安杰思上市首日跌1.19% 超募8.8億元中信證券保薦 環(huán)球新消息

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月19日訊 杭州安杰思醫學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安杰思”，688581.SH）今日在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行價(jià)格為125.80元/股。安杰思開(kāi)盤(pán)報122.00元，跌破發(fā)行價(jià)。截至今日收盤(pán)，安杰思報124.30元，跌幅1.19%，成交額8.85億元，振幅13.55%，換手率56.33%，總市值71.93億元。

安杰思從事內鏡微創(chuàng )診療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品應用于消化內鏡診療領(lǐng)域，按治療用途分為止血閉合類(lèi)、EMR/ESD類(lèi)、活檢類(lèi)、ERCP類(lèi)和診療儀器類(lèi)。

(資料圖)

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，公司控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司；公司實(shí)際控制人為張承。張承直接持有公司9.52%的股份，并通過(guò)持有杭州一嘉投資管理有限公司100%的股權、杭州鼎杰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.01%的份額且擔任執行事務(wù)合伙人、寧波嘉一投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.01%的份額且擔任執行事務(wù)合伙人，合計可支配表決權的股份比例達到65.1110%，系公司的實(shí)際控制人。寧波嘉一的有限合伙人張千一、張倍嘉系張承的女兒。公司實(shí)際控制人最近24個(gè)月內未發(fā)生變更。

安杰思于2022年11月7日首發(fā)過(guò)會(huì )，科創(chuàng )板上市委2022年第85次審議會(huì )議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.請發(fā)行人代表結合行業(yè)的權威數據、終端客戶(hù)近年相關(guān)業(yè)務(wù)增長(cháng)情況、帶量采購和“兩票制”的政策影響、最新財務(wù)數據等情況，說(shuō)明公司營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)是否具有可持續性。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請發(fā)行人代表結合募投項目情況，說(shuō)明公司境外銷(xiāo)售策略是否發(fā)生重大變化，在境外設立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的必要性，對公司境外貼牌模式銷(xiāo)售收入和客戶(hù)產(chǎn)生的影響，相關(guān)信息披露是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

安杰思本次發(fā)行股票數量1,447.0000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例約為25.00%，本次發(fā)行不涉及老股轉讓?zhuān)Ｋ]機構（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為徐峰、王鵬。

安杰思本次發(fā)行募集資金總額182,032.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為165,101.28萬(wàn)元。安杰思最終募集資金凈額較原計劃多88,031.28萬(wàn)元。安杰思于2023年5月16日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金77,070.00萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫用內窺鏡設備及器械項目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )升級建設項目、微創(chuàng )醫療器械研發(fā)中心項目、補充流動(dòng)資金。

本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費用合計16,931.32萬(wàn)元（不包含增值稅）。其中，中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費用12,887.91萬(wàn)元。

本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）按照《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監會(huì )令〔第208號〕）和《上海證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細則》（上證發(fā)〔2023〕33號）的相關(guān)規定參與本次發(fā)行的戰略配售，跟投主體為中證投資。中證投資按照股票發(fā)行價(jià)格認購發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票數量3.30%的股票，即476,947股，跟投金額59,999,932.60元。

2020年、2021年、2022年，安杰思的營(yíng)業(yè)收入分別為17,195.37萬(wàn)元、30,546.61萬(wàn)元、37,111.15萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,523.44萬(wàn)元、10,480.04萬(wàn)元、14,495.55萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,962.31萬(wàn)元、10,004.89萬(wàn)元、14,287.81萬(wàn)元。

2020年至2022年，安杰思銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為19,291.22萬(wàn)元、33,207.31萬(wàn)元、38,716.48萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為5,335.98萬(wàn)元、11,825.26萬(wàn)元、15,637.68萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司預計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約8,500萬(wàn)元至9,000萬(wàn)元，較2022年同期增加9.63%至16.08%；預計實(shí)現凈利潤約3,000萬(wàn)元至3,300萬(wàn)元，較2022年同期增加7.14%至17.86%；預計實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤約2,900萬(wàn)元至3,200萬(wàn)元，較2022年同期增加3.94%至14.73%。

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