航宇科技擬發(fā)不超6.67億可轉債 上市2年2募資共5.52億

航宇科技（688239.SH）今日收報63.26元，漲幅2.85%。

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昨晚，航宇科技發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過(guò)66700.00萬(wàn)元（含66700.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于航空、航天用大型環(huán)鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設項目；補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來(lái)轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng )板上市。

本次擬發(fā)行可轉換公司債券總額不超過(guò)人民幣66700.00萬(wàn)元（含66700.00萬(wàn)元），具體發(fā)行規模由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )、董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士在上述額度范圍內確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )、董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，且不得向上修正，具體初始轉股價(jià)格由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )、董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士在發(fā)行前根據市場(chǎng)狀況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )審議表決。

在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內，航宇科技將贖回未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價(jià)格由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )、董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士在本次發(fā)行前根據發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發(fā)放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權益。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )、董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現有股東優(yōu)先配售，現有股東有權放棄優(yōu)先配售權。向現有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )、董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士在本次發(fā)行前根據市場(chǎng)情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

航宇科技已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會(huì )指定的募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)中，具體開(kāi)戶(hù)事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì )、董事長(cháng)或董事長(cháng)授權人士確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)的相關(guān)信息。

本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為本次發(fā)行可轉換公司債券出具資信評級報告。

航宇科技本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起計算。

航宇科技2021年7月5日在上交所科創(chuàng )板上市。航宇科技上市募資發(fā)行的保薦機構是國海證券，保薦代表人是周琢、秦竹林。航宇科技在上交所科創(chuàng )板公開(kāi)發(fā)行新股3500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.48元/股，發(fā)行后總股本為1.40億股。

航宇科技上市的募集資金總額為4.02億元，募集資金凈額為3.49億元，較原擬募資凈額少3.51億元。航宇科技此前披露的招股書(shū)顯示，公司擬募資凈額為7億元，擬分別用于“航空發(fā)動(dòng)機、燃氣輪機用特種合金環(huán)軋鍛件精密制造產(chǎn)業(yè)園建設項目”、“補充流動(dòng)資金”。

航宇科技上市募資的發(fā)行費用（不含稅）總額為5315.94萬(wàn)元，其中國海證券獲得保薦承銷(xiāo)費用2830.19萬(wàn)元。

2023年5月12日，航宇科技發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書(shū)。根據大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（大信驗字[2023]第32-00003號），截止2023年4月26日止，發(fā)行人已向張華發(fā)行人民幣普通股股票3468208股，募集資金總額人民幣149999996.00元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅）人民幣3511601.19元，實(shí)際募集資金凈額人民幣146488394.81元。其中新增注冊資本人民幣3468208.00元，增加資本公積人民幣143020186.81元。本次發(fā)行的定價(jià)基準日為公司第四屆董事會(huì )第19次會(huì )議決議公告日，即2022年7月28日。本次發(fā)行股票的價(jià)格為43.25元/股。

航宇科技上市以來(lái)共進(jìn)行了2次募資（包括上市募資），共計募集資金5.52億元。

航宇科技2022年年度報告顯示，2022年，航宇科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入14.54億元，同比增長(cháng)51.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.83億元，同比增長(cháng)31.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.69億元，同比增長(cháng)35.99%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~4886.11萬(wàn)元，2021年同期該數據為-5332.29萬(wàn)元。

航宇科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，航宇科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.60億元，同比增長(cháng)79.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5056.97萬(wàn)元，同比下滑2.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4925.91萬(wàn)元，同比下滑0.02%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-1.04億元。

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