華嶸控股擬全資收購開(kāi)拓光電 復牌首日一字漲停

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月19日訊 華嶸控股（600421.SH）今日開(kāi)盤(pán)一字漲停，收報12.78元，漲幅9.98%。

6月17日，華嶸控股發(fā)布關(guān)于披露重組預案的一般風(fēng)險提示暨公司股票復牌的公告。經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月5日開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。根據有關(guān)規定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月19日開(kāi)市起復牌。

【資料圖】

同日，華嶸控股發(fā)布發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案。上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)南京柏澤、古德菲樂(lè )、南京誠可信、高爽、劉明忠、趙霞、葛文野、王正根、張慧、南京喆涵10名交易對方持有的開(kāi)拓光電100%股權。其中，以發(fā)行股份方式支付總交易對價(jià)的85%，以現金方式支付總交易對價(jià)的15%。

截至預案簽署日，標的公司審計和評估工作尚未完成，本次交易最終交易價(jià)格尚未確定。上市公司與交易對方將在標的公司審計、評估工作完成后，協(xié)商確定本次交易的具體方案，并將在重大資產(chǎn)重組報告書(shū)中予以披露。

本次交易以發(fā)行股份及支付現金的方式支付交易對價(jià)，具體如下：

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。最終發(fā)行數量以經(jīng)中國證監會(huì )作出注冊決定的發(fā)行數量為準。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費用及中介機構相關(guān)費用后，擬用于支付本次交易的現金對價(jià)、投入標的公司研發(fā)中心項目建設和補充上市公司/標的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，其中用于補充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書(shū)中予以披露。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)上交所審核通過(guò)、中國證監會(huì )予以注冊后，由上市公司董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權，按照相關(guān)法律、行政法規及規范性文件的規定，依據發(fā)行對象申報報價(jià)情況，與各方協(xié)商確定。

發(fā)行數量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，本次募集配套資金發(fā)行股份數量按照以下方式確定：本次發(fā)行股份募集配套資金總額÷本次募集配套資金的股票發(fā)行價(jià)格。發(fā)行數量按照中國證監會(huì )和上交所的相關(guān)規定確定。

華嶸控股本次向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易價(jià)格尚未確定。因此，本次交易前后上市公司的股權結構變動(dòng)情況尚無(wú)法準確計算。對于本次交易前后上市公司股權結構變動(dòng)的具體情況，上市公司將在審計、評估等相關(guān)工作完成后進(jìn)行測算，并在重組報告書(shū)中予以披露。根據目前的交易方案，預計本次交易完成后，不會(huì )導致上市公司控制權發(fā)生變更。

截至預案簽署日，上市公司的控股股東為浙江恒順投資有限公司，實(shí)際控制人為樓永良。

在本次交易過(guò)程中，華嶸控股將聘請獨立財務(wù)顧問(wèn)、律師、審計和評估等中介機構，對本次交易出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；華嶸控股獨立董事將對本次交易涉及的評估定價(jià)的公允性發(fā)表獨立意見(jiàn)。

華嶸控股2022年年度報告顯示，2022年，華嶸控股實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.25億元，同比下滑3.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-648.71萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-734.47萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-2475.04萬(wàn)元。

華嶸控股2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，華嶸控股實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2620.45萬(wàn)元，同比增長(cháng)48.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-166.80萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-174.14萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-239.00萬(wàn)元。

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