盡管全球車(chē)市不振 擋不住跨國零部件巨頭投資中國市場(chǎng)

盡管全球車(chē)市不振，盡管今年以來(lái)車(chē)企凈利潤大多下滑，但依然擋不住跨國零部件巨頭投資中國市場(chǎng)的熱情。

9月7日，訪(fǎng)問(wèn)中國的德國總理默克爾出席了偉巴斯特武漢新工廠(chǎng)的啟動(dòng)儀式。此前，博世集團汽車(chē)多媒體事業(yè)部未來(lái)駕駛艙(上海)技術(shù)中心于浦東剛剛啟用。幾乎與此同時(shí)，日本電裝在中國投資的零部件工廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)工，世界500強企業(yè)霍尼韋爾公司將其汽車(chē)零部件的全球研發(fā)中心設在上海，豐田汽車(chē)公司與比亞迪、寧德時(shí)代等中國企業(yè)簽下一攬子聯(lián)手開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)零部件的技術(shù)合作協(xié)議……

“在汽車(chē)市場(chǎng)尚未回暖、業(yè)績(jì)并不理想之際，跨國汽車(chē)零部件巨頭卻依然布局中國市場(chǎng)，一方面體現了這些跨國公司的長(cháng)遠投資戰略，另一方面也體現中國市場(chǎng)依然蘊藏著(zhù)巨大的潛力。”中國人民大學(xué)應用經(jīng)濟學(xué)院教授、博士生導師劉瑞在接受《中國汽車(chē)報》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。

逆風(fēng)而行彰顯長(cháng)遠戰略

世界經(jīng)濟增長(cháng)放緩，制造業(yè)再現回落，車(chē)市“寒流”席卷全球……今年以來(lái)，歐洲、美國、中國三大汽車(chē)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量均呈現不同程度下滑，跨國零部件巨頭也難以獨善其身。

據歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )數據顯示，2019年上半年，歐洲的新車(chē)注冊量為820萬(wàn)輛，同比下降3.1%。來(lái)自美國的統計數據顯示，今年上半年，美國輕型車(chē)累計銷(xiāo)量同比下降2.3%。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據透露，2019年上半年，中國汽車(chē)銷(xiāo)量為1232.3萬(wàn)輛，同比下降12.4%。同時(shí)，印度今年上半年乘用車(chē)市場(chǎng)持續走低，其累計銷(xiāo)量同比跌幅擴大至10.2%。

汽車(chē)業(yè)“寒流”迅速波及上游的零部件行業(yè)。根據跨國公司的半年報，今年上半年，日本電裝利潤約為88.12億元，同比下跌近25%;法雷奧公布的利潤為5.73億美元(約合人民幣40億元)，同比下降32%;安波福凈利潤為5.14億美元(約合人民幣36億元)，同比下降14%;博格華納凈利潤為3.32億美元(約合人民幣23億元)，同比減少33%。

汽車(chē)市場(chǎng)跌跌不休，跨國零部件巨頭感同身受，已經(jīng)開(kāi)始縮減全年計劃，甚至裁員“瘦身過(guò)冬”。即使此時(shí)此刻，跨國零部件巨頭依然將關(guān)注中國市場(chǎng)，加大投入，持續增資，布局研發(fā)中心和制造基地。

作為跨國零部件巨頭之一的博世集團，從20世紀80年代就扎根中國市場(chǎng)。2018年，博世集團僅為中國汽車(chē)市場(chǎng)就提供了4800萬(wàn)個(gè)傳感器，零部件業(yè)務(wù)在華總銷(xiāo)售額達人民幣1126億元，同比增長(cháng)2.5%，占博世集團全球總銷(xiāo)售額的18%;博世集團在華新增投資高達人民幣78億元，同比增長(cháng)近22%。

今年3月，博世集團在亞太地區的首個(gè)博世第二代智能助力器(最新一代制動(dòng)助力產(chǎn)品)生產(chǎn)基地于南京正式啟用，這是博世集團在全球布局的德國、中國、墨西哥三大制造基地之一。其總建筑面積22400平方米，總投資額達人民幣7.7億元，供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )覆蓋整個(gè)亞洲，包括中國、日本與東南亞等地區。該生產(chǎn)基地首條生產(chǎn)線(xiàn)年生產(chǎn)能力約150萬(wàn)臺，2020年初將開(kāi)啟第二條生產(chǎn)線(xiàn)，預計到2021年，南京工廠(chǎng)將成為博世集團全球最大的第二代智能助力器生產(chǎn)基地。按照博世集團計劃，今年年內博世集團還要在中國建立全新的博世軟件中心。未來(lái)，該中心將為博世集團在中國所有業(yè)務(wù)板塊提供高質(zhì)量的軟件支持，包括嵌入式軟件、基于云的數字化軟件以及基于人工智能的應用程序等，預計至2020年，該中心的初期授資額將超過(guò)人民幣3500萬(wàn)元。

1979年就進(jìn)入中國的“百年老店”康明斯，2018年出貨量為150萬(wàn)臺，其中在中國市場(chǎng)以50萬(wàn)臺出貨數量首次超越美國市場(chǎng)。這家美國企業(yè)表示，2019年在武漢追加1.5億元投資，將康明斯中國研發(fā)中心的規模擴大三倍，引入新能源、壓縮天然氣、燃料電池等發(fā)動(dòng)機技術(shù)研發(fā)，滿(mǎn)足中國汽車(chē)制造企業(yè)在柴油、壓縮天然氣、電動(dòng)、混合動(dòng)力、燃料電池等多種動(dòng)力方面的市場(chǎng)需求。由此，康明斯預測2019年銷(xiāo)售收入將比去年增長(cháng)4%。

今年4月，采埃孚在江蘇的電子轉向工廠(chǎng)正式開(kāi)工，有望成為該系統部件全球最重要的生產(chǎn)基地之一。今年以來(lái)，采埃孚加快了在中國市場(chǎng)的布局，在已經(jīng)擁有了轉向、制動(dòng)和乘員安全系統三個(gè)零部件工廠(chǎng)之后，近來(lái)又宣布將在江蘇新建一家底盤(pán)零部件工廠(chǎng)。據介紹，此次新建的底盤(pán)零部件工廠(chǎng)占地4萬(wàn)平方米，擁有約400名員工，主要生產(chǎn)控制臂、轉向節、拉桿和塑料部件。其中，輕質(zhì)材料的使用，如鋁合金和塑料結構件，將成為新工廠(chǎng)的特點(diǎn)之一，新工廠(chǎng)預計將于2020年7月正式投產(chǎn)。

當前，中國已經(jīng)成為采埃孚的主要市場(chǎng)，2018年，采埃孚實(shí)現對華銷(xiāo)售收入62億歐元(約合人民幣492億元)，占其當年全球銷(xiāo)售額的近17%。采埃孚方面表示，未來(lái)計劃是將采埃孚亞太地區銷(xiāo)售額占全球銷(xiāo)售額比例提升至30%，當前中國市場(chǎng)占據了整個(gè)亞太地區銷(xiāo)售額的80%。因此，中國市場(chǎng)將成為采埃孚亞太地區的發(fā)展重點(diǎn)。

“車(chē)市降溫讓大家過(guò)得都不輕松，更應加強修煉‘內功’。從中長(cháng)期來(lái)說(shuō)，我們對中國市場(chǎng)依然充滿(mǎn)信心。”近日，博世集團汽車(chē)多媒體事業(yè)部全球總裁斯坦芬·伯恩斯博士在博世未來(lái)駕駛艙(上海)技術(shù)中心啟用之際所言，道出了跨國零部件巨頭布局中國的奧秘：“對中國市場(chǎng)依然充滿(mǎn)信心。”

“新四化”漸成投資新熱點(diǎn)

當前，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”時(shí)代。即使在全球車(chē)市持續下行之際，汽車(chē)“新四化”浪潮依然洶涌澎湃。在中國，“新四化”方興未艾，潛力巨大，再加上自動(dòng)駕駛、人工智能研究蓬勃開(kāi)展，新能源汽車(chē)處在高速增長(cháng)階段，讓跨國零部件巨頭們心動(dòng)不已，也嗅到了其中巨大的商機。因此，跨國零部件巨頭面向相關(guān)新技術(shù)、新領(lǐng)域、新趨勢的投資具有更高的熱情。

統計數據顯示，2018年，在車(chē)市總體下行之中，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)卻持續增長(cháng)，銷(xiāo)量占全球一半以上，連續四年保持世界第一。今年上半年，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量依然上升，更使跨國零部件巨頭紛至沓來(lái)、從中尋覓商機。

日本電裝正在對中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)投資加碼。今年5月，電裝宣布將在中國建設新能源汽車(chē)零部件新工廠(chǎng)。根據協(xié)議，電裝(廣州南沙)有限公司將分兩期投資不少于人民幣20億元，新建用地規模約為10萬(wàn)平方米的華南新廠(chǎng)區，布局新能源汽車(chē)零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)。該工程已于今年6月28日動(dòng)工，預計2021年建成投產(chǎn)，2022年實(shí)現量產(chǎn)。投資力度之大，建設速度之快，實(shí)不多見(jiàn)。同時(shí)，這也成為日本電裝在新能源汽車(chē)零部件領(lǐng)域未來(lái)三年投資1800億日元(約合人民幣20億元)的一個(gè)重點(diǎn)組成部分。當前，日本電裝在中國擁有超過(guò)30家集團公司，涉足車(chē)載空調和發(fā)動(dòng)機零部件等生產(chǎn)。其已經(jīng)將新能源汽車(chē)零部件領(lǐng)域作為今后發(fā)力的重點(diǎn)之一，中國市場(chǎng)自然成為其布局重點(diǎn)。

大陸集團繼2018年末在上海建成其亞洲總部和研發(fā)中心之后，今年3月，大陸集團宣布其位于重慶的研發(fā)中心正式投入運營(yíng)。據了解，這是大陸集團在中國的第18個(gè)研發(fā)基地，總投資人民幣2.8億元，第一期建筑面積約15000平方米。該研發(fā)中心致力于開(kāi)發(fā)以智能網(wǎng)聯(lián)為主的汽車(chē)電子產(chǎn)品，既有新一代網(wǎng)關(guān)、電動(dòng)閉鎖系統、車(chē)身控制器及變速器控制器領(lǐng)域的研發(fā)與測試，也包括新能源汽車(chē)相關(guān)零部件的產(chǎn)品和解決方案。

韓國LG化學(xué)公司近來(lái)也宣布，將投入1.2萬(wàn)億韓元(約合人民幣69億元)擴建其在中國的動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)，以應對中國市場(chǎng)對圓柱型動(dòng)力電池需求量的激增。而之前其總投資約20億美元(約合人民幣139億元)的南京動(dòng)力電池工廠(chǎng)，將在2019年10月建成投產(chǎn)，預計到2023年實(shí)現年產(chǎn)能32GWh。被問(wèn)及此次擴建電池生產(chǎn)線(xiàn)，LG化學(xué)公司表示，未來(lái)將有望引領(lǐng)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，還將在輕型電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具等全新領(lǐng)域搶占先機。

博世也表示，會(huì )將自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、新能源汽車(chē)作為中國市場(chǎng)發(fā)力的重點(diǎn)，還將強化其在“傳感器、軟件和服務(wù)”三大板塊的核心競爭力。

安波福作為全球領(lǐng)先的移動(dòng)出行和自動(dòng)駕駛解決方案提供商，最近宣布其將在上海建立安波福自動(dòng)駕駛中國技術(shù)中心，將全球領(lǐng)先的L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)引入中國，并將尋求與本地合作伙伴的合作，共同進(jìn)行自動(dòng)駕駛在中國市場(chǎng)的應用開(kāi)發(fā)。未來(lái)，安波福自動(dòng)駕駛中國技術(shù)中心將與美國匹茲堡、波士頓、拉斯維加斯和新加坡的研發(fā)中心共同構成該公司的五大核心自動(dòng)駕駛技術(shù)及應用開(kāi)發(fā)基地。

巴斯夫預計，中國將繼續保持全球最大化工市場(chǎng)的份額，到2030年，市場(chǎng)份額將從現有40%提高到50%。因此，巴斯夫今年決定再投資3400萬(wàn)歐元(約合人民幣2.6億元)在上海新建亞太研發(fā)中心，以滿(mǎn)足中國汽車(chē)市場(chǎng)特別是車(chē)企對“新四化”、新技術(shù)的發(fā)展需求。其新建設施包括亞太區汽車(chē)應用和工藝催化兩大研發(fā)中心。

當前，埃貝赫在上海開(kāi)設的亞洲試驗中心已經(jīng)投入使用。節能環(huán)保、降低二氧化碳排放，是汽車(chē)發(fā)展的一大趨勢。為了滿(mǎn)足中國等國家日益嚴格的排放標準要求，作為全球領(lǐng)先的排氣技術(shù)一級供應商，埃貝赫建設的這一新試驗中心總建筑面積達3800平方米，包含用于乘用車(chē)和商用車(chē)的排氣系統樣件車(chē)間，從材料、零部件試驗室到發(fā)動(dòng)機及整車(chē)系統試驗室，可以為亞洲客戶(hù)提供在排氣測試領(lǐng)域內更為專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。

日本電產(chǎn)近日計劃將其在中國的產(chǎn)能增加一倍。除了其在浙江在建的一家工廠(chǎng)之外，日本電產(chǎn)還將投資200億日元至300億日元(約合人民幣12.2億元至18.3億元)，在廣東建設第二家牽引電機廠(chǎng)，其目標是將原計劃可供60萬(wàn)輛至70萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)使用的電機年產(chǎn)能翻一番。據了解，日本電產(chǎn)第一家在華工廠(chǎng)已于今年5月投產(chǎn)，第二家工廠(chǎng)將于2020年投產(chǎn)，未來(lái)主要生產(chǎn)體積更小的電動(dòng)汽車(chē)電機，從而減少其在電動(dòng)汽車(chē)上占用的空間。

韓國SKI繼去年在中國建設電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池工廠(chǎng)之后，今年計劃再投資5799億韓元(約合人民幣33.8億元)在中國組建第二家動(dòng)力電池工廠(chǎng)。SKI表示，其在中國的第二家工廠(chǎng)，旨在滿(mǎn)足全球電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池訂單量增長(cháng)的需求。

“汽車(chē)‘新四化’以及無(wú)人駕駛、新能源汽車(chē)等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域在我國正進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期，在一定程度上，跨國零部件巨頭投資熱情正是源于這個(gè)市場(chǎng)的更大空間。”中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)付于武向《中國汽車(chē)報》記者表示。

營(yíng)商環(huán)境有強大吸引力

“不植根于中國，就很難了解這個(gè)市場(chǎng)巨大的潛力。法雷奧已經(jīng)植根中國20多年，我對中國汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展依舊保持樂(lè )觀(guān)的態(tài)度。”法雷奧集團董事會(huì )主席兼首席執行官雅克·阿申布瓦向記者說(shuō)的話(huà)，在一定程度上代表了跨國零部件巨頭布局中國市場(chǎng)的心聲。當前，法雷奧在中國擁有34個(gè)生產(chǎn)基地、14個(gè)研發(fā)中心、近兩萬(wàn)名員工?！　≈袊袌?chǎng)具有巨大潛力，發(fā)展迅速，環(huán)境越來(lái)越好。國家高度重視吸引外資，各級政府都在努力營(yíng)造良好投資環(huán)境。

我國還通過(guò)不斷完善法律法規來(lái)營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境，特別是今年《外商投資法》的出臺、相關(guān)配套措施即將出爐，形成了巨大利好?！锻馍掏顿Y法》的要點(diǎn)：一是明確對外商投資實(shí)行準入前國民待遇加負面清單的管理制度，把外資管理體制的重大改革成果通過(guò)立法予以鞏固;二是著(zhù)力加強投資促進(jìn)和保護，設立了專(zhuān)門(mén)的章節規范投資促進(jìn)和投資保護制度，從法律層面為各級政府和機構開(kāi)展外商投資促進(jìn)工作提供明確的指引，也為外國投資者和外商投資企業(yè)維護自身合法權益提供更加堅實(shí)的法律保障;三是規范對象限定為外國投資者及其投資行為，不再規范企業(yè)的組織形式、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等內容。

當前，許多跨國零部件巨頭都在中國設立了研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，特別是研發(fā)中心的設立，對我國的知識產(chǎn)權保護提出了更高的要求。這些研發(fā)中心，主要面向中國及周邊市場(chǎng)實(shí)際需求進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，技術(shù)研發(fā)成果一般情況下都會(huì )在中國申請專(zhuān)利，享受中國法律的保護。這也是公平競爭環(huán)境下其維護行業(yè)競爭優(yōu)勢和市場(chǎng)優(yōu)勢地位的需要。

“法律法規健全，營(yíng)造了良好的營(yíng)商環(huán)境，也是給外商投資一顆‘定心丸’。”中國社會(huì )科學(xué)院法學(xué)研究所研究員李順德在接受《中國汽車(chē)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，我國《外商投資法》提出要加強外商的知識產(chǎn)權保護，全國人大常委會(huì )等有關(guān)機構正在努力推進(jìn)《專(zhuān)利法》和《商標法》修訂進(jìn)程，努力打造更加良好的法治環(huán)境，這對跨國零部件巨頭是個(gè)顯著(zhù)利好。

營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，各地也在積極行動(dòng)。今年5月23日，上海市人大常委會(huì )第十二次會(huì )議通過(guò)了《關(guān)于貫徹實(shí)施若干問(wèn)題的決定》(簡(jiǎn)稱(chēng)《決定》)。這是國內地方層面首部貫徹實(shí)施《外商投資法》的決定，將于2020年1月1日起施行?！稕Q定》第四條提出，上海市積極爭取國家設立特殊經(jīng)濟區域或者實(shí)行外商投資試驗性政策措施，促進(jìn)外商投資，擴大對外開(kāi)放。上海是外商投資的高地之一，在我國全面對外開(kāi)放的總體布局中具有重要地位。至2018年底，上海累計“落滬”跨國公司地區總部670家，其中亞太區總部88家，吸引外資研發(fā)中心441家，其中亞太區以上高等級研發(fā)中心有65家，包括博世集團、大陸i集團、霍尼韋爾的研發(fā)中心。今年上半年，上海吸引合同外資228.63億美元(約合人民幣1610億元)，實(shí)到外資97.54億美元(約合人民幣687億元)，分別比去年同期增長(cháng)6.3%和13.9%。

來(lái)自商務(wù)部的最新統計數據顯示，今年上半年，全國新設立外商投資企業(yè)20131家;實(shí)際使用外資為人民幣4783.3億元，同比增長(cháng)7.2%。其中6月實(shí)際使用外資為人民幣1092.7億元，同比增長(cháng)8.5%。同期，外商投資呈現出加快向高技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集的顯著(zhù)特點(diǎn)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長(cháng)44.3%，占比達28.8%。高技術(shù)制造業(yè)實(shí)際使用外資為人民幣502.8億元，同比增長(cháng)13.4%。這也反映了汽車(chē)包括零部件行業(yè)吸引外資的現實(shí)情況。

“良好的營(yíng)商環(huán)境是最大的吸引力。隨著(zhù)《外商投資法》等法律法規及一系列政策落實(shí)，跨國汽車(chē)零部件企業(yè)紛紛投資布局中國市場(chǎng)，有助于我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展。”中國政法大學(xué)國際法學(xué)院院長(cháng)孔慶江向《中國汽車(chē)報》記者表示。(趙建國)

標簽： 跨國零部件