我國汽車(chē)后市場(chǎng)蘊藏的巨大潛 五大趨勢助推化繭成蝶

2020年，憑借2.5億輛的汽車(chē)保有量和接近5年的平均車(chē)齡，我國汽車(chē)后市場(chǎng)蘊藏的巨大潛力備受關(guān)注。根據國際市場(chǎng)用車(chē)經(jīng)驗，車(chē)齡超過(guò)5年，將迎來(lái)維保高峰期。這一系列數字正在昭示龐大存量市場(chǎng)將驅動(dòng)維保市場(chǎng)的快速擴張，為此政府正在試圖給獨立后市場(chǎng)企業(yè)松綁，促進(jìn)市場(chǎng)的多元發(fā)展。

去年，國務(wù)院修改了《道路運輸條例》的部分條款，進(jìn)一步落實(shí)了機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)許可制度的取消。交通運輸部對《機動(dòng)車(chē)維修管理規定》做了34項修訂，刪除了關(guān)于機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)許可的全部?jì)热?，建立了關(guān)于機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)備案的制度體系，依法調整優(yōu)化了有關(guān)事中事后的監管措施。此外，政府還從環(huán)保治理、維修技術(shù)信息公開(kāi)、電子健康檔案、機動(dòng)車(chē)排放檢測維修(I/M)制度等方面，進(jìn)一步規范汽車(chē)后市場(chǎng)的發(fā)展。

2020年，在我國汽車(chē)市場(chǎng)從增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)的切換過(guò)程中，得益于政策松綁釋放的潛力，汽車(chē)后市場(chǎng)將呈現出的一些趨勢不容忽視。

■市場(chǎng)格局多元化

不同于歐美等汽車(chē)發(fā)達國家完全遵照市場(chǎng)規律的發(fā)展方式，我國在汽車(chē)市場(chǎng)形成之初就通過(guò)《汽車(chē)品牌銷(xiāo)售管理實(shí)施辦法》確立了以廠(chǎng)家授權體系為主的后市場(chǎng)格局。在規范汽車(chē)市場(chǎng)的同時(shí)，卻抑制了獨立后市場(chǎng)的發(fā)展，削弱了市場(chǎng)的競爭和優(yōu)勝劣汰，客觀(guān)上助長(cháng)了市場(chǎng)壟斷。有數據顯示，目前4S店在我國售后維保渠道的占比高達60%，這一數字在美國不足25%，顯然我國過(guò)于單一的市場(chǎng)結構已經(jīng)不能滿(mǎn)足漸趨多元的市場(chǎng)需求。

2019年，相比哀鴻遍野的新車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)后市場(chǎng)的受關(guān)注度和活躍度與日俱增，不僅表現在相關(guān)政策頻出、產(chǎn)業(yè)規模擴大，還表現在行業(yè)整合與融合加劇、投融資相對活躍。特別是在售后維保領(lǐng)域，一方面是行業(yè)政策的松綁，資本和技術(shù)助推行業(yè)升級，另一方面是汽車(chē)保有量和平均車(chē)齡的增加，消費者養車(chē)態(tài)度的漸趨理性，讓一直受制于4S店體系的獨立后市場(chǎng)體系，正加速洗牌，迎來(lái)快速發(fā)展期。

■熱衷消費線(xiàn)上化

在我國，主流消費群體的年輕化和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及推動(dòng)了消費的線(xiàn)上化。這批伴隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)長(cháng)大的年輕人，更熱衷于使用手機享受便利的消費體驗，能否節約時(shí)間和成本是他們選擇服務(wù)的首要考慮因素。

具體到售后維保領(lǐng)域，雖然目前我國汽車(chē)維保市場(chǎng)的電商滲透率僅為5%左右，但鑒于消費者更愿意通過(guò)數字化工具便捷快速地了解維保信息，以及通過(guò)數據交換獲得更好的數字化體驗。汽車(chē)維保O2O服務(wù)經(jīng)過(guò)近三四年的洗牌和持續迭代，積累了一定的經(jīng)驗，商業(yè)模式更加清晰。這波消費線(xiàn)上化的趨勢將驅動(dòng)消費者對汽車(chē)維保O2O服務(wù)依賴(lài)程度的加深。

由于汽車(chē)保養件和易損件存在技術(shù)要求低、通用性高和價(jià)格敏感的特點(diǎn)，越來(lái)越多的消費者開(kāi)始嘗試通過(guò)電商平臺以及O2O服務(wù)進(jìn)行保養件和易損件的更替。與此同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，海量移動(dòng)數據的產(chǎn)生，為售后維保市場(chǎng)提供了價(jià)值挖掘的空間，同時(shí)加速商業(yè)模式的創(chuàng )新。

■市場(chǎng)格局集中化

一直以來(lái)，我國獨立售后維保體系由于門(mén)檻低、監管松、技術(shù)含量不高而長(cháng)期處于小、散、亂的狀態(tài)。不過(guò)，近年來(lái)大量看好這一市場(chǎng)的掘金者要么加速進(jìn)入，要么加碼投入，這其中既有傳統的市場(chǎng)參與者——汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、第三方服務(wù)供應商、配件商和車(chē)企，也不乏跨界而來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)巨頭、互聯(lián)網(wǎng)新勢力以及保險公司，各方都在試圖通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、創(chuàng )新模式改造消費痛點(diǎn)以占領(lǐng)市場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)這幾年的市場(chǎng)洗禮和廝殺，目前獨立售后維保市場(chǎng)從汽配供應鏈到連鎖門(mén)店均涌現出一些頭部企業(yè)，并在資本的助力下，提高了行業(yè)的集中度。比如，經(jīng)過(guò)一年時(shí)間，汽車(chē)超人與阿里天貓汽車(chē)、康眾汽配通過(guò)戰略重組成立的新康眾，獲得D+輪3.8億美元的戰略投資，持續發(fā)力供應鏈，直營(yíng)配件供應網(wǎng)點(diǎn)達到600多個(gè)，并加速與利益相關(guān)方的整合。新康眾旗下的天貓養車(chē)則投入到認證體系的建設中，推出加盟連鎖業(yè)務(wù)。另一家主打B2C的企業(yè)途虎養車(chē)，則依靠輪胎品類(lèi)的絕對優(yōu)勢和工廠(chǎng)店模式，在C端形成了品牌影響力，不僅如此，通過(guò)頻繁地與產(chǎn)業(yè)鏈上下游互動(dòng)，實(shí)現橫縱向的整合。

■供應鏈“賽道”愈受青睞

回顧去年汽車(chē)后市場(chǎng)的各細分板塊，汽配供應鏈的熱度與其他“賽道”的冷靜形成強烈反差，其中一個(gè)最明顯的特點(diǎn)便是汽配供應鏈“賽道”在資本寒冬下愈加受到資本青睞。據不完全統計，去年在汽配供應鏈“賽道”，無(wú)論是聚焦全國還是區域的企業(yè)，無(wú)論是主打數據還是物流的細分服務(wù)企業(yè)，均有不少融資事件發(fā)生，融資額累計近55億元。在業(yè)內人士看來(lái)，這與宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境不無(wú)關(guān)系。去年，整體經(jīng)濟壓力較大，而且2C端的業(yè)務(wù)尚無(wú)太多新意，投資者轉而將關(guān)注點(diǎn)更多投向2B端企業(yè)。

在資本的加持下，去年汽配供應鏈“賽道”內的企業(yè)進(jìn)一步加快了擴張和探索的步伐，比如鋪設配件網(wǎng)點(diǎn)、擴展加盟商、并購經(jīng)銷(xiāo)商、嘗試修配融合模式、全車(chē)件與易損件的差異化經(jīng)營(yíng)。以汽配B2B交易平臺開(kāi)思為例，去年開(kāi)思完成了5.65億元的C1輪融資。這輪融資用于技術(shù)研發(fā)、平臺基礎設施建設、市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展，并繼續增加全車(chē)件的車(chē)型和品類(lèi)。除了開(kāi)思，三頭六臂、快準車(chē)服、甲乙丙丁網(wǎng)等行業(yè)頭部企業(yè)，均拿到不同額度的融資。

從去年汽配供應鏈的發(fā)展情況看，擁有資本、管理、技術(shù)優(yōu)勢的新型企業(yè)市場(chǎng)份額依舊不高，占據較大市場(chǎng)份額的仍是那些傳統汽配城，雙方之間的博弈與整合將不可避免。隨著(zhù)整合和升級的完成，汽配供應鏈的市場(chǎng)格局也將逐漸清晰化。

■連鎖化助推行業(yè)升級

一直以來(lái)，小而散是掣肘獨立售后維保企業(yè)做大做強的重要原因。從當前行業(yè)現狀不難發(fā)現，維保企業(yè)很難憑借單打獨斗生存下去，規模已成為企業(yè)獲取行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源和獲得資本青睞的王牌，同時(shí)伴隨而來(lái)的還有管理、服務(wù)的標準化和規范化，通過(guò)終端連鎖化推動(dòng)我國獨立售后維保體系轉型升級已成為行業(yè)共識。

去年，多家維保企業(yè)或發(fā)布連鎖品牌提速戰略，或抱團合作，打造連鎖品牌。雖然從融資頻次和額度來(lái)看，維保賽道的熱度不敵汽配供應鏈，但也不乏百順養車(chē)、集群車(chē)寶等行業(yè)頭部企業(yè)完成新一輪融資。

去年，盡管PSA集團在新車(chē)市場(chǎng)節節敗退，但并不妨礙旗下維修品牌在中國市場(chǎng)加速整合布局。除了主機廠(chǎng)積極介入外，老牌維修企業(yè)華勝、出行服務(wù)商滴滴、二手車(chē)電商瓜子、電商巨頭京東等都加入到終端連鎖大戰中。以汽車(chē)超人為例，其在打造汽服連鎖品牌時(shí)，通過(guò)線(xiàn)下門(mén)店標準化管理體系，結合數字門(mén)店實(shí)現精準運營(yíng)，提升管理效能，推動(dòng)盈利增量。一方面，整合線(xiàn)上線(xiàn)下產(chǎn)業(yè)鏈條，利用門(mén)店數字解決方案，實(shí)現降本增效，在單店模式跑通的基礎上通過(guò)直營(yíng)、并購、入股、加盟等手段進(jìn)行全國連鎖布局;另一方面，借助合資方阿里為其導入高達1.4億的車(chē)主流量，不斷整合上下游等多方資源，形成行業(yè)競爭壁壘。

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