山東章鼓不超2.43億可轉債獲深交所通過(guò) 光大證券建功

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第51次審議會(huì )議于2023年7月7日召開(kāi)，審議結果顯示，山東省章丘鼓風(fēng)機股份有限公司（山東章鼓，002598.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：無(wú)

需進(jìn)一步落實(shí)事項：無(wú)

山東章鼓向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)顯示，公司本次發(fā)行的保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人劉欽、李倫。

山東章鼓本次可轉換公司債券發(fā)行方案于2022年12月26日和2023年2月27日分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第四次和第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)；于2023年1月11日和2023年3月15日分別經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )和2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。公司于2023年4月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案，將擬募集資金總額由25,000.00萬(wàn)元調減為24,300.00萬(wàn)元。

公司本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過(guò)人民幣24,300.00萬(wàn)元（含24,300.00萬(wàn)元），用于核電風(fēng)機生產(chǎn)車(chē)間建設項目、新型高端節能通風(fēng)機建設項目、710車(chē)間智能升級建設項目、補充流動(dòng)資金。

山東章鼓本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的存續期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

中誠信國際信用評級有限責任公司對本次可轉換公司債券進(jìn)行了評級，根據評級報告，公司主體信用等級為“A+”，本次債券信用等級為“A+”，評級展望為穩定。

2022年，山東章鼓的營(yíng)業(yè)收入為18.75億元，同比增長(cháng)10.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元，同比增長(cháng)5.03%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.05億元，同比增長(cháng)6.14%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~9643.14萬(wàn)元，上年同期為-2725.73萬(wàn)元。

2023年一季度，山東章鼓實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.16億元，同比增長(cháng)21.64%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤2937.26萬(wàn)元，同比增長(cháng)45.80%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤2466.99萬(wàn)元，同比增長(cháng)24.12%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-2661.88萬(wàn)元，上年同期為1597.49萬(wàn)元。

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