文興：關(guān)注富豪們行蹤 有望獲得投資收益

馬斯克來(lái)過(guò)了，筆者也同很多人一樣期待下一位大佬再來(lái)中國，也許他們的到來(lái)會(huì )對中國經(jīng)濟有所影響，也能間接或直接影響我們的投資。

據媒體報道：微軟創(chuàng )始人比爾·蓋茨6月14日在推特發(fā)文稱(chēng)已抵達北京，這是他自2019年以來(lái)首次抵達北京，很高興能與蓋茨基金會(huì )一同應對全球健康和發(fā)展挑戰的伙伴們會(huì )面。先后有兩位世界首富來(lái)到中國，他們不僅代表科技和財富，也證明“與中國脫鉤”的錯誤。美國財政部長(cháng)耶倫近期表示，美國試圖與中國“脫鉤”將是一個(gè)巨大的錯誤，可能造成“災難性”后果。她呼吁加深世界上兩個(gè)最大經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟聯(lián)系。

好吧，真理只有一個(gè)，筆者也會(huì )像持續觀(guān)察經(jīng)濟那樣觀(guān)察誰(shuí)還會(huì )來(lái)中國。

(資料圖)

近日傳出消息，香港富豪李嘉誠旗下環(huán)球綜合企業(yè)長(cháng)和6月15日宣布，落實(shí)與沃達豐將英國的電訊業(yè)務(wù)進(jìn)行合并，并將成為英國第三大電訊營(yíng)運商。據路透社報道，該公司計劃未來(lái)10年投資110億英鎊（折合人民幣近千億元），建立歐洲最先進(jìn)的獨立5G網(wǎng)絡(luò )。

是啊，香港首富李嘉誠的舉動(dòng)一樣也是筆者重視的基本年信息。6月14日，有網(wǎng)友曬出一段李嘉誠乘坐私人飛機現身杭州的視頻，引發(fā)網(wǎng)友熱議。視頻中，李嘉誠身穿一身深色西裝，搭配白襯衫和領(lǐng)帶，94歲的他看起來(lái)狀態(tài)還不錯。據說(shuō)，李嘉誠于6月13日抵達杭州。此次李嘉誠現身杭州，也許是純粹的旅游，也許會(huì )投資項目。由于之前李嘉誠與內地房地產(chǎn)業(yè)的關(guān)系，筆者也會(huì )重點(diǎn)留意此事與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的信息。亞運會(huì )即將召開(kāi)，杭州總歸會(huì )成為熱點(diǎn)的，杭州經(jīng)濟的表現同樣值得關(guān)注。

說(shuō)到李嘉誠，作為長(cháng)期蟬聯(lián)華人首富的他，一直被作為房地產(chǎn)界的典型案例來(lái)剖析。他對房地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)理念是“穩扎穩打”、“不賺取最后一個(gè)銅板”，一段時(shí)期來(lái)也證實(shí)李嘉誠對房地產(chǎn)趨勢的看法。

在李嘉誠之前，曾有傳言黃仁勛要來(lái)，結果黃仁勛大陸之行生變。道理是該來(lái)，畢竟中國市場(chǎng)就在那里擺著(zhù)。今年春節后，擁有云計算業(yè)務(wù)的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達下了大單，其中字節今年向英偉達訂購了超過(guò)10億美元的GPU，另一家大公司的訂單也至少超過(guò)10億元人民幣?；叵氘敃r(shí)，馬斯克到中國44個(gè)小時(shí)的“特種兵旅行”剛結束，就有媒體傳出黃仁勛也要來(lái)的消息，而且還傳出了很多細節。比如會(huì )到訪(fǎng)騰訊、字節跳動(dòng)、理想汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)等行業(yè)龍頭公司。雖然沒(méi)有成行，但也對相關(guān)上市公司的股價(jià)起到激勵作用。黃仁勛沒(méi)有依照傳言成行，也留給人們一個(gè)疑問(wèn)，同樣值得品味。

ChatGPT引發(fā)的全球AI競爭白熱化，資本市場(chǎng)和科技市場(chǎng)言必稱(chēng)“大模型”，帶動(dòng)國內科技企業(yè)紛紛推出自己的大模型。但誰(shuí)是大贏(yíng)家？它就是為ChatGPT提供超強算力的英偉達和它的創(chuàng )始人黃仁勛。隨著(zhù)ChatGPT產(chǎn)品的爆火，英偉達的GPU早已供不應求，訂單甚至排到了2024年，英偉達的股價(jià)也因此一路狂飆。近日英偉達股價(jià)再度突破萬(wàn)億美元大關(guān)，成為第五家市值超過(guò)一萬(wàn)億美元的美國上市公司。盡管英偉達股價(jià)今年以來(lái)已大漲180%，但美國銀行仍將其視為“首選股”，并認為該股還有更大的上漲空間。

美國銀行對英偉達股票的評級為“買(mǎi)入”，并將對該股的目標價(jià)設定在500美元，較當前水平高出逾20%。美銀稱(chēng)英偉達是“人工智能淘金熱中的領(lǐng)頭羊”，因為該公司控制著(zhù)高性能GPU芯片市場(chǎng)，而這些芯片對ChatGPT和Bard等生成式AI聊天機器人非常重要。

有一點(diǎn)必須指出，觀(guān)察美股尋找A股的“映射股”，這個(gè)投資方式是長(cháng)期存在的，也是有效的。據數據寶統計，截至6月13日，Wind英偉達產(chǎn)業(yè)鏈指數今年來(lái)累計漲幅66.78%，44只成份股中鴻博股份大漲4.66倍，中際旭創(chuàng )上漲3.51倍，天孚通信漲超2.61倍；中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、游族網(wǎng)絡(luò )、浪潮信息等9股股價(jià)翻倍。特別是在目前投資環(huán)境中，盯住美股具備創(chuàng )歷史新高的頭部企業(yè)，按映射原理，借力出現“風(fēng)口”的A股相關(guān)上市公司，已經(jīng)證明為有效的投資方法，過(guò)去是，今后也是。

目前，美股前五大市值的上市公司均為科技股：蘋(píng)果、微軟，Alphabet、亞馬遜和英偉達。市場(chǎng)對英偉達進(jìn)入萬(wàn)億美元市值上有不同看法，認為英偉達“太貴”，“與盈利不符”。有不同看法是好事，說(shuō)明市場(chǎng)才會(huì )有交易。不過(guò)，看了美股這五大科技公司，就發(fā)現一個(gè)現象，它們的靈魂人物在今年幾乎都來(lái)中國了。3月24日，庫克突然現身位于北京三里屯的蘋(píng)果零售店內。時(shí)隔四年，蘋(píng)果公司CEO蒂姆·庫克又來(lái)中國了。這些美股巨頭先后來(lái)中國很說(shuō)明問(wèn)題：中國市場(chǎng)重要。

不過(guò)，筆者認為比爾·蓋茨這次來(lái)華不見(jiàn)得就是談生意的。與特斯拉和蘋(píng)果不同，它們幾乎都與產(chǎn)能和銷(xiāo)量相關(guān)。而在微軟的全球銷(xiāo)量中，中國的占比并不高，比爾·蓋茨是國際主義者，反對技術(shù)制裁也反對戰爭，他關(guān)心的是氣候變化、貧困、教育、健康這類(lèi)問(wèn)題，前段時(shí)間他公開(kāi)表示過(guò)，限制中國技術(shù)發(fā)展是注定要失敗的，這種做法只會(huì )迫使中國花時(shí)間和金錢(qián)來(lái)制造自己的芯片，誰(shuí)也無(wú)法阻止中國擁有強大的芯片。筆者認為你可以誰(shuí)都不信，但必須重視比爾·蓋茨，他可比那些政客的思路清楚多了。比爾·蓋茨及梅琳達·蓋茨基金會(huì )6月15日宣布繼續攜手北京市政府和清華大學(xué)，共同支持全球健康藥物研發(fā)中心進(jìn)行藥物研發(fā)，用于治療結核病和瘧疾等傳染病，減輕它們對全球最貧困人口的影響，改善全球健康。為進(jìn)一步加強全球健康藥物研發(fā)中心的藥物研發(fā)能力，并承諾未來(lái)五年向中心提供5000萬(wàn)美元捐贈。蓋茨基金會(huì )官方微博發(fā)布了比爾·蓋茨為全球健康藥物研發(fā)中心6月15日舉辦的特別活動(dòng)準備的演講稿。在演講中，比爾·蓋茨盛贊雜交水稻之父袁隆平，稱(chēng)其攻克了影響人們生活質(zhì)量的關(guān)鍵問(wèn)題，得以讓世界上眾多人口都能吃飽飯。

庫克來(lái)了、馬斯克來(lái)了、李嘉誠來(lái)了，現在比爾·蓋茨也來(lái)了，關(guān)注他們在中國的行蹤吧，或許會(huì )有更大的驚喜。

（文章來(lái)源：金融投資報）

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