芯能科技不超8.8億可轉債獲上交所通過(guò) 招商證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月14日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第72次審議會(huì )議于2023年8月11日召開(kāi)，審議結果顯示，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“芯能科技”，603105.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題　

【資料圖】

1.請發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）主要募投項目的進(jìn)展情況、項目擬（已）投資額及預計效益情況；（2）預計新增客戶(hù)業(yè)主消納電量比例是否合理且依據充分，效益預測是否合理、謹慎。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請發(fā)行人代表結合光伏行業(yè)政策變化趨勢、定價(jià)模式及調整機制、補貼政策、主要成本費用變動(dòng)、歷年及最近一期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、同行業(yè)可比公司情況等，說(shuō)明公司2022年的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率、凈資產(chǎn)收益率增長(cháng)的原因和合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項　

請發(fā)行人根據募集說(shuō)明書(shū)信息披露內容與格式準則要求，在募集說(shuō)明書(shū)中進(jìn)一步補充披露募投項目實(shí)施準備和進(jìn)展情況、主要募投項目的預計效益及測算依據。請保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

芯能科技于2023年8月2日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣8.80億元（含8.80億元），扣除發(fā)行費用后全部用于分布式光伏電站建設項目、償還銀行貸款。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來(lái)轉換的A股股票將在上海證券交易所主板上市。

本次擬發(fā)行可轉換公司債券總額不超過(guò)人民幣88,000.00萬(wàn)元（含本數），具體發(fā)行規模由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

自本次可轉換公司債券發(fā)行結束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

芯能科技本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為寧博、朱仁慈?！?/p>

標簽：