今年前三季度整體下滑

編前：“寒冬”今年似乎是跨不過(guò)去了。受貿易摩擦及地緣政治問(wèn)題升溫等因素的影響，全球經(jīng)濟下行風(fēng)險加大，汽車(chē)行業(yè)受到直接沖擊。各大車(chē)企裁員、關(guān)廠(chǎng)、縮減產(chǎn)品線(xiàn)的消息不絕于耳，全球汽車(chē)市場(chǎng)正面臨著(zhù)2008年金融危機以來(lái)的最大動(dòng)蕩，全球各大車(chē)市今年前三個(gè)季度的表現似乎也驗證了這一點(diǎn)。除了巴西車(chē)市銷(xiāo)量逆勢上揚之外，美國、歐洲、印度、俄羅斯車(chē)市均“跌跌不休”。巴西也是“金磚國家”市場(chǎng)中惟一車(chē)市銷(xiāo)量實(shí)現增長(cháng)的。日本車(chē)市雖實(shí)現增長(cháng)，但更多的是由于新消費稅政策的影響。截至記者發(fā)稿前，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )尚未發(fā)布今年9月中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數據，但從今年前8個(gè)月產(chǎn)銷(xiāo)兩位數的跌幅來(lái)看，今年前三季度以及全年也是“壓力山大”。

美國：不確定性給車(chē)市前景“埋雷”

據《美國汽車(chē)新聞》的數據，今年9月美國輕型車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)量為126.9萬(wàn)輛，較去年同期下滑12%;今年1～9月，美國輕型車(chē)銷(xiāo)量下降1.6%，至1273萬(wàn)輛。今年三季度，美國新車(chē)銷(xiāo)量達到409.9萬(wàn)輛，與去年同期持平。今年7月，美國輕型車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量同比微增1.6%，至118萬(wàn)輛;8月新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)10.9%，至165萬(wàn)輛。

雖然經(jīng)歷了8月的驟升和9月的大跌，但美國新車(chē)三季度總體銷(xiāo)量與去年持平。行業(yè)分析師認為，之所以會(huì )出現8月和9月相差懸殊的特殊情況，是由于今年美國勞工節提前至8月底，因此8月最后一周的汽車(chē)銷(xiāo)量十分可觀(guān)，消費力被提前透支也使得上個(gè)月美國車(chē)市出現大幅下滑。另一方面，今年9月美國僅有23個(gè)銷(xiāo)售日，比2018年9月少2個(gè)銷(xiāo)售日，這兩個(gè)因素使得美國新車(chē)銷(xiāo)量大跌。

從車(chē)企表現來(lái)看，今年9月，日系車(chē)在美國集體遭遇“滑鐵盧”，豐田、本田和日產(chǎn)皆出現兩位數跌幅，低于分析師預期。其中，豐田銷(xiāo)量同比下降16.5%，至16.97萬(wàn)輛，創(chuàng )下8年來(lái)最大跌幅。“難兄難弟”本田上個(gè)月銷(xiāo)量出現了自2011年12月以來(lái)的最大跌幅——14.1%。韓系車(chē)也未能幸免于難?，F代銷(xiāo)量下跌8.8%，13個(gè)月的連續增長(cháng)宣告終結;另一家韓系品牌起亞的銷(xiāo)量下滑13.4%，至4.46萬(wàn)輛，結束了連續11個(gè)月的增長(cháng)。

至于美國本土品牌，通用、福特和FCA今年相繼宣布停止公布月度銷(xiāo)售數據。不過(guò)，美國Autodata汽車(chē)數據網(wǎng)站統計的數據顯示，今年9月美國本土品牌也都出現了不同幅度的銷(xiāo)量下滑。就三季度表現而言，只有福特銷(xiāo)量出現下滑，同比下降4.9%，至58萬(wàn)輛;通用銷(xiāo)量同比增長(cháng)6.3%，至73.9萬(wàn)輛，其中雪佛蘭、GMC、別克和凱迪拉克同比增幅分別為4.6%、11.4%、10.2%和7.2%;FCA銷(xiāo)量則微增至56.5萬(wàn)輛。

美國考克斯汽車(chē)公司高級經(jīng)濟學(xué)家查理·切斯布羅夫指出，由于美國與中國、歐盟等主要地區的關(guān)稅問(wèn)題仍懸而未決以及美國汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì )(UAW)發(fā)起的通用汽車(chē)工人大罷工導致的產(chǎn)品供應問(wèn)題，今年四季度美國車(chē)市可能會(huì )出現很大的波動(dòng)。如果罷工持續，部分車(chē)型可能會(huì )出現供應不足的問(wèn)題。切斯布羅夫補充說(shuō)，美國國會(huì )眾議院針對總統特朗普的彈劾調查、府院對抗加劇也增加了美國政治和經(jīng)濟前景的不確定性，“美國經(jīng)濟可能處于衰退的邊緣。”他說(shuō)。

歐洲：英國脫歐“拖整個(gè)班后腿”

截至記者發(fā)稿時(shí)，歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )(ACEA)尚未公布今年9月歐洲車(chē)市整體銷(xiāo)量數據，不過(guò)主要國家市場(chǎng)已陸續公布了各自的銷(xiāo)量“成績(jì)單”。除了德國之外，今年前9個(gè)月，英國、法國、西班牙、意大利等國新車(chē)銷(xiāo)量均出現不同程度的下跌。英國脫歐給英國乃至整個(gè)歐洲車(chē)市都帶來(lái)不利影響。值得注意的是，歐洲柴油車(chē)市場(chǎng)份額持續下跌，而電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量表現可圈可點(diǎn)。

今年9月，大多數歐盟國家汽車(chē)銷(xiāo)量都取得了不錯的同比增幅，這主要是由于去年9月歐洲開(kāi)始實(shí)行全球統一輕型車(chē)測試規程(WLTP)導致當月銷(xiāo)量大跌，因此銷(xiāo)量基數較小，從而實(shí)現同比增長(cháng)。其中，德國、法國、意大利和西班牙均實(shí)現兩位數增長(cháng)，但英國受脫歐不確定性因素的影響，上個(gè)月銷(xiāo)量?jì)H實(shí)現微增。

從各大市場(chǎng)表現來(lái)看，上個(gè)月德國新車(chē)銷(xiāo)量迎來(lái)該國今年以來(lái)地最大增幅——22.2%。據德國機動(dòng)車(chē)管理局(KBA)公布的數據，今年9月，德國乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)22.2%至24.5萬(wàn)輛。去年9月1日，歐洲開(kāi)始實(shí)施WLTP標準，讓歐洲各大汽車(chē)市場(chǎng)跌聲一片，歐洲最大汽車(chē)市場(chǎng)——德國也不例外，銷(xiāo)量跌幅達30.5%，因此今年9月銷(xiāo)量同比大漲。數據顯示，今年前9個(gè)月，德國新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)2.5%，達到274萬(wàn)輛。

不過(guò)，上個(gè)月英國新車(chē)銷(xiāo)量?jì)H微增1.3%，至34.3萬(wàn)輛。英國汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )(SMMT)對此表示，相比其他歐洲國家市場(chǎng)兩位數的大幅上漲，這一增幅令人失望。的確，英國脫歐所帶來(lái)的不確定性，仍令許多消費者持觀(guān)望態(tài)度。今年前9個(gè)月，英國新車(chē)銷(xiāo)量同比下降2.5%。SMMT方面認為，英國車(chē)市的表現之所以會(huì )如此低迷，主要是因為政治和經(jīng)濟的不確定性正在繼續削弱消費者的信心，如果要恢復市場(chǎng)穩定發(fā)展，就必須要避免“無(wú)協(xié)議脫歐”，盡快與歐盟達成能避免關(guān)稅和貿易壁壘的協(xié)議。

法國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(CCFA)的數據顯示，今年9月，法國新車(chē)注冊量同比增長(cháng)17%，達到17.3萬(wàn)輛。今年前三個(gè)季度，法國新車(chē)銷(xiāo)量為164萬(wàn)輛，同比下降1.3%。據意大利交通部的數據，今年9月，意大利新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)13%，達到14.2萬(wàn)輛;今年1～9月，意大利新車(chē)銷(xiāo)量為146.8萬(wàn)輛，同比下降1.6%。

上個(gè)月，西班牙新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)18%，至8.2萬(wàn)輛。其中，面向企業(yè)客戶(hù)及租賃公司的汽車(chē)銷(xiāo)量增幅分別達到31%和200%，不過(guò)面向個(gè)人消費者的汽車(chē)銷(xiāo)量增幅僅為3.3%，私家車(chē)消費需求依然疲軟。今年前9個(gè)月，西班牙新車(chē)銷(xiāo)量同比下降7.4%，至96.5萬(wàn)輛。對此，西班牙國家機動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售聯(lián)合會(huì )(GANVAM)預測，除非政府出臺更多購車(chē)激勵措施以刺激市場(chǎng)需求，否則今年西班牙新車(chē)銷(xiāo)量將同比下降超5%。

日本：上調稅率提前釋放購車(chē)需求

據日本汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )公布的數據，今年9月，日本新車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)量為54.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)12.9%。今年前9個(gè)月，日本新車(chē)注冊量同比增長(cháng)3.1%，達到415萬(wàn)輛。值得注意的是，這是日本自2014年以來(lái)前三季度的最好成績(jì)。作為一個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)較為成熟的國家，日本之所以能在全球車(chē)市下行的情況下實(shí)現大幅上漲，主要是由于今年10月日本政府將消費稅率從當前的8%提升至10%，因此不少消費者趕在前三個(gè)季度消費稅上調之前購車(chē)，提前釋放了一部分消費需求。因此，日本汽車(chē)行業(yè)普遍預計，今年四季度，日本國內車(chē)市將走向疲軟。

今年前三個(gè)季度，豐田、本田和鈴木當屬日本最暢銷(xiāo)的三大品牌。其中，豐田普銳斯從日產(chǎn)Note手中奪回了最暢銷(xiāo)車(chē)型的位置，本田N-Box稱(chēng)霸日本小型車(chē)銷(xiāo)量排行榜。從車(chē)企表現來(lái)看，豐田不愧是日本最大的汽車(chē)制造商，今年前三個(gè)季度，豐田銷(xiāo)量同比增長(cháng)7%，達到121.6萬(wàn)輛。而且，僅豐田一家公司的銷(xiāo)量就超過(guò)了本田和鈴木的總和。本田銷(xiāo)量同比增長(cháng)6.1%，至60萬(wàn)輛;鈴木銷(xiāo)量則下降了1%，至54.4萬(wàn)輛。大發(fā)以7.1%的增幅排在第四位，銷(xiāo)量為52.2萬(wàn)輛，而日產(chǎn)銷(xiāo)量較為疲軟，同比下跌4.8%，至46.7萬(wàn)輛。

從車(chē)型表現來(lái)看，今年三季度，豐田普銳斯重新成為日本最暢銷(xiāo)的車(chē)型。普銳斯的銷(xiāo)量較上年同期增長(cháng)了1/5，從去年同期在日本暢銷(xiāo)車(chē)排行榜的第三位又重新回到第一。日產(chǎn)Note銷(xiāo)量則下滑6%，從第一名下滑至第二名。豐田Sienta成為前十名中惟一的新上榜車(chē)型。值得注意的是，在日本最暢銷(xiāo)的10款車(chē)型榜單中，豐田就有7款上榜。

巴西：新政出臺促車(chē)市逆勢回暖

雖然全球車(chē)市“跌跌不休”的態(tài)勢，但巴西卻實(shí)現了逆勢上揚。近日，巴西汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )宣布，今年9月，巴西汽車(chē)銷(xiāo)量同去年相比增長(cháng)了10.1%，至23.5萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)為18.8萬(wàn)輛，輕型商用車(chē)3.6萬(wàn)輛，卡車(chē)9098輛。今年前9個(gè)月，巴西汽車(chē)累計銷(xiāo)量達到195.1萬(wàn)輛，增幅超9%。

為什么巴西能在全球車(chē)市銷(xiāo)量下滑的大環(huán)境下逆勢上漲?這主要歸功于去年年底巴西政府推行“Rota 2030”產(chǎn)業(yè)新政。新政包括減少對巴西電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)的工業(yè)產(chǎn)品稅，而且政府還對進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)的企業(yè)進(jìn)行稅收抵免等。顯然，“Rota 2030”新政實(shí)施極大地促進(jìn)了巴西國內汽車(chē)消費：一方面，新政使汽車(chē)零售價(jià)降低;另一方面，新政能更好地促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

在巴西車(chē)市運營(yíng)的跨國車(chē)企中，大部分銷(xiāo)量均實(shí)現同比增長(cháng)。其中，通用汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)19.6%，至3.7萬(wàn)輛;大眾增長(cháng)15.6%，至2.9萬(wàn)輛;排名第三的FCA銷(xiāo)量同比增長(cháng)14%，達到2.6萬(wàn)輛;雷諾同比增長(cháng)11.2%，達到2.1萬(wàn)輛;福特銷(xiāo)量同比增長(cháng)8.5%，至1.6萬(wàn)輛。

雖然巴西車(chē)市銷(xiāo)量表現不俗，但業(yè)內人士業(yè)指出，由于鄰國阿根廷經(jīng)濟危機持續，導致今年巴西汽車(chē)出口大幅萎縮，對該國汽車(chē)制造業(yè)造成了負面影響。數據顯示，今年9月，巴西汽車(chē)出口3.66萬(wàn)輛，同比下降7.1%。今年前9個(gè)月，巴西汽車(chē)出口累計33.7萬(wàn)輛，同比下降35.6%。因此，巴西汽車(chē)生產(chǎn)商協(xié)會(huì )下調了今年巴西汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)預期，預計巴西今年全年汽車(chē)產(chǎn)量將同比增長(cháng)2.1%，低于該協(xié)會(huì )年初預期的9%增幅。

印度：加速崩盤(pán)20年來(lái)最大跌幅

據印度汽車(chē)統計網(wǎng)站AUTO PUNDITZ發(fā)布的數據，今年9月，印度汽車(chē)銷(xiāo)量達到22.3萬(wàn)輛，同比大跌24%。其中，乘用車(chē)銷(xiāo)量相比下降24.8%，商用車(chē)銷(xiāo)量同比下降45.4%。這也是印度汽車(chē)銷(xiāo)量連續第11個(gè)月下滑，同時(shí)也是連續第4個(gè)月跌幅超過(guò)20%。根據印度汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )(SIAM)此前公布的數據，今年7月，印度乘用車(chē)銷(xiāo)量約為12.3萬(wàn)輛，較去年同期大跌36%，幅度為20年來(lái)之最;今年8月，印度乘用車(chē)銷(xiāo)量為11.6萬(wàn)輛，而去年同期銷(xiāo)量為19.7萬(wàn)輛，同比下降41%。

從近3個(gè)月的銷(xiāo)量表現來(lái)看，今年三季度對于印度車(chē)市可謂“至暗時(shí)刻”。為此，IHS Markit市場(chǎng)分析機構日前下調了對印度2019年汽車(chē)市場(chǎng)需求的預期，并預測今年全年印度汽車(chē)總銷(xiāo)量將同比下降11%。由于印度經(jīng)濟進(jìn)一步放緩，消費者信心低迷，車(chē)市“寒冬”仍將延續。

今年9月，除了雷諾銷(xiāo)量同比增長(cháng)30%，其他所有汽車(chē)品牌在印度均出現不同程度的下滑。其中，印度最大的汽車(chē)制造商——瑪魯蒂鈴木銷(xiāo)量為8.6萬(wàn)輛，同比下跌29%;現代銷(xiāo)量為4.1萬(wàn)輛，同比下跌15%;馬恒達銷(xiāo)量為1.4萬(wàn)輛，大跌30%;塔塔汽車(chē)銷(xiāo)量暴跌56%，銷(xiāo)量?jì)H為8097輛。此外，豐田、本田、福特和大眾等品牌的降幅也都在兩位數。

事實(shí)上，印度車(chē)市下滑有多方面的原因，首先由于經(jīng)濟大環(huán)境萎靡、消費稅高企，印度的汽車(chē)行業(yè)正面臨嚴重的需求放緩，限制了汽車(chē)消費。其次，印度金融行業(yè)信貸緊縮，對于汽車(chē)消費貸款日趨謹慎，削弱了汽車(chē)購買(mǎi)力。第三，印度政府對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的調整也讓車(chē)市“動(dòng)力”不足。目前，印度對燃油汽車(chē)征收高達28%的商品和服務(wù)稅，同時(shí)將電動(dòng)車(chē)相關(guān)稅率降至5%。由于傳統燃油汽車(chē)仍是印度消費者首選，過(guò)高的稅率抑制了普通燃油車(chē)的消費需求，影響了整體銷(xiāo)量。不過(guò)，在經(jīng)歷了7月和8月連續兩個(gè)月銷(xiāo)量暴跌后，印度政府出臺了一些刺激措施。今年8月，印度財政部長(cháng)尼馬拉·西塔拉曼宣布了幾項提振該行業(yè)的措施，其中包括解除政府部門(mén)采購汽車(chē)的禁令，并提高流動(dòng)性。此外，惠譽(yù)國際評級機構副總裁斯尼迪普·博赫拉表示，印度近期的降息和刺激措施有助于穩定該國車(chē)市。

俄羅斯：政府“輸血”難抵車(chē)市下行壓力

據歐洲商業(yè)協(xié)會(huì )(AEB)發(fā)布的數據，今年9月，俄羅斯新車(chē)銷(xiāo)量下降0.2%，為15.7萬(wàn)輛。今年前三個(gè)季度，俄新車(chē)銷(xiāo)量同比下降2%，至127.1萬(wàn)輛。對此，AEB下調了全年銷(xiāo)量預期，預測今年俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量將下跌2.2%，至176萬(wàn)輛。今年年初，AEB曾預計今年俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量將從2018年的180萬(wàn)輛增至187萬(wàn)輛，AEB主席約爾格·施賴(lài)伯評論稱(chēng)：“對于近幾個(gè)月不斷下跌的車(chē)市來(lái)說(shuō)，今年9月的銷(xiāo)量幾乎與去年同期持平，這個(gè)成績(jì)還不算糟糕。隨著(zhù)政府出臺刺激措施，最后一個(gè)季度車(chē)市或迎來(lái)好轉，AEB預測今年俄羅斯車(chē)市整體銷(xiāo)量將小幅下跌，最終為176萬(wàn)輛。”

上個(gè)月，各大車(chē)企在俄羅斯市場(chǎng)的表現可謂“冰火兩重天”。雷諾成為俄車(chē)市的“大贏(yíng)家”，這主要由于旗下Logan轎車(chē)銷(xiāo)量大漲(Logan在俄羅斯以雷諾品牌出售，在歐盟以達契亞品牌車(chē)型出售)。今年9月，雷諾銷(xiāo)量同比增長(cháng)28.2%，達到1.3萬(wàn)輛。俄羅斯最暢銷(xiāo)品牌拉達銷(xiāo)量?jì)H增長(cháng)1%，上個(gè)月銷(xiāo)量為3.2萬(wàn)輛，排名第二的起亞銷(xiāo)量也增長(cháng)了1%，排在第三位的現代銷(xiāo)量與去年同期持平。豐田上個(gè)月表現不佳，銷(xiāo)量同比下降16%;斯柯達和日產(chǎn)也均有所下滑。

值得一提的是，中國自主品牌整體成績(jì)不錯。其中，長(cháng)城哈弗大漲452%，銷(xiāo)量為1175輛。據悉，今年6月，長(cháng)城汽車(chē)俄羅斯圖拉工廠(chǎng)正式竣工投產(chǎn)，隨后哈弗F7成為長(cháng)城在俄羅斯當地投產(chǎn)的首款產(chǎn)品，哈弗在俄羅斯銷(xiāo)量大漲。吉利銷(xiāo)量也大漲122%，銷(xiāo)量為803輛;奇瑞增長(cháng)39%。但俄車(chē)市曾經(jīng)中國自主品牌的“領(lǐng)頭羊”——力帆銷(xiāo)量持續下滑，僅售出234輛，同比下降82%;在俄羅斯的市場(chǎng)份額也在不斷縮小。中國自主品牌在俄羅斯車(chē)市洗牌加速。

在前不久舉行的2019俄羅斯國際商用車(chē)展上，俄羅斯聯(lián)邦工業(yè)和貿易部長(cháng)丹尼斯·曼圖羅夫宣布，俄政府已經(jīng)預留預算草案中的少量資金用于俄羅斯“國家支持計劃”，具體額度要到預算程序批準之后才能確定。此外，他預計今年俄羅斯國內輕型車(chē)產(chǎn)量有望增長(cháng)1.5%。今年3月，俄羅斯政府曾撥款104億盧布刺激汽車(chē)消費，今年7月又額外撥款100億盧布，為該國車(chē)市“輸血”。雖然俄政府屢斥巨資提振該國汽車(chē)業(yè)，但該國居民消費內生增長(cháng)動(dòng)力不足，從長(cháng)遠來(lái)看仍然是個(gè)大問(wèn)題。(馮玉婷)

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