個(gè)，總投資預算超過(guò)1.4萬(wàn)億元，產(chǎn)能規劃超過(guò)了2500GWh。

市場(chǎng)份額方面，2022年全球排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據6席。最新數據顯示，今年前4個(gè)月，寧德時(shí)代、比亞迪分別以35.9%、16.1%的市場(chǎng)份額包攬冠亞軍，中創(chuàng )新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達則分別位居第6位、第8位、第9位和10位。

對此，國家智能制造專(zhuān)家委員會(huì )主任蘇波認為，“鞏固提升我國新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先地位，需要不斷完善市場(chǎng)的環(huán)境，減少盲目投資上新項目以及惡性的、過(guò)度的競爭，形成產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費?！?/p>

除了暗藏產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險外，《通脹削減法案》《加拿大投資法》《歐洲關(guān)鍵原材料法》與《歐盟電池與廢電池法規》等歐美政策，也對中國動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)帶來(lái)了不利影響。

例如，《歐盟電池與廢電池法規》明確要求，2027年后電池碳足跡如果不能滿(mǎn)足閾值要求，新能源汽車(chē)就不能在歐盟銷(xiāo)售。而美國《通脹削減法案》要求電動(dòng)汽車(chē)一定比例的電池關(guān)鍵材料需在美國或與美國簽訂自由貿易協(xié)定的國家開(kāi)采或加工。

在高云鵬看來(lái)，動(dòng)力電池碳足跡管理將成為中國動(dòng)力電池企業(yè)提升全球競爭力的關(guān)鍵因素。加快構建動(dòng)力電池碳足跡標準體系，并與國際社會(huì )提前對接，實(shí)現互認，才是當務(wù)之急。同時(shí)，還需要全方位構建符合法案要求、且具備競爭力的關(guān)鍵上游原材料供應體系，扶持本地化供應鏈，與本土企業(yè)形成正面競爭。

此外，出海的汽車(chē)零部件企業(yè)，還是要跟隨車(chē)企未來(lái)的市場(chǎng)布局方向?！澳壳按蠖嘬?chē)企均計劃在未來(lái)3年至5年重點(diǎn)布局德國、法國等歐洲主力市場(chǎng)和部分北美市場(chǎng)?！备咴迄i認為，上述提到的國家和地區，產(chǎn)業(yè)需求、市場(chǎng)需求包括關(guān)稅更加友好，零部件尤其是鋰電企業(yè)，應緊跟整車(chē)布局海外，為我國汽車(chē)企業(yè)的全球化發(fā)揮應有的作用。

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