泰嘉股份擬定增募不超6.08億深交所通過(guò) 平安證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月29日訊 泰嘉股份(002843.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告。公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。

泰嘉股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

2023年6月19日，泰嘉股份發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)60,805.62萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于投資高速鋼雙金屬帶鋸條產(chǎn)線(xiàn)建設項目、硬質(zhì)合金帶鋸條產(chǎn)線(xiàn)建設項目、新能源電源及儲能電源生產(chǎn)基地項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的對象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)根據中國證監會(huì )《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《證券期貨法律適用意見(jiàn)第18號》的相關(guān)規定，本次向特定對象發(fā)行A股股票數量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，即不超過(guò)64,216,200股（含本數），并以中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。在上述范圍內，最終發(fā)行數量將在上市公司取得中國證監會(huì )關(guān)于本次向特定對象發(fā)行的注冊批復后，按照相關(guān)規定，由上市公司股東大會(huì )授權董事會(huì )根據發(fā)行詢(xún)價(jià)結果，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓。

本次發(fā)行前，公司控股股東長(cháng)沙正元持有公司58,897,350股股份，占公司總股本的27.52%，為公司的控股股東。本次發(fā)行前，方鴻間接控制公司27.52%的表決權股份，為公司的實(shí)際控制人。

本次向特定對象發(fā)行股份不超過(guò)64,216,200股，若本次發(fā)行按發(fā)行數量的上限實(shí)施，本次發(fā)行后公司總股本將由發(fā)行前的214,054,000股增加到278,270,200股，則本次發(fā)行后，長(cháng)沙正元持有公司股份占公司總股本的21.17%，仍為公司控股股東，方鴻仍為公司實(shí)際控制人。

泰嘉股份表示，本次發(fā)行募集資金投資項目具有良好的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益以及市場(chǎng)前景。本次發(fā)行完成后，將增加公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規模，有利于改善財務(wù)結構，提高公司資產(chǎn)流動(dòng)性及償債能力，降低財務(wù)風(fēng)險。

泰嘉股份本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為平安證券股份有限公司，保薦代表人為譚杰倫、董蕾。

標簽：