蜂助手上市超募4.4億元首日漲83% 2021年7月過(guò)會(huì )

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月17日訊 今日，蜂助手股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蜂助手，股票代碼：301382.SZ）在深交所創(chuàng )業(yè)板上市。該股開(kāi)盤(pán)報38.80元，最高至47.05元，截至收盤(pán)報43.66元，漲幅83.45%，成交額10.88億元，振幅44.33%，換手率73.03%，總市值74.04億元。

蜂助手是一家互聯(lián)網(wǎng)數字化虛擬商品綜合服務(wù)提供商，主要為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場(chǎng)景客戶(hù)提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數字化虛擬商品聚合運營(yíng)、融合運營(yíng)、分發(fā)運營(yíng)等綜合運營(yíng)服務(wù)，為物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場(chǎng)景提供物聯(lián)網(wǎng)流量接入、硬件方案、場(chǎng)景應用等綜合解決方案及云終端解決方案，并根據客戶(hù)需求提供定制化的運營(yíng)支撐服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。

公司的控股股東、實(shí)際控制人為羅洪鵬。本次發(fā)行前，羅洪鵬直接持有公司3,730.27萬(wàn)股股份，占公司全部股份的29.33%。蜂助手資產(chǎn)、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕為羅洪鵬的一致行動(dòng)人，本次股票發(fā)行前，羅洪鵬、蜂助手資產(chǎn)、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕合計持有公司49.82%的股份。本次發(fā)行前，羅洪鵬作為公司的控股股東、實(shí)際控制人，控制公司49.82%的股份對應的表決權。

【資料圖】

2021年7月2日，蜂助手首發(fā)過(guò)會(huì )，深交所創(chuàng )業(yè)板上市委員會(huì )2021年第36次審議會(huì )議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.請發(fā)行人代表簡(jiǎn)要說(shuō)明聚合運營(yíng)業(yè)務(wù)和融合運營(yíng)業(yè)務(wù)的運營(yíng)模式和盈利模式，發(fā)行人具備的核心競爭力。請保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.發(fā)行人融合運營(yíng)業(yè)務(wù)自2019年起增長(cháng)較快，主要源于與愛(ài)奇藝等網(wǎng)絡(luò )視頻商及中國移動(dòng)等電信運營(yíng)商的業(yè)務(wù)合作。請發(fā)行人代表結合網(wǎng)絡(luò )視頻商、電信運營(yíng)商選擇合作方的具體標準，說(shuō)明發(fā)行人開(kāi)展融合運營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢及可持續性。請保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

蜂助手此次在深交所創(chuàng )業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票4,240.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格23.80元/股。公司的保薦人（主承銷(xiāo)商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人李國強、胡姍姍。

蜂助手本次發(fā)行募集資金總額為100,912.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為89,599.78萬(wàn)元。最終募集資金凈額比原計劃多44,217.78萬(wàn)元。公司2023年5月11日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金45,382.00萬(wàn)元，用于數字化虛擬產(chǎn)品綜合服務(wù)云平臺建設項目、研發(fā)中心建設項目、智慧停車(chē)管理系統開(kāi)發(fā)及應用項目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目、補充流動(dòng)資金。

蜂助手的發(fā)行費用為11,312.22萬(wàn)元，其中光大證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費用8,274.78萬(wàn)元。

2020年至2022年，蜂助手的營(yíng)業(yè)收入分別為50,438.42萬(wàn)元、71,492.71萬(wàn)元和87,854.88萬(wàn)元；凈利潤分別為8,477.59萬(wàn)元、10,537.67萬(wàn)元和12,505.64萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,586.71萬(wàn)元、10,526.45萬(wàn)元和12,629.74萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,968.24萬(wàn)元、10,160.14萬(wàn)元和11,629.16萬(wàn)元。

上述同期，公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為73,775.12萬(wàn)元、78,309.38萬(wàn)元和103,044.75萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為1,565.72萬(wàn)元、-5,217.54萬(wàn)元和-12,108.93萬(wàn)元。

2023年一季度，蜂助手的營(yíng)業(yè)收入為21,093.79萬(wàn)元，同比增長(cháng)25.30%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤2,939.34萬(wàn)元，同比增長(cháng)19.07%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2,773.51萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.92%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-7,925.79萬(wàn)元，上年同期為-9,337.60萬(wàn)元。

公司預計2023年上半年營(yíng)業(yè)收入46,009.89萬(wàn)元-56,234.31萬(wàn)元，同比增長(cháng)15.34%-40.98%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤5,936.53萬(wàn)元-7,255.75萬(wàn)元，同比增長(cháng)15.63%-41.32%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤5,655.47萬(wàn)元-6,912.24萬(wàn)元，同比增長(cháng)19.48%-46.04%。

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