分食汽車(chē)消費金融超萬(wàn)億大蛋糕

伴隨著(zhù)經(jīng)濟轉型和消費升級，汽車(chē)消費金融領(lǐng)域成為各大機構爭搶的“掘金地”。

日前，深圳銀保監局發(fā)布《中國銀行保險監督管理委員會(huì )深圳監管局關(guān)于平安銀行汽車(chē)消費金融中心開(kāi)業(yè)的批復》，同意平安銀行股份有限公司汽車(chē)消費金融中心開(kāi)業(yè)。自此，我國銀行業(yè)首張汽車(chē)金融牌照正式落地。與此同時(shí)，面對超萬(wàn)億的市場(chǎng)大“蛋糕”，傳統主機廠(chǎng)財務(wù)公司、汽車(chē)融資租賃公司以及互聯(lián)網(wǎng)公司也加大了行業(yè)布局。

業(yè)內專(zhuān)家表示，市場(chǎng)競爭有利于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，但科學(xué)的監管規范也不能缺位。

銀行系首張汽車(chē)金融牌照落地

根據深圳銀保監局批復內容，平安銀行股份有限公司汽車(chē)消費金融中心簡(jiǎn)稱(chēng)為“平安銀行汽車(chē)消費金融中心”。營(yíng)業(yè)范圍包括：購車(chē)及汽車(chē)融資相關(guān)貸款業(yè)務(wù);汽車(chē)融資項下的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀保監會(huì )批準的與汽車(chē)融資相關(guān)的其他業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，平安銀行對汽車(chē)行業(yè)的布局早已有之。2002年，平安銀行汽車(chē)金融事業(yè)部(平安銀行汽車(chē)金融中心)成立，總部設在上海，專(zhuān)注個(gè)人汽車(chē)消費貸款業(yè)務(wù)。2018年11月19日，銀保監局同意籌建平安銀行汽車(chē)消費金融中心。

平安銀行相關(guān)負責人表示，汽車(chē)是消費金融的重要場(chǎng)景，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。汽車(chē)金融作為平安集團五大生態(tài)圈之一，目前籌備事項正在積極有序地向前推進(jìn)。而在行業(yè)人士看來(lái)，平安銀行汽車(chē)消費金融中心的開(kāi)業(yè)，意味著(zhù)銀行業(yè)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)施獨立持牌經(jīng)營(yíng)。未來(lái)銀行業(yè)將以更專(zhuān)業(yè)化的方式參與到汽車(chē)消費金融業(yè)務(wù)中來(lái)，這對于提升銀行系在汽車(chē)金融市場(chǎng)中的競爭力將大有幫助。

行業(yè)統計數據顯示，截至2018年底，我國汽車(chē)保有量2.4億輛，比上年增加2285萬(wàn)輛。根據中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )汽車(chē)金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì )發(fā)布的《2018年中國汽車(chē)金融公司行業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至2018年末，總體汽車(chē)金融滲透率繼續提升，已達到48%。

而Analysys易觀(guān)發(fā)布的數據也顯示，2018年中國汽車(chē)金融市場(chǎng)規模達到23716.1億元人民幣。到2020年，中國汽車(chē)金融市場(chǎng)規模將達到25771.1億元人民幣。

根據平安證券相關(guān)報告，截至2018年，我國汽車(chē)消費信貸規模9654億元，考慮到小型市場(chǎng)參與主體，比如融資租賃和汽車(chē)廠(chǎng)商財務(wù)公司，估計我國整體汽車(chē)消費信貸規模已破萬(wàn)億。隨著(zhù)居民杠桿率的提高，提前消費成為用戶(hù)習慣，貸款需求也越來(lái)越旺盛。有機構預測，2030年我國汽車(chē)后市場(chǎng)體量的復合增長(cháng)率將達到8%。

在全國乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)看來(lái)，銀行拿到汽車(chē)金融牌照是對整個(gè)汽車(chē)金融行業(yè)的完善，對消費者來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息。“傳統的銀行在辦理汽車(chē)金融業(yè)務(wù)時(shí)，對消費者的選擇性要求比較高。平安銀行的汽車(chē)金融中心獲得金融牌照，對消費者來(lái)說(shuō)，將帶來(lái)很好的相對促進(jìn)的作用，因為他們相對更加專(zhuān)業(yè)，而且對消費者的信用評價(jià)更加完善。”崔東樹(shù)認為，未來(lái)，必然會(huì )有更多銀行繼續進(jìn)入汽車(chē)金融領(lǐng)域。

記者獲悉，北京銀行此前就組織召開(kāi)了北京銀行“汽車(chē)行業(yè)”銀企座談會(huì )。來(lái)自北京銀行風(fēng)控以及零售業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導、南京三百云信息科技有限公司、北京新能源汽車(chē)、北京神州租車(chē)等汽車(chē)行業(yè)企業(yè)代表參會(huì )。與會(huì )者共同探討了在當前形勢下，如何結合行業(yè)動(dòng)態(tài)，研判行業(yè)發(fā)展方向，研討制定企業(yè)合作策略。

車(chē)貸ABS漸熱

汽車(chē)金融是由消費者在購買(mǎi)汽車(chē)需要貸款時(shí)，可以直接向汽車(chē)金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可按照自身個(gè)性化需求，選擇不同車(chē)型和不同的支付方法。從市場(chǎng)參與主體來(lái)看，我國汽車(chē)金融市場(chǎng)已形成由汽車(chē)金融公司、商業(yè)銀行、主機廠(chǎng)財務(wù)公司、汽車(chē)融資租賃公司以及互聯(lián)網(wǎng)公司等多元主體并存的格局。

需要指出的是，目前汽車(chē)金融行業(yè)的主導者是具有傳統資本優(yōu)勢的銀行，以及兼具融資優(yōu)勢和汽車(chē)資源的汽車(chē)制造商控股的汽車(chē)金融公司。根據Jingdata統計，目前國內55%的個(gè)人汽車(chē)消費金融由商業(yè)銀行提供;汽車(chē)金融公司次之，約占32%的市場(chǎng)份額;融資租賃公司則占據10%的市場(chǎng)份額。隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的發(fā)展，電商平臺等也開(kāi)始快速進(jìn)入汽車(chē)金融市場(chǎng)。

在業(yè)內專(zhuān)家看來(lái)，上述三類(lèi)競爭者，各有特點(diǎn)，各具優(yōu)勢。“傳統的產(chǎn)業(yè)系汽車(chē)消費金融公司主要為自己的汽車(chē)業(yè)務(wù)提供金融服務(wù)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈上資源更廣，申請門(mén)檻低，手續比較簡(jiǎn)單，但多在自有品牌上提供更多的彈性便利，且貸款利率普遍較高。而銀行系有著(zhù)資金優(yōu)勢，貸款利率比較低，且能夠為汽車(chē)信貸用戶(hù)提供更綜合更優(yōu)質(zhì)的保險或信用卡等金融服務(wù)，但可能在客戶(hù)獲取上有一定的限制。”北京某知名車(chē)企市場(chǎng)人士表示。

相比于傳統的汽車(chē)金融市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融市場(chǎng)渠道更為靈活，覆蓋范圍也比較廣。早在2013年騰訊就投資了B2B汽車(chē)電商平臺優(yōu)信拍(優(yōu)信二手車(chē));2015年1月，騰訊和京東以現金和獨家資源的形式對易車(chē)網(wǎng)投資約13億美元，并向易車(chē)旗下專(zhuān)注于汽車(chē)金融互聯(lián)網(wǎng)平臺的子公司易鑫資本注資2.5億美元，7月京東金融-車(chē)貸頻道上線(xiàn)，由易鑫車(chē)貸獨家經(jīng)營(yíng);2016年，螞蟻金服領(lǐng)投大搜車(chē)C輪融資，緊接著(zhù)，阿里巴巴領(lǐng)投大搜車(chē)2017年的E輪融資，同時(shí)天貓推出了天貓開(kāi)新車(chē)服務(wù)，由彈個(gè)車(chē)(大搜車(chē)旗下品牌)提供金融服務(wù)方案。

除了互聯(lián)網(wǎng)巨頭，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融領(lǐng)域。2016年，神州優(yōu)車(chē)集團推出了“神州車(chē)閃貸”，與浦發(fā)銀行等大型商業(yè)銀行合作，為客戶(hù)提供包括二手車(chē)金融、汽車(chē)抵押貸款等在內的汽車(chē)金融服務(wù)。

截至目前，市場(chǎng)上互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融的玩家有電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)公司、汽車(chē)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資租賃公司、汽車(chē)行業(yè)相關(guān)公司等等，通過(guò)搭建汽車(chē)消費平臺、P2P網(wǎng)貸平臺、物權眾籌平臺、互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險平臺進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融領(lǐng)域。

值得一提的是，隨著(zhù)競爭的加劇，市場(chǎng)參與各方在獲客渠道、融資成本和服務(wù)等方面都展開(kāi)了“角力”。Wind數據顯示，今年以來(lái)，個(gè)人汽車(chē)抵押貸款資產(chǎn)支持證券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)貸ABS)發(fā)行規模達到1062億元，而去年、前年的全年發(fā)行規模分別只有1216億元和1090億元。

對于車(chē)貸ABS興起的原因，中信證券研究所副所長(cháng)明明表示，一是傳統汽車(chē)金融公司的融資渠道相對有限，以股東增資、定存、發(fā)債及貸款為主，而發(fā)行ABS產(chǎn)品有利于其增加資金來(lái)源并降低融資成本;二是在汽車(chē)金融公司業(yè)務(wù)規模不斷擴大的實(shí)際需求下，為汽車(chē)金融公司盤(pán)活資金存量、增加資金流動(dòng)性提供穩定支撐。

相關(guān)規范不能缺位

受訪(fǎng)的多位專(zhuān)家指出，市場(chǎng)充分競爭有利于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。伴隨汽車(chē)金融市場(chǎng)規模的不斷擴大以及模式創(chuàng )新，如何對潛在風(fēng)險進(jìn)行有效風(fēng)控，已經(jīng)成為多方關(guān)注的焦點(diǎn)。對于金融機構來(lái)說(shuō)，不論是銀行還是消費金融公司，互聯(lián)網(wǎng)小貸公司等金融機構都有迫切的風(fēng)控需求。

而對消費者來(lái)說(shuō)，由于參與機構增多，消費者將有更多的選擇。不過(guò)，專(zhuān)家認為，一個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展，仍然離不開(kāi)科學(xué)的監管規范的出臺。不然，由于市場(chǎng)的滯后性，在試錯過(guò)程中，必然讓消費者去“買(mǎi)單”。

今年4月份，西安女車(chē)主花66萬(wàn)元買(mǎi)了輛漏油奔馳車(chē)事件，牽出汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)亂收金融服務(wù)費等各種丑象。收取手續費、服務(wù)費、擔保費、咨詢(xún)費、快速手續費、GPS安裝費、汽車(chē)檢測費……在分期購車(chē)的江湖中，各類(lèi)隱含的服務(wù)費也悄然浮出水面。

伴隨著(zhù)汽車(chē)金融市場(chǎng)的不斷壯大，相關(guān)部門(mén)近年來(lái)也加大了監管力度和行業(yè)標準的制定?！督?jīng)濟參考報》記者從中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )汽車(chē)金融分會(huì )獲悉，《汽車(chē)金融貸后服務(wù)規范》團體標準正在加快制定中。

“近來(lái)，我們舉行了多次行業(yè)研討會(huì )，征求各方意見(jiàn)。目前來(lái)看，《汽車(chē)金融貸后服務(wù)規范》團體標準共包含第三方數據風(fēng)控服務(wù)、催收、車(chē)輛定位與追蹤、車(chē)輛清收、殘值評估、不良資產(chǎn)處置六個(gè)部分。”汽車(chē)流通協(xié)會(huì )相關(guān)工作人員向記者表示。

標簽： 汽車(chē)消費