新動(dòng)態(tài)：海格通信定增募不超18.6億獲深交所通過(guò) 中信證券建功

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月29日訊 海格通信(002465.SZ)昨晚發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告》稱(chēng)，公司于2023年6月28日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

海格通信于2023年6月21日披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(二次修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東無(wú)線(xiàn)電集團及其全資子公司平云產(chǎn)投在內的符合中國證監會(huì )規定條件的不超過(guò)三十五名投資者，除控股股東無(wú)線(xiàn)電集團及平云產(chǎn)投外，其他發(fā)行對象的范圍包括符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、境內法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。其中，定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票發(fā)行完成后，將在深圳證券交易所上市。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量不超過(guò)本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)691334601股（含本數）。其中，公司控股股東無(wú)線(xiàn)電集團以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票的比例不低于本次向特定對象發(fā)行數量的16.02%（含本數），平云產(chǎn)投以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行股票的比例不低于本次向特定對象發(fā)行數量的10%（含本數）。無(wú)線(xiàn)電集團承諾若本次發(fā)行完成后，無(wú)線(xiàn)電集團及其控制的企業(yè)合計持有的公司股份數量占公司總股本（發(fā)行后）的比例未超過(guò)30%。認購數量=認購金額/發(fā)行價(jià)格，認購數量不為整數的，應向下調整為整數。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)185545萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于“北斗+5G”通導融合研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目、無(wú)人信息產(chǎn)業(yè)基地項目、天樞研發(fā)中心建設暨衛星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項目。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象包括公司的控股股東無(wú)線(xiàn)電集團及其全資子公司平云產(chǎn)投，根據《深圳證券交易所股票上市規則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規定，本次發(fā)行構成關(guān)聯(lián)交易。

截至預案公告日，公司股本總額為230444.87萬(wàn)股，無(wú)線(xiàn)電集團直接持有公司59973.22 萬(wàn)股，占公司總股本的26.02%，是公司的控股股東。本次向特定對象發(fā)行后，無(wú)線(xiàn)電集團直接持有公司的股份比例及通過(guò)平云產(chǎn)投間接持有公司股份的比例合計將不低于26.02%，遠高于公司其他單一股東持股比例，無(wú)線(xiàn)電集團仍為公司控股股東，廣州市人民政府仍為公司實(shí)際控制人（廣州市國資委根據廣州市人民政府授權，代表廣州市人民政府履行股東職責）。因此，本次發(fā)行不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次向特定對象發(fā)行可以踐行公司發(fā)展戰略，完善產(chǎn)業(yè)布局，為公司快速發(fā)展增添助力；加快布局民品業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新的盈利增長(cháng)點(diǎn)，打開(kāi)未來(lái)發(fā)展空間；加大對新的戰略方向的投入力度，持續開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域；優(yōu)化資本結構，增強盈利能力，夯實(shí)可持續發(fā)展基礎。

公司于2023年6月15日披露的《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報稿)》顯示，本次發(fā)行保薦機構（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人王國威、耿世哲。

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